证券时报多媒体数字报

  发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示

  1、国家电力投资集团公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“国家电投”）向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1365号文核准。

  本次债券采用分期发行方式，国家电力投资集团公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为30亿元，可超额配售不超过10亿元。

  2、国家电力投资集团公司本期基础发行面值300,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计3,000万张，可超额配售不超过100,000万元公司债券，共计1,000万张，发行价格为每张人民币100元。

  3、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为1,362.43亿元（截至2015年12月31日合并报表所有者权益合计）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为21.23亿元（2013年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券的一年利息的1.5倍，发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

  4、本次债券在每个约定的周期末附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期，并在不行使续期选择权全额兑付时到期。

  5、发行人续期选择权：本次债券以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本次债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前20个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

  6、债券利率及其确定方式： 本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

  首个周期的票面利率将根据网下面向机构投资者询价配售结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定，在首个周期内固定不变 ，其后每个周期重置一次。

  首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

  基准利率的确定方式：基准利率的选择为以下两种方式之一，具体由发行人与主承销商根据市场情况在发行公告日前确定，并在募集说明书和发行公告中明确。

  初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网（www. chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；

  后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网（www. chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。

  7、递延支付利息权：本次债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前5个工作日披露《递延支付利息公告》。

  递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。

  8、递延支付利息的限制

  强制付息事件：付息日前12个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。

  利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。

  9、发行人赎回选择权

  （1）发行人因税务政策变更进行赎回

  发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本次债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本次债券进行赎回。

  发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：

  ①由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例；

  ②由会计师事务所提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书，并说明变更开始的日期。

  发行人有权在法律法规，相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日（即法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日）前20个工作日公告。赎回方案一旦公告不可撤销。

  （2）发行人因会计准则变更进行赎回

  根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2014】23号）和《关于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定>的通知》（财会【2014】13号），发行人将本次债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本次债券计入权益时，发行人有权对本次债券进行赎回。

  发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：

  ①由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明发行人符合提前赎回条件；

  ②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情况说明，并说明变更开始的日期。

  发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日前20个工作日公告。 赎回方案一旦公告不可撤销。

  发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本次债券。赎回的支付方式与本次债券到期本息支付相同，将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本次债券将继续存续。

  除了以上两种情况以外，发行人没有权利也没有义务赎回本次债券。

  10、偿付顺序：本次债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

  11、会计处理：本次债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2014】23号）和《关于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定>的通知》（财会【2014】13号），发行人将本次债券分类为权益工具。

  12、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。

  13、本期债券票面利率簿记建档区间为3%-4%，最终票面利率由发行人与簿记管理人根据网下向机构投资者的询价结果协商确定。发行人和簿记管理人将于2016年6月27日（T-1日）向网下机构投资者进行簿记询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于2016年6月28日（T日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

  14、本期债券发行仅采取面向网下合格投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

  15、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

  16、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

  17、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。

  18、发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

  19、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《国家电力投资集团公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》，该募集说明书摘要已刊登在2016年6月24日（T-2日）的《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

  20、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和簿记管理人将视需要在《证券时报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

  释 义

  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

  ■

  一、本期债券发行基本情况

  （一）本期债券的主要条款

  发行主体：国家电力投资集团公司。

  本期债券名称：国家电力投资集团公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期）。

  本次债券名称：国家电力投资集团公司公开发行2016年可续期公司债券。

  发行规模：本期债券基础发行规模为30亿元，可超额配售不超过10亿元。

  债券期限：本次债券在每个约定的周期末附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期，并在不行使续期选择权全额兑付时到期。

  债券利率及其确定方式：本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

  首个周期的票面利率将根据网下面向机构投资者询价配售结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定，在首个周期内固定不变 ，其后每个周期重置一次。

  首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

  基准利率的确定方式：基准利率的选择为以下两种方式之一，具体由发行人与主承销商根据市场情况在发行公告日前确定，并在募集说明书和发行公告中明确。

  初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网（www. chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；

  后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网（www. chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。

  递延支付利息权：本次债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前5个工作日披露《递延支付利息公告》。

  递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。

  递延支付利息的限制：强制付息事件：付息日前12个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。

  利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。

  发行人赎回选择权：（1）发行人因税务政策变更进行赎回

  发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本次债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本次债券进行赎回。

