证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、由于2015年度权益分配，本次非公开发行股票的发行价格由不低于3.68元/股调整为不低于3.63元/股；

  2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过122,282.6086万股（含122,282.6086万股）调整为不超过123,966.9421万股（含123,966.9421万股）。

  金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）2015年非公开发行股票相关事项已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十八次会议、2015年第六次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议通过。公司拟非公开发行不超过122,282.6086万股（含122,282.6086万股）股票，募集资金总额不超过450,000万元人民币，发行价格不低于定价基准日（公司第九届董事会第二十八次会议决议公告日，即2016年2月5日）前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即不低于3.68元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价和发行数量的上限作相应调整。

  2016年4月18日，公司2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配方案》，以2015年12月31日公司总股本4,327,060,153为基数，向全体股东每10股派发0.50元（含税）现金红利。本次权益分派的股权登记日为2016年4月25日，除权（除息）日为2016年4月26日，现金红利发放日为2016年4月26日。公司2015年度利润分配方案已于2016年4月26日实施完毕。

  鉴于公司已实施完毕2015年度利润分配方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：

  一、发行价格的调整

  公司2015年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格由不低于3.68元/股调整为不低于3.63元/股（即发行底价调整为3.63元/股）。具体计算过程如下：

  调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利

  =3.68-0.05

  =3.63元/股

  二、发行数量的调整

  本次非公开发行股票数量上限由不超过122,282.6086万股（含122,282.6086万股）调整为不超过123,966.9421万股。具体计算过程如下：

  调整后的发行数量上限=募集资金总额÷调整后的发行底价

  =450,000万元÷3.63元/股

  =123,966.9421万股（含123,966.9421万股）

  除以上调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月二十日