证券时报多媒体数字报

  发行人及总经理办公会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示

  1、 上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“陆家嘴集团”）面向合格投资者公开发行面值不超过50亿元（含50亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 706号文核准。本次公开发行公司债券不超过人民币50亿元（含50亿元），其中本期基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过40亿元（含40亿元）。

  2、 本期债券发行面值为不超过500,000万元，每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。

  发行人主体信用评级为AAA级，本期债券评级为AAA；发行人截至2015年12月31日的所有者权益合计为3,144,537.65万元，其中归属于母公司所有者权益为1,850,232.76万元，发行人的资产负债率为73.09%；2013年度、2014年度和2015年度，发行人实现归属于母公司所有者的净利润分别为56,211.76万元、109,862.89万元和116,372.00万元，年均可分配利润为94,148.88万元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

  3、 根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

  4、 本期债券为无担保债券。

  5、 本期债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人有权决定在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面年利率。投资者有权在本次债券存续期的第3年末选择是否将届时持有的全部或部分本次债券按面值回售给发行人。

  6、 票面利率询预设区间为2.8%-3.3%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

  7、 发行人和牵头主承销商及联席主承销商将于2016年7月4日（T-1日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和牵头主承销商及联席主承销商将于2016年7月5日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

  8、 发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

  9、 本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与牵头主承销商及联席主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告三、网下发行中（六）配售。

  10、 网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。牵头主承销商及联席主承销商另有规定的除外。

  11、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

  12、 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

  13、 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

  14、 本期债券面向合格投资者发行，发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

  15、 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《上海陆家嘴（集团）有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

  16、 有关本次发行的其他事宜，发行人和牵头主承销商及联席主承销商将视需要在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

  释 义

  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

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  一、 本期发行基本情况

  债券名称：上海陆家嘴（集团）有限公司2016年公司债券（第一期）。

  发行主体：上海陆家嘴（集团）有限公司。

  发行规模：本次债券总额不超过人民币50亿元（含50亿元），本期债券基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过40亿元（含40亿元）。本期债券附公司超额配售选择权。

  超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模10亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过40亿元（含40亿元）的发行额度。

  票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值发行。

  债券期限：本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  债券形式：实名制记账式公司债券。

  债券利率及确定方式：本次债券为固定利率，票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择上调票面利率，存续期后2年票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率加公司提升的基点，在存续期后2年固定不变。

  发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的，须于公司发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起5个交易日内进行登记，相应的公司债券票面总额将被冻结交易；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述上调。

  起息日：本期债券的起息日为2016年7月5日。

  利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日的前一交易日。

  付息日：本期债券的付息日为2016年至2021年每年（不含发行当年）的7月5日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的7月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

  兑付日：本期债券的兑付日为2021年7月5日。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2019年7月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

  还本付息的方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  支付方式：本期债券本息的偿付方式按照债券登记机构的相关规定办理。

  利息支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积。

  本金兑付金额：本期债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额。

  债权登记日：确定有权出席债券持有人会议的债券持有人的日期。

  担保情况：本期债券为无担保债券。

  信用等级及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

  牵头主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

  联席主承销商：爱建证券有限责任公司。

  发行方式：本期债券采取面向合格投资者簿记建档、询价配售的方式公开发行。具体发行方式详见发行公告。

  发行对象：本次债券发行对象为合格投资者。

  向公司股东配售的安排：本次债券不向公司股东优先配售。

  募集资金用途：公司拟将本次债券募集资金扣除发行费用后用于改善债务结构、偿还公司债务以及补充流动资金。

  独家簿记管理人：本次债券的独家簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司。

  承销方式：本次债券由牵头主承销商国泰君安与联席主承销商爱建证券负责组建承销团，以主承销商余额包销的方式承销。

  拟上市交易场所：上海证券交易所。

  上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

  新质押式回购：公司主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。公司拟向上交所及证券登记机构申请质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

  税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者认购本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  与本次发行有关的时间安排：

  ■

  注：上述日期均为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和牵头主承销商及联席主承销商将及时公告，修改发行日期。

  二、网下向合格投资者利率询价

  （一）网下投资者

  本债券网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

  （二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

  本债券票面利率询价区间为2.80%-3.30%，票面利率将通过询价方式，由发行人与主承销商协商确定利率区间，以薄记建档方式确定最终发行利率。

  （三）询价时间

  本债券网下利率询价时间为2016年7月4日（T-1日）。参与询价的合格投资者必须在2016年7月4日（T-1日）9:00至11:00之间将《上海陆家嘴（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至牵头主承销商处。