  发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：

  ①由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例；

  ②由会计师事务所提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书，并说明变更开始的日期。

  发行人有权在法律法规，相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日（即法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日）前20个工作日公告。赎回方案一旦公告不可撤销。

  （2）发行人因会计准则变更进行赎回

  根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2014】23号）和《关于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定>的通知》（财会【2014】13号），发行人将本次债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本次债券计入权益时，发行人有权对本次债券进行赎回。

  发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：

  ①由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明发行人符合提前赎回条件；

  ②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情况说明，并说明变更开始的日期。

  发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日前20个工作日公告。 赎回方案一旦公告不可撤销。

  发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本次债券。赎回的支付方式与本次债券到期本息支付相同，将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本次债券将继续存续。

  除了以上两种情况以外，发行人没有权利也没有义务赎回本次债券。

  偿付顺序：本次债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

  会计处理：本次债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2014】23号）和《关于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定>的通知》（财会【2014】13号），发行人将本次债券分类为权益工具。

  债券票面金额：本期债券票面金额为100元。

  发行价格：本期债券按面值平价发行。

  发行方式：本期债券发行仅采取面向网下合格投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

  发行对象：

  网下发行：持有登记公司开立的合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

  债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  还本付息的期限和方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。

  起息日：2016年6月29日。

  付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年的6月29日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息）。

  本金兑付日期：若在本次债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本次债券，则该计息年度的付息日即为本次债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

  利息登记日：本次债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

  支付金额：本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

  担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。

  募集资金专项账户：公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

  信用级别及资信评级机构：经中诚信证券综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。中诚信证券将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

  向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。

  债券受托管理人：平安证券有限责任公司。

  承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。

  募集资金用途：公司拟将本期可续期公司债券募集资金用于偿还公司债务。

  税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  （二）与本期债券发行有关的时间安排：

  ■

  注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

  二、网下向投资者利率询价

  （一）网下投资者

  本次网下利率询价对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

  （二）利率簿记建档区间及票面利率确定方法

  本期债券票面利率簿记建档区间为为3%-4%，最终票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果在上述区间范围内协商确定。

  （三）询价时间

  本期债券簿记建档申购时间为2016年6月27日（T-1日），参与申购的机构投资者必须在2016年6月27日（T-1日）13:00-15:00将《网下申购申请表》（见附表一）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件传真至簿记管理人处。

  （四）申购办法

  1、填制《网下申购申请表》

  拟参与网下申购的机构投资者应打印发行公告附表《网下申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下申购申请表》应注意：

  （1）应在发行公告所指定的利率簿记建档区间内填写申购利率；

  （2）每一份《网下申购申请表》最多可填写5个申购利率，询价利率可不连续；

  （3）填写申购利率时精确到0.01%；

  （4）申购利率应由低到高、按顺序填写；

  （5）每个申购利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍；

  （6）每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；

  （7）每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最后到达的为准，之前的均无效。

  2、提交

  参与利率询价的机构投资者应在2016年6月27日（T-1日）13:00-15:00将加盖单位公章后的《网下申购申请表》及法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件传真至主承销处。

  联系人：杜亚卿、瞿珊；联系电话：18612212937；传真：010-66299569、010-66299528

  投资者填写的《网下申购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即对申购人具有法律约束力，未经簿记管理人及发行人同意不可撤销。

  3、利率确定

  发行人和簿记管理人将根据簿记建档结果在预设的利率簿记区间内确定本期债券最终的票面利率，并将于2016年6月28日（T日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向机构投资者公开发行本期债券。

  四、网下发行

  （一）发行对象

  本次网下发行对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

  （二）发行数量

  基础发行规模为30亿元，可超额配售不超过10亿元。每个机构投资者的最低认购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。每一机构投资者在《网下申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券网下发行总额。

  （三）发行价格

  本期债券的发行价格为100元/张。

  （四）发行时间

  本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2016年6月28日（T日）、2016年6月29日（T+1日）。

  （五）申购办法

  1、凡参与网下簿记建档的机构投资者，认购时必须持有在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的合格证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2016年6月27日（T-1日）前开立证券账户。

  2、参与网下申购的机构投资者通过向簿记管理人传真《网下申购申请表》、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件进行申购。簿记管理人根据网下机构投资者认购意向，根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售，并向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》。

