证券时报多媒体数字报

  证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2016-069

  合力泰科技股份有限公司

  关于公司收购珠海晨新科技有限公司

  100%股权的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  2016年6月16日,公司第四届董事会第42次会议审议通过了公司拟收购珠海晨新科技有限公司(以下简称:“珠海晨新”)100%股权的议案。本次收购完成后,公司将持有珠海晨新100%的股权。标的股权的转让价款范围为不低于16.50亿日元且不高于17.50亿日元(含股权转让税)(折合人民币约:1.01~1.07亿元)。最终转让价款依据北京大正海地人资产评估有限公司出具的资产评估报告中评估的标的公司的评估值为基础,双方上述范围内协商确定。详见《合力泰科技股份有限公司关于公司收购珠海晨新科技有限公司100%股权的公告》(公告编号:2016-067)。

  二、交易对手方的基本情况

  名称:宝登(香港)有限公司(Bao Deng(H.K.)Limited)

  住所: 香港中环德辅道中136号中银集团人寿保险大厦15F

  注册资本:3,915.9972万美元

  公司编号:1214825

  公司类型:私人股份有限公司

  业务性质:控股公司

  登记证编号:38998013-000-03-16-6

  成立日期:2008年3月3日

  董事:许庭祯

  股东及持股比例 :台湾显示器股份有限公司持股(Taiwan Display Inc.)持股76.61%?,中日新萨摩亚有限公司(Star World(SAMOA)Holding Inc.)持股23.39%。

  三、标的公司基本情况

  1、珠海晨新科技有限公司

  名称:珠海晨新科技有限公司

  住所:珠海市南屏科技园屏东二路8号

  法定代表人:谢政良

  投资总额:9,000万美元

  注册资本:3,915万美元

  实收资本:3,915万美元

  公司类型:有限责任公司(港台澳法人独资)

  成立日期:2005年12月21日

  营业期限:2005年12月21日至2017年12月21日

  经营范围:研究开发、设计、生产和销售自产的新型平板显示器件。

  2、关联关系说明

  本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

  3、收购股权前后股权结构变动

  (1)目前珠海晨新的总股本为3,915万美元,其股权结构如下:

  ■

  (2)本次交易完成后公司持有珠海晨新100%的股权。

  4、财务数据

  珠海晨新2015年(经审计)的主要财务数据如下表:

  ■

  上述数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所审计,并出具了瑞华鲁审字[2016]第37020076号审计报告。

  5、交易标的评估情况

  根据北京大正海地人资产评估有限公司出具的评估报告(大正海地人评报字(2016)第199B号和大正海地人评报字(2016)第200B号),交易标的账面值为10,336.02万元,评估值为10,296.02万元。

  四、本次交易最终定价

  根据交易双方2016年6月22日签订的《股权转让协议》之约定,依据北京大正海地人资产评估有限公司出具的评估报告,经交易双方共同商定,本次交易最终定价为16.50亿日元(含股权转让税)(折合人民币约:1.01亿元)

  五、对公司的影响

  1、合力泰此次收购是其实施智能终端行业布局战略的重要组成部分,收购珠海晨新股权符合公司的发展战略。

  2、本次收购珠海晨新100%股权行为,出发点是收购珠海晨新公司的生产设备等固定资产,以及熟练技术人员,为了便于操作,根据双方达成的共识,最终采取收购100%标的公司股权的方式实现。

  3、本次投资股权将持续提升公司未来在智能终端产业的核心竞争力并拓宽公司的产品系列。

  4、通过收购标的公司,公司获得了智能终端TFT面板的切割、工艺、生产技术的同时,有助于公司解决核心资源TFT面板的来源,能够满足公司智能终端产业快速增长的要求,是公司推进纵深产业布局的重要措施。

  六、存在的风险及解决对策

  1、本次交易的最终完成尚需取得中国大陆、香港地区主管机关及其他有权审批部门的核准或备案。

  2、本次交易完成后,公司能否迅速实现交易前预期的协同效应,存在不确定性,标的公司存在短期亏损的风险。双方在制定合作计划时,已充分认识到两家企业的文化差异,并积极采取措施规避可能出现的问题。

  3、标的资产面临技术落后的风险,电子行业技术日新月异,标的资产如果技术研发、更新不及时将面临被淘汰的风险。

  七、备查文件

  1、瑞华鲁审字[2016]第37020076号审计报告。

  2、大正海地人评报字(2016)第199B号和大正海地人评报字(2016)第200B号评估报告。

  3、《股权转让协议》和《关于股权转让协议的补充备忘录》。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司董事会

  2016年6月23日

  证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2016-070

  合力泰科技股份有限公司

  关于公司全资子公司江西合力泰对外

  投资江西群泰科技有限公司进展公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  为了实现合力泰科技股份有限公司(以下简称 “公司”或“合力泰”)的发展战略,从继续完善公司生态产业链考虑,拟以江西合力泰科技有限公司(以下简称“江西合力泰”)为投资主体,和深圳业际光电有限公司(以下简称“业际光电”)共同出资 10,000 万元投资设立江西群泰科技有限公司(以下简称“江西群泰”)。具体内容详见公司2016年4月28日在指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司江西合力泰对外投资的公告》(公告编号:2016-052)。

  二、进展情况

  近日,公司收到江西群泰的书面通知,公司全资孙公司江西群泰相关的工商、税务等注册手续已于近日在江西省吉安市相关政府部门办理完毕。现将主要有关情况公告如下:

  名称:江西群泰科技有限公司

  住所:江西吉安市井冈山经济技术开发区东区创新创业园

  法定代表人:贾圣宝

  注册资本:10000万元

  统一社会信用代码:91360805MA35HJEY9L

  主要股东:江西合力泰90%、业际光电10%的股权。

  经营范围:光电子器件、光学玻璃的研发、生产与销售和以上相关产品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  2016年06月23日

  证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2016-071

  合力泰科技股份有限公司关于公司

  全资子公司江西合力泰对外投资上海

  蓝沛合泰光电科技有限公司进展公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  随着合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)全资子公司江西合力泰科技有限公司(以下简称“江西合力泰”)业务不断增长及拓展业务需要,江西合力泰拟新设立一个全资子公司。公司名称为上海蓝沛合泰光电科技有限公司(以下简称“蓝沛合泰”),新公司注册资本为1,000万元人民币。具体内容详见公司2016年4月28日在指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司江西合力泰对外投资的公告》(公告编号:2016-054)。

  二、进展情况

  近日,公司收到蓝沛合泰的书面通知,公司全资孙公司蓝沛合泰工商注册手续已于近日在上海市嘉定区市场监督管理局办理完毕。现将主要有关情况公告如下:

  名称:上海蓝沛合泰光电科技有限公司

  住所:上海市嘉定区沪宜公路5358号4层J391室

  法定代表人:贾圣宝

  注册资本:1000万元

  统一社会信用代码:91310114MAIGTE9M7R

  主要股东:江西合力泰科技有限公司100%的股权。

  经营范围:从事光电技术、电子产品、数码产品、电子元器件技术、机械技术、信息技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;电子产品、数码产品、电子元器件、电线电缆的销售;从事货物进出口及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司董事会

  2016年06月23日