证券时报多媒体数字报

  特别提示

  海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“海汽集团”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《投资者管理细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

  海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行不超过7,900万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1299号文核准。根据2016年6月30日（T+1日）公布的《海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行申购情况及中签率公告》，回拨机制启动后，网下发行数量为790万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为7,110万股，占本次发行数量的90%。

  本次发行在缴款环节、中止条件等方面有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

  1、投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金：

  网下获配投资者应根据本公告，按发行价格与获配数量于2016年7月1日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金（认购款项的缴付及账户要求参见2016年6月28日（T-1日）《海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》）；

  网上中签投资者应依据本公告，按发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在2016年7月1日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）负责包销。

  2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  3、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

  4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

  一、网上摇号中签结果

  根据《海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2016年6月30日（T+1日）在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了海汽集团首次公开发行股票网上按市值申购定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。中签结果如下：

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  凡参与本次网上按市值申购定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有71100个，每个中签号码只能认购1,000股海汽集团A股股票。

  二、网下发行申购情况及初步配售结果

  （一）网下发行申购情况

  根据《管理办法》的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认，上海锦天城律师事务所进行了见证。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

  经核查确认，1,008家网下投资者管理的2,687个有效报价配售对象中，有3家网下投资者管理的3个有效报价配售对象未参与网下申购；1,005家网下投资者管理的2,684个有效报价配售对象按照《海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》的要求参与了申购，网下发行有效申购数量为14,319,220万股。

  未参与网下申购的具体名单如下：

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  （二）网下初步配售结果

  本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）根据2016年6月21日（T-6日）公布的《海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中规定的配售原则对所有有效申购投资者进行初步配售。

  经保荐机构（主承销商）核查，根据中国证券业协会《首次公开发行股票配售对象黑名单》（2016年6月8日发布），无配售对象已被列入黑名单。本次网下发行最终有效申购配售对象为2,684个，最终有效申购数量为14,319,220万股，其中：公募基金及社保基金有效申购数量为5,156,550万股（占网下最终有效申购数量的36.01%）；企业年金基金及保险资金有效申购数量为2,967,850万股（占网下最终有效申购数量的20.73%）；其他投资者有效申购数量为6,194,820万股（占网下最终有效申购数量的43.26%）。

  根据《初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行初步配售，结果如下：

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  本次网下初步配售结果符合《初步询价公告》中事先确定的配售具体原则，其中：公募基金及社保基金类零股794股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给银华基金管理有限公司管理的银华聚利灵活配置混合型证券投资基金，企业年金基金及保险资金类零股334股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给中英益利资产管理股份有限公司管理的中英人寿保险有限公司-万能-个险万能，其他投资者类零股367股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给银华基金管理有限公司管理的银华-工行私行5号宏观配置资产管理计划。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

  三、保荐机构（主承销商）联系方式

  上述投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  联系人：资本市场部

  联系电话：0755-83025500

  发行人：海南海汽运输集团股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：金元证券股份有限公司

  2016年7月1日

  附表：网下投资者初步配售明细表

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  (下转A18版)