证券时报多媒体数字报

  发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示

  １、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）面向合格投资者公开发行面值不超过１１亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１６］１１４０号文批准。

  发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）面值６亿元，剩余部分自中国证券会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

  ２、本期债券发行规模为人民币６亿元，每张面值为人民币１００元，共计６００万张，发行价格为每张人民币１００元。

  ３、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

  ４、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为ＡＡ＋，本期债券的信用等级为ＡＡ＋；本期债券发行总额为６亿元。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为３０９，５６５．４６万元（２０１６年３月３１日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为３７．４７％，母公司净资产为２４７，３４０．８８万元，资产负债率为２２．０７％；本期债券发行前，发行人２０１３年度、２０１４年度及２０１５年度三个会计年度实现的合并口径年均可分配利润为２９，１３５．０８万元（２０１３年、２０１４年和２０１５年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润３２，９３０．５０万元、２８，６６５．７７万元和２５，８０８．９７万元的平均值），本期债券预期票面利率区间为３．００％－４．３０％，根据该询价区间上限４．３０％，发行总额上限６亿元测算，近三年平均可分配利润为本期债券一年利息的１１．２９倍，不少于本期债券一年利息的１．５倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

  ５、公司将在本期债券发行结束后及时向深交所提出上市交易申请。本期债券符合在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，将影响本期债券双边挂牌交易，公司承诺若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在本期债券上市前将本期债券回售给本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。

  ６、质押式回购安排：发行人主体信用等级为ＡＡ＋，本期债券的信用等级为ＡＡ＋，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

  ７、本次债券期限为５年期固定利率债券，附第３年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

  ８、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。

  ９、本期债券票面利率预设区间为３．００％—４．３０％，最终票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定。

  １０、发行人和主承销商将于２０１６年６月２４日（Ｔ－１日）向网下合格投资者进行簿记建档，并根据簿记建档情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于２０１６年６月２７日（Ｔ日）在《中国证券报》《证券时报》及深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ／）与巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

  １１、本期债券发行仅采取面向网下合格投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司Ａ股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

  １２、本期债券简称为“１６厦港０１”，债券代码为“１１２４０７”。合格投资者通过向主承销商提交《厦门港务发展股份有限公司２０１６年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下申购申请表》的方式参与网下认购，每个机构投资者的最低认购单位为１，０００手（１００万元），超过１，０００手的必须是１，０００手（１００万元）的整数倍。

  １３、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有厦门港务发展股份有限公司２０１６年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

  １４、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

  １５、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《厦门港务发展股份有限公司２０１６年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》，该募集说明书摘要已刊登在２０１６年６月２３日（Ｔ－２）的《中国证券报》《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ／）、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）查询。

  １６、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》《证券时报》及深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ／）、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上及时公告，敬请投资者关注。

  释 义

  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

  ■

  一、本次发行基本情况

  （一）本次债券主要条款

  １、发行主体：厦门港务发展股份有限公司。

  ２、债券名称：厦门港务发展股份有限公司２０１６年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。简称：“１６厦港０１”。

  ３、发行规模：本次债券的发行总规模不超过１１亿元，采用分期发行方式，本期债券为首期发行，发行规模为６亿元。

  ４、债券品种和期限：本期债券发行期限为５年，附第３年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  ５、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果确定，在本期债券存续期内前３年固定不变。在本期债券存续期的第３年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前３年票面利率加上调整基点，在债券存续期后２年固定不变。

  ６、债券票面金额：本期债券票面金额为１００元。

  ７、发行价格：本期债券按面值平价发行。

  ８、发行方式与发行对象：本期债券发行仅采取面向网下合格投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司Ａ股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

  ９、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  １０、向公司股东配售的安排：本期债券面向合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

  １１、起息日：本期债券的起息日为２０１６年６月２７日。

  １２、利息登记日：本期债券存续期间，按照深交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

  １３、付息日：本期债券的付息日为２０１７年至２０２１年每年的６月２７日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自２０１７年至２０１９年每年的６月２７日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

  １４、兑付日期：本期债券的兑付日为２０２１年６月２７日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为２０１９年６月２７日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

