证券时报多媒体数字报

  声明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司２０１２年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司与长城证券有限责任公司签订的新疆青松建材化工（集团）股份有限公司２０１２年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“青松建化”、“发行人”或“公司”）公告以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长城证券不承担任何责任。

  下一步，长城证券将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

  一、核准文件及核准规模

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］５６０号文核准，发行人获准发行不超过２２亿元人民币公司债券。发行人２０１２年公司债券（简称“本次债券”）发行规模为２２亿元。

  二、本期公司债券基本情况

  １、债券名称：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司２０１２年公司债券。

  ２、债券代码及简称：证券代码为１２２２１３，证券简称为“１２松建化”。

  ３、发行规模：２２亿元。

  ４、票面金额及发行价格：本次债券面值１００ 元，按面值平价发行。

  ５、票面利率：本次债券采用固定利率方式，票面年利率为６．２０％。

  ６、债券形式：实名制记账式公司债券。

  ７、债券期限：本次债券期限为７年，附第５年末发行人上调票面利率选择

  权和投资者回售选择权。

  ８、起息日：２０１２ 年１２ 月５ 日。

  ９、付息日：２０１３ 年至２０１９年每年的１２月５日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１ 个交易日，顺延期间付息项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自２０１３年至２０１７年每年的１２月５日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日）。

  １０、兑付日：２０１９年１２月５日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为２０１７年１２月５日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日）。

  １１、还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日期向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  １２、担保人及担保方式：本次债券为无担保债券。

  １３、发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司的主体信用等级为ＡＡ，本次债券的信用等级为ＡＡ。

  １４、最新跟踪信用级别及资信评级机构：２０１６年６月８日，经中诚信证券评估有限公司综合评定，维持青松建化主体信用等级为ＡＡ，评级展望为负面；维持债券信用等级为ＡＡ。

  １５、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

  三、本次债券的重大事项

  ２０１６年６月２１日，发行人公告了《关于公司董事长辞职的公告》和《关于公司监事辞职的公告》：公司董事长甘军和监事会主席张展福已到法定退休年龄，辞职，该两人辞职不会导致公司董事或监事人数低于法定最低人数。

  四、债券受托管理人履职情况

  长城证券作为受托管理人，查阅了发行人公告，与公司进行了及时沟通。

  四、投资风险提示

  长城证券作为“１２松建化”的受托管理人，特出具本临时受托管理事务报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。

  长城证券将持续密切关注本次债券对债券持有人利益有重大影响的事项，并将按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

  五、受托管理人的联系方式

  有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

  联系人：郑侠

  联系电话：０１０－８８３６６０６０－８７３８

  ■