  （六）配售

  主承销商根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售。发行人和簿记管理人将按照价格优先原则，对参与网下询价的投资者进行配售，如遇到申购量超过可分配额度的情况，在价格优先原则的前提下，发行人和簿记管理人有权决定长期合作的投资者优先配售。

  （七）资金划付

  获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2016年6月29日（T+1日）16:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“国家电力投资集团公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期）认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。对未能在2016年6月29日（T+1日）16:00前缴足认购款的机构投资者，簿记管理人有权取消其认购，有权处置其申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究其法律责任。

  账户名称：平安证券有限责任公司

  开户银行：平安银行深圳分行营业部

  银行账号：2000005455086

  现代化支付系统行号：307584021015

  开户行联系人：刘凯、宫福博

  银行查询电话：0755-25878010、25878053（柜台）

  银行传真：0755-25197162、25878067

  四、风险提示

  主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《国家电力投资集团公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》。

  五、认购费用

  本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

  六、发行人和主承销商

  （一）发行人：国家电力投资集团公司

  法定代表人： 王炳华

  住所： 北京市西城区金融街28号院3号楼

  联系人： 代太山

  联系电话： 010-66298751

  传真： 010-66298734

  （二）主承销商：平安证券有限责任公司

  法定代表人： 谢永林

  住所： 深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

  联系电话： 010-66299538

  传真： 010-59734928

  项目负责人： 李秀峰、汪涵

  （二）主承销商：华泰联合证券有限责任公司

  法定代表人： 吴晓东

  住所： 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

  联系电话： 010-56839300

  传真： 010-56839500

  项目负责人： 丁军波、万方

  项目组其他成员： 李航、刘洪泽

  （三）主承销商：光大证券股份有限公司

  法定代表人： 薛峰

  住所： 上海市静安区新闸路1508号

  联系电话： 021-22189864

  传真： 021-22169834

  项目负责人： 马如华、文光侠

  项目组其他成员： 蒋鹏盛、孟俊龙

  （四）主承销商：广发证券股份有限公司

  法定代表人： 孙树明

  住所： 广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

  联系电话： 020-87555888

  传真： 020-87553574

  项目负责人： 马欣、严瑾、李硕

  项目组其他成员： 许铮

  （五）主承销商：国泰君安证券股份有限公司

  法定代表人： 杨德红

  住所： 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

  联系电话： 021-38676666

  传真： 021-50688712

  项目负责人： 丁琎、肖云

  项目组其他成员： 罗京

  国家电力投资集团公司

  平安证券有限责任公司

  光大证券股份有限公司

  广发证券股份有限公司

  华泰联合证券有限责任公司

  国泰君安证券股份有限公司

  2016年6月24日

  附表一：

  国家电力投资集团公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期）

  网下申购申请表

  ■

  填表说明：（以下填表说明部分可不回传,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读）

  1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

  2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%；

  3、每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；

  4、每一份《网下申购申请表》最多可填写5个询价利率，询价利率可不连续；

  5、每个询价利率上的申购金额不得少于1000万元（含1000万元），超过1000万元的必须是1000万元的整数倍。

  6、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

  7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

  假设本期债券票面利率的询价区间为4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

  ■

  上述报价的含义如下：

  ◆当最终确定的票面利率高于或等于4.60%时，有效申购金额为23,000 万元；

  ◆当最终确定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.50%时，有效申购金额13,000 万元；

  ◆当最终确定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.40%时，有效申购金额6,000 万元；

  ◆当最终确定的票面利率低于4.40%，但高于或等于4.30%时，有效申购金额2,000 万元；

  ◆当最终确定的票面利率低于4.30%时，该询价要约无效。

  8、参加申购的机构投资者请将此表填妥后于2016年6月27日（T-1日）13:00-:15:00将本表连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）、经办人身份证复印件一并传真至主承销商处。

  9、本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，未经簿记管理人和发行人允许不可撤销。若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由机构投资者自行负责。

  10、参与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

  11、每家机构投资者只能提交一份《网下申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最后到达的为准，其前的均无效。

  12、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。申购传真：010-66299569、010-66299528；咨询电话：18612212937；联系人：杜亚卿、瞿珊