  １５、计息期限：本期债券的计息期限自２０１６年６月２７日至２０２１年６月２６日。若投资者在第３年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自２０１６年６月２７日至２０１９年６月２６日。

  １６、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第３年末上调其后２年的票面利率。发行人将于本期债券第３个计息年度付息日前的第２０个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券５年期品种后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  １７、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第３个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。本期债券第３个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  １８、回售登记期：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起３个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的决定。

  １９、还本付息的期限和方式：本次公司债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次性还本。若债券持有人在第３年末行使回售权，所回售债券的本金加第３年的利息在投资者回售支付日２０１９年６月２７日一起支付。

  ２０、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

  ２１、担保情况及其他增信措施：本期债券为无担保债券。

  ２２、募集资金专项账户：发行人将在本期债券发行首日之前在中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行开立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并将于本期债券受托管理人、中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行签订《资金专项账户监管协议》。

  ２３、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为ＡＡ＋，本期债券的信用等级为ＡＡ＋。

  ２４、牵头主承销商、簿记管理人：东方花旗证券有限公司。

  ２５、联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司、中泰证券股份有限公司。

  ２６、债券受托管理人：东方花旗证券有限公司。

  ２７、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销，并由承销团成员按照承销团协议规定的比例承担各自的承销责任。本期债券认购金额不足６亿元的部分，全部由主承销商组建的承销团采取余额包销的方式承销。

  ２８、债券上市及转让安排：本期债券发行结束后，发行人将尽快向深交所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  ２９、拟上市地：深圳证券交易所。

  ３０、募集资金用途：公司拟将本期债券募集资金６亿元拟用于补充公司营运资金、调整公司债务结构（包括但不限于偿还银行贷款）。

  ３１、质押式回购安排：发行人主体信用等级为ＡＡ＋，本期债券的信用等级为ＡＡ＋，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

  ３２、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  （二）本期债券发行时间安排：

  ■

  注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

  二、网下向机构投资者利率询价

  （一）网下投资者

  本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司Ａ股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

  （二）利率簿记建档预设区间及票面利率确定方法

  本期债券票面利率预设区间为３．００％－４．３０％，最终票面利率由发行人与主承销商根据网下向机构投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定。

  （三）簿记建档时间

  本期债券网下利率簿记建档的时间为２０１６年６月２４日（Ｔ－１日），参与簿记建档的合格投资者必须在２０１６年６月２４日（Ｔ－１日）９：００－１１：００将《网下申购申请表》（见附表一）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件传真至主承销商处。

  （四）簿记建档办法

  １、填制《网下申购申请表》

  拟参与网下簿记建档的合格投资者应打印发行公告附表一《网下申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下申购申请表》应注意：

  （１）应在发行公告所指定的簿记建档预设区间内填写申购利率；

  （２）每一份《网下申购申请表》最多可填写５个申购利率，申购利率可不连续；

  （３）填写申购利率时精确到０．０１％；

  （４）申购利率应由低到高、按顺序填写；

  （５）每个申购利率上的申购总金额不得少于１００万元（含１００万元），超过１００万元的需为１００万元的整数倍；

  （６）每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；

  （７）每家机构投资者只能提交一份《网下申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下申购申请表》，则以最后到达的为准，之前的均无效。

  ２、提交

  参与利率询价的机构投资者应在２０１６年６月２４日（Ｔ－１日）９：００－１１：００将加盖单位公章后的《网下申购申请表》及法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件传真至主承销商处。

  联系电话：０２１－２３１５３８１６；传真：０２１－２３１５３５０９、２３１５３５１１

  投资者填写的《网下申购申请表》一旦传真至主承销商处，即对申购人具有法律约束力，未经主承销商及发行人同意不可撤销。

  ３、利率确定

  发行人和主承销商将根据网下簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券最终的票面利率，并将于２０１６年６月２７日（Ｔ日）在《中国证券报》《证券时报》及深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ／）、与巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

  三、网下发行

  （一）发行对象

  本期网下参与簿记建档的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司Ａ股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

  （二）发行数量

  本期债券仅采取面向网下合格投资者发行，发行规模为６亿元。

  （三）发行价格

  本期债券的发行价格为１００元／张。

  （四）发行时间

  本期债券网下发行期限为２个交易日，即发行首日２０１６年６月２７日（Ｔ日）、２０１６年６月２８日（Ｔ＋１日）每日（上午９：００－１７：００）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

