证券时报多媒体数字报

  证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-096

  江苏中南建设集团股份有限公司

  关于2015年年度报告中公司

  债券情况的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2015年年度报告》全文及摘要。现根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》要求，补充披露以下内容：

  一、公司债券基本信息中投资者适当性安排情况

  投资者适当性安排 ："16中南01"面向合格投资者

  二、报告期内公司债券评级差异情况。

  1、报告期内公司债券评级情况：

  （1）报告期内，公司委托东方金诚国际信用评估有限公司对公司及公司已发行的江苏中南建设集团股份有限公司2015年度第一期中期票据的信用情况进行了跟踪评级，根据东方金诚国际信用评估有限公司2015年7月22日出具的《江苏中南建设集团股份有限公司主体及2015年度第一期中期票据2015年度跟踪评级》，维持江苏中南建设集团股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；同时维持江苏中南建设集团股份有限公司2015年度第一期中期票据信用等级为AA+。详情可见东方金诚网站 (http://www.dfratings.com)。

  （2）报告期内，公司委托东方金诚国际信用评估有限公司对公司拟发行的江苏中南建设集团股份有限公司2015年度第二期中期票据的信用情况进行了综合分析及评估，根据东方金诚国际信用评估有限公司2015年7月27日出具的《江苏中南建设集团股份有限公司2015年度第二期中期票据信用评级报告》，确定江苏中南建设集团股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；拟发行的江苏中南建设集团股份有限公司2015年度第二期中期票据信用等级为AA+，详情可见东方金诚网站 (http://www.dfratings.com)。

  （3）报告期内，公司委托东方金诚国际信用评估有限公司对公司拟发行的江苏中南建设集团股份有限公司2016年公司债券的信用情况进行了综合分析及评估，根据东方金诚国际信用评估有限公司2015年11月13日出具的《江苏中南建设集团股份有限公司2016年公司债券信用评级报告》，确定江苏中南建设集团股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；拟发行的江苏中南建设集团股份有限公司2016年公司债券信用等级为AA+，详情可见东方金诚网站 (http://www.dfratings.com)。

  （4）报告期内，公司委托大公国际资信评估有限公司对公司及公司拟发行的资产支持证券的信用情况进行综合分析及评估，根据大公国际资信评估有限公司2015年11月23日出具的《江苏中南建设集团股份有限公司2015年度企业信用评级报告》及2015年12月8日出具的《华鑫-中南建设物业资产支持专项计划优先级资产支持证券信用评级报告》，确定江苏中南建设集团股份有限公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；拟发行的华鑫-中南建设物业资产支持专项计划优先级资产支持证券信用等级为AA+。

  (5)报告期内，公司委托东方金诚国际信用评估有限公司对公司拟发行的江苏中南建设集团股份有限公司2015年度非公开发行公司债券信用情况进行了综合分析及评估，根据东方金诚国际信用评估有限公司2015年7月27日出具的《江苏中南建设集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券信用评级报告》，确定江苏中南建设集团股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；拟发行的江苏中南建设集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券信用等级为AA+。

  (6)报告期内，公司委托东方金诚国际信用评估有限公司对公司拟发行的江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行2015年公司债券信用情况进行了综合分析及评估，根据东方金诚国际信用评估有限公司2015年11月27日出具的《江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行2015年公司债券》，确定江苏中南建设集团股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；拟发行的江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行2015年公司债券信用等级为AA+。

  (7)报告期内，江苏中南建筑产业集团有限责任公司委托大公国际资信评估有限公司对公司及公司拟发行的2015年度第一期短期融资券的信用情况进行综合分析及评估，根据大公国际资信评估有限公司2015年1月15日出具的《江苏中南建筑产业集团有限责任公司2015年度企业信用评级报告》及《江苏中南建筑产业集团有限责任公司2015年度第一期短期融资券信用评级报告》，确定江苏中南建筑产业集团有限责任公司主体信用等级为AA，拟发行的2015年度第一期短期融资券信用等级为A-1。

  (8)报告期内，江苏中南建筑产业集团有限责任公司委托大公国际资信评估有限公司对公司及公司拟发行的2015年度第二期短期融资券的信用情况进行综合分析及评估，根据大公国际资信评估有限公司2015年6月25日出具的《江苏中南建筑产业集团有限责任公司2015年度企业信用评级报告》及《江苏中南建筑产业集团有限责任公司2015年度第二期短期融资券信用评级报告》，确定江苏中南建筑产业集团有限责任公司主体信用等级为AA，拟发行的2015年度第二期短期融资券信用等级为A-1。

  2、评级差异原因:

  (1)发行人不同，江苏中南建设集团股份有限公司的主体评级为AA+，江苏中南建筑产业集团有限责任公司的主体评级为AA。江苏中南建设集团股份有限公司作为上市公司，整体资信情况优于其下属子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司，主体评级优于江苏中南建筑产业集团有限责任公司。

  (2)评级机构不同，东方金诚国际信用评估有限公司对江苏中南建设集团股份有限公司的主体评级为AA+，大公国际资信评估有限公司对江苏中南建设集团股份有限公司的主体评级为AA，是由于各家评级机构的评级办法和风险评估标准略有差异导致。

  三、报告期内银行授信情况

  截止2015年12月31日，公司获得银行授信合计249.38亿元，合计使用133.82亿元。公司按时足额偿还银行贷款本息。

  特此公告

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月三十日

  证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-097

  江苏中南建设集团股份有限公司

  关于归还募集资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年5月24日召开的第六届第三十七次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司2016年5月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2016-074)、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的补充公告》(公告编号:2016-078)。

  2016 年 6月30日，公司已将上述 80,000 万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。

  特此公告。

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月三十日