  （四）询价办法

  1、填制《网下利率询价及申购申请表》

  拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

  应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率

  每一份《网下利率询价及申购申请表》询价利率可不连续

  填写询价利率时精确到0.01%

  填写询价利率已由低到高、按顺序填写

  每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为1,000万元（10,000手，100,000张）的整数倍

  每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求

  2、提交

  参与利率询价的合格投资者应在2016年7月4日（T-1日）9:00至11:00之间将如下文件传真至牵头主承销商处：

  填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；

  有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

  法定代表人授权委托书（法定代表人本人盖章的无需提供）和经办人身份证复印件；

  主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

  投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至牵头主承销商处，即具法律约束力，不得撤回。

  联系人：刘力；咨询电话：021-38676888；传真：021-68815200，021-68815208。

  3、利率确定

  发行人和主承销商根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本债券的最终票面利率，并将于2016年7月5日（T日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

  三、网下发行

  （一）发行对象

  网下发行对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

  （二）发行数量

  本期债券基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过40亿元（含40亿元）。参与本次网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。

  （三）发行价格

  本债券的发行价格为100元/张

  （四）发行时间

  本债券的网下发行的期限为2个交易日，即2016年7月5日（T日）、2016年7月6日（T+1日）。

  （五）申购办法

  1、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2016年7月4日（T-1日）前开立证券账户。

  2、欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下合格投资者认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向合格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

  （六）配售

  主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

  （七）资金划付

  获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款项在2016年7月6日（T+1日）15:00前足额划至牵头主承销商指定的收款账户。划款时请注明合格投资者全称和“上海陆家嘴（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）认购资金”字样，同时向牵头主承销商传真划款凭证。

  账户名称：国泰君安证券股份有限公司

  银行账号：216200100100396017

  汇入行地点：兴业银行上海分行营业部

  大额支付系统行号：309290000107

  联系人：张嫣贞

  联系电话：021-38674827

  传真：021-50329583

  （八）网下发行注册

  主承销商根据网下发行结果，将网下发行的注册数据于2016年7月7日（T+2日）的11:00前以书面和电子数据形式报送上交所，同时按要求生成电子数据，报送登记公司进行注册登记。

  （九）违约申购的处理

  对未能在2016年7月6日（T+1日）15:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步已发追究违约投资者的法律责任。

  四、认购费用

  本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

  五、风险提示

  发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《上海陆家嘴（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》。

  六、发行人和主承销商

  （一）发行人

  名称：上海陆家嘴（集团）有限公司

  法定代表人：李晋昭

  住所：上海市浦东新区浦东大道981号

  办公地址：上海市浦东新区峨山路101号

  联系人：陈雯

  电话：021-33848656

  传真：021-33848898

  （二）牵头主承销商/独家薄记管理人/债券受托管理人

  名称：国泰君安证券股份有限公司

  住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

  办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人：杨德红

  联系人：达衍

  电话：021-38677738

  传真：021-38670208

  （三）联席主承销商

  名称：爱建证券有限责任公司

  法定代表人：钱华

  住所：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

  联系人：周浩

  电话：021-68728992

  传真：021-68728956

  上海陆家嘴（集团）有限公司

  国泰君安证券股份有限公司

  爱建证券有限责任公司

  2016年7月1日

  附件：

  上海陆家嘴（集团）有限公司公开发行2016年公司债券

  （第一期）网下利率询价及认购申请表

  ■

  注：请申购人认真阅读本表第二页重要提示及申购人承诺。

  ■

  填表说明：（以下填表说明不需传真至牵头主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

  1、参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》。

  2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

  3、本期债券的申购上限为50亿元（含50亿元）；

  4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；

  5、每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍；

  6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

  7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

  假设本期债券票面利率的询价区间为4.60%~4.70%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

  票面利率（%） 申购金额（万元）

  ■

  上述报价的含义如下：

  ● 当最终确定的票面利率高于或等于4.70%时，有效申购金额为3,000万元；

  ● 当最终确定的票面利率低于4.70%，但高于或等4.65%时，有效申购金额为2000万元；

  ● 当最终确定的票面利率低于4.65%，但高于或等4.60%时，有效申购金额为1000万元；

  ● 当最终确定的票面利率低于4.60%时，该询价要约无效；

  8、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至主承销商处。

  9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。咨询电话： 021-38676888；传真：021-68815200，021-68815208。