  （五）认购办法

  １、凡参与网下簿记建档的合格投资者，认购时必须持有在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立的合格证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在２０１６年６月２４日（Ｔ－１日）前开立证券账户。

  ２、参与网下申购的合格投资者通过向主承销商传真《网下申购申请表》、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件进行申购。主承销商根据网下合格投资者认购意向，根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售，并向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》。

  （六）配售

  主承销商根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售。发行人和主承销商将按照价格优先原则，对参与网下询价的投资者进行配售，如遇到申购量超过可分配额度的情况，在价格优先原则的前提下，发行人和主承销商有权决定长期合作的投资者优先配售。

  （七）资金划付

  获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在２０１６年６月２８日（Ｔ＋１日）１５：００前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“１６厦港０１”认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。对未能在２０１６年６月２８日（Ｔ＋１日）１５：００前缴足认购款的机构投资者，主承销商有权取消其认购，有权处置其申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究其法律责任。

  收款账户户名：东方花旗证券有限公司

  收款账户账号：１００１１９０７２９０１３３３００９０

  收款账户开户行：中国工商银行上海市分行第二营业部

  工商银行系统内资金汇划号：２０３０４０１８

  汇入行人行支付系统号：１０２２９００１９０７７

  汇入行同城票据交换号：０２１９０７

  收款银行地址：上海市浦东大道９号

  收款银行联系人：杨怡雯

  四、风险提示

  主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《厦门港务发展股份有限公司２０１６年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。

  五、认购费用

  本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

  六、发行人和主承销商

  名称：厦门港务发展股份有限公司

  法定代表人：柯东

  住所：厦门市湖里区东港北路３１号港务大厦２０楼、２１楼

  联系电话：０５９２－５８２６１５１

  传真：０５９２－５６８６１６１

  联系人：陈滨、庄世斌

  主承销商：东方花旗证券有限公司

  法定代表人：马骥

  项目主办人：程欢

  项目成员：许冠南、周毅、付天民

  住所：上海市黄浦区中山南路３１８号２４层

  电话：０２１－２３１５３８８８

  传真：０２１－２３１５３５００

  厦门港务发展股份有限公司

  东方花旗证券有限公司

  长江证券承销保荐有限公司

  中泰证券股份有限公司

  2016年6月23日

  附表：

  厦门港务发展股份有限公司

  2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)网下申购申请表

  ■

  填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

  １、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”＋“证基”＋“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”＋“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

  ２、票面利率应在簿记建档利率区间内由低到高填写，精确到０．０１％；

  ３、每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；

  ４、每一份《网下申购申请表》最多可填写５个申购利率，申购利率可不连续；

  ５、每个询价利率上的申购金额不得少于１００万元（含１００万元），超过１００万元需为１００万元（１０，０００ 张）的整数倍。

  ６、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

  ７、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

  假设本期债券票面利率的询价区间为４．３０％ － ４．６０％。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

  ■

  上述报价的含义如下：

  ◆当最终确定的票面利率高于或等于４．６０％时，有效申购金额为２３，０００ 万元；

  ◆当最终确定的票面利率低于４．６０％，但高于或等于４．５０％时，有效申购金额１３，０００ 万元；

  ◆当最终确定的票面利率低于４．５０％，但高于或等于４．４０％时，有效申购金额６，０００ 万元；

  ◆当最终确定的票面利率低于４．４０％，但高于或等于４．３０％时，有效申购金额２，０００ 万元；

  ◆当最终确定的票面利率低于４．３０％时，该询价要约无效。

  ８、参加簿记建档的合格投资者请将此表填妥后于２０１６年６月２４日（Ｔ－１日）９：００－１１：００将本表连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件一并传真至主承销商处。

  ９、本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，未经主承销商和发行人允许不可撤销。若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由机构投资者自行负责。

  １０、参与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

  １１、每家机构投资者只能提交一份《网下申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下申购申请表》，则以最后到达的为准，其前的均无效。

  １２、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。申购传真：０２１－２３１５３５０９、２３１５３５１１；咨询电话：０２１－２３１５３８１６。