证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年4月28日，公司2015年年度股东大会审议通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于非公开发行普通股股票方案的议案》等议案。根据该议案，公司本次非公开发行普通股股票发行价格为16.09元/股，该价格相当于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司普通股股票交易均价（定价基准日前20个交易日普通股股票交易均价=定价基准日前20个交易日普通股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日普通股股票交易总量）的93%（向上取2位小数），符合相关法规要求；本次发行的普通股股票数量不超过921,690,490股，募集资金总额不超过148.3亿元。若公司普通股股票在本次非公开发行普通股股票定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格将作相应调整，发行数量上限将在发行对象认购金额不变的前提下，根据发行价格调整情况作相应调整。

  同日，公司2015年年度股东大会审议通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于2015年度利润分配的预案》，同意以公司2016年3月18日变更后的普通股总股本19,652,981,747股为基数，向全体普通股股东每10股派送现金股利人民币5.15元（含税），以资本公积按普通股每10股转增1股。

  公司于2016年6月16日公告了《上海浦东发展银行股份有限公司2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》：公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年6月22日，除权除息日为2016年6月23日，现金红利发放日为2016年6月23日，新增无限售条件流通股份上市日为2016年6月24日。

  鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，依照前述股东大会决议和本次非公开发行股票方案，公司将对本次非公开发行股票发行价格和发行数量上限作如下调整：

  根据公司2015年度利润分配除权除息情况，本次非公开发行股票发行价格相应由16.09元/股调整为14.16元/股。本次非公开发行股票的发行数量由不超过921,690,490股调整为不超过1,047,316,383股。

  除上述发行价格和发行数量的调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

  上海浦东发展银行股份有限公司

  董事会

  2016年6月28日