证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次非公开发行股票发行价格由不低于21.30元/股调整为不低于7.88元/股。

  2、本次非公开发行股票数量由不超过215,962,441股（含本数）调整为不超过583,756,345股（含本数）。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年12月8日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》等议案，并经2015年12月25日召开的2015年第三次临时股东大会批准。2016年2月20日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。公司于2016年3月9日和2016年3月28日召开了第二届董事会第二十七次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》。

  根据调整后的非公开发行股票方案，本次非公开发行数量为不超过215,962,441股（含本数），非公开发行价格不低于21.30元/股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格及发行数量将进行相应调整。

  2016年3月30日、4月21日公司召开了第二届董事会第二十八次会议、2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》。本公司2015年度利润分配方案为：以2015年实现利润可供分配部分的20%及2015年12月31日的现有总股本730,048,106股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.4638元（含税），共计33,859,631.16元。拟以资本公积金转增股本，以现有总股本730,048,106股为基数，向全体股东10股转增17股，合计转增股本1,241,081,780股，转增后公司总股本将增加至19,711,298,86股。

  根据2016年4月27日公告的《北京首航艾启威节能技术股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》：公司2015年度权益分派的股权登记日为2016年5月4日，除权除息日为2016年5月5日。

  截至本公告披露日，公司已实施完毕上述利润分配及除权除息等事项，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整。调整情况如下：

  一、发行价格的调整

  根据公司2016年第二临时股东大会决议，本次非公开发行的定价基准日为第二届董事会第二十七次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格为不低于21.30元/股。公司2015年度权益分派方案实施后，本次非公开发行价格调整为不低于7.88元/股。

  二、发行数量的调整

  根据公司2016年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行股票数量为不超过215,962,441股（含本数）。公司2015年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票数量调整为不超过583,756,345股（含本数）。

  除以上调整外，本次非公开发行的其它事项均无变化。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  2016年6月28日