证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议的召开

  1、 召开时间：2016年6月27日14:30

  2、 召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼12楼会议室

  3、 召开方式：现场投票及网络投票相结合

  4、 主持人：公司董事颜建新先生

  5、 会议召集人：公司董事会

  6、 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计31人，代表有表决权的股份2,166,392,715股，占公司总股份3,015,650,025股的71.8383%。

  其中：

  出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份1,795,136,363股，占公司总股份的59.5273%。

  通过网络投票的股东28人，代表股份371,256,352股，占公司总股份的12.3110%。

  公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  三、议案的审议情况

  本次会议以记名投票方式审议表决了以下议案：

  1. 《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》

  因公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票于2016年3月28日开市起停牌，并于2016年4月19日起进入重大资产重组程序。停牌期间，公司积极推进本次重大资产重组各项工作，并与交易对手开展谈判。但由于本次重大资产重组工作量大且复杂，经审慎评估，公司预计无法按照原承诺在2016年6月28日前披露重大资产重组预案（或报告书）并股票复牌。根据《主板信息披露业务备忘录第9号--上市公司停复牌业务》第十五条规定，公司拟申请自2016年6月28日开市起继续停牌，并承诺自停牌首日起累计不超过6个月，即在2016年9月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

  该议案为关联交易，关联股东华菱集团已回避表决。

  表决结果：同意353,709,547股，占出席会议有效表决股份的98.2986%；反对56,393股，占出席会议有效表决股份的0.0157%；弃权6,065,900股，占出席会议有效表决股份的1.6858%；回避表决1,806,560,875股，通过了该议案。

  中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意49,770,422股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的89.0463%；反对56,393股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.1009%；弃权6,065,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的10.8528%。

  2. 《关于选举傅炼先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》

  会议以累积投票方式选举傅炼先生为公司第六届监事会股东代表监事。

  表决结果：同意2,165,147,590股，当选为公司第六届监事会股东代表监事。

  中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意54,647,590股。

  四、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

  五、备查文件

  1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；

  2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。

  湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

  2016年6月27日

  证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-55

  湖南华菱钢铁股份有限公司

  关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）因公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称"华菱集团"）筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：华菱钢铁，证券代码：000932）已于2016年3月28日开市起停牌，并于2016年4月19日起进入重大资产重组程序。关于本次重大资产重组的信息详见公司于2016年3月25日后在巨潮资讯网上披露的相关公告。

  公司原预计在累计不超过3个月的时间内，即2016年6月28日前按照相关规定披露重大资产重组信息。但由于本次重大资产重组工作量大且复杂，经审慎评估，公司无法按照原承诺于2016年6月28日前披露重大资产重组信息。

  公司分别于2016年6月8日、6月27日召开了第六届董事会第四次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》，公司股票自2016年6月28日开市起继续停牌，并承诺自停牌首日起累计不超过6个月，即在2016年9月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

  一、本次筹划的重大资产重组基本情况

  1、交易对手方：目前尚未确定最终的交易对方，交易对手方范围初步确定为湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称"财信金控"）和华菱集团。

  2、筹划的重大资产重组基本内容：根据公司与华菱集团、财信金控签署的重组框架协议的相关约定，本次重组方案分为三个部分：

  （1）华菱钢铁将与钢铁业务有关的资产及负债出售予华菱集团；

  （2）华菱钢铁向包括财信金控、华菱集团在内的交易对方发行股份购买金融类及节能发电类等盈利能力较强的资产；

  （3）华菱钢铁向特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过上述拟购买资产交易价格的100%。

  二、上市公司在停牌期间做的工作

  公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次重大资产重组进度报送交易进程备忘录。公司积极推进本次重大资产重组各项工作，主要包括：

  1、与本次重组交易对方就标的资产范围、交易方案、资产定价等内容进行多轮论证及协商，目前本次交易重组方案总体框架已基本确定；

  2、在省政府的支持协调下，公司持续与相关银行债权人开展沟通，目前尚待债权人履行内部决策流程；

  3、公司与配套融资潜在投资者进行了多轮的沟通，目前已初步确定配套融资的认购方；

  4、积极推进本次重组前的内部重组工作，并针对内部重组工作相关事宜与国有资产管理部门及行业监管部门开展持续沟通；

  5、组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构对标的资产进行尽职调查，目前对标的资产的尽职调查工作基本完成，审计及评估工作仍在持续进行；

  6、在尽职调查的基础上就有关事项与监管机构进行沟通；

  7、及时履行了信息披露义务及签署重组框架协议；

  8、公司严格按照监管部门的要求，每五个交易日披露一次该事项进展公告，并针对继续停牌事项召开投资者说明会，加强与投资者的交流和沟通。

  三、延期复牌的原因

  公司原计划于2016年6月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但鉴于以下原因，公司难以在原定时间内完成重组相关工作并股票复牌：

  1、本次重组方案较为复杂，因此对方案细节需进行深入的研究和论证，并且需与包括交易对方、公司债权人在内的利益相关方充分协商；

  2、本次出售和购买的资产规模较大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，所需时间较长；

  3、本次重大资产重组涉及多个监管部门，因此对方案涉及的相关审批问题需与有关政府部门做进一步的协调、沟通和确认。此外，根据相关监管规定，上市公司审议本次重大资产重组预案前还需要获得国有资产监督管理部门的同意。

  鉴于上述原因，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此申请延期复牌。

  四、预计复牌的时间

  根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《上市公司业务办理指南第10号-重大资产重组》 、《主板信息披露业务备忘录第9号-上市公司停复牌业务》等规定的要求，公司拟向深交所申请公司股票停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，即公司将在2016年9月28日前召开董事会审议并披露重大资产重组预案（或报告书）。经深交所审核后，公司将向深交所申请公司股票复牌交易。

  五、承诺

  如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者报告书，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

  停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

  六、风险提示

  本次重组目前仍存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

  七、备查文件

  1、公司2016年第二次临时股东大会决议；

  2、经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》。

  特此公告。

  湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

  2016年6月27日