证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春中天能源股份有限公司（以下简称"公司"或"中天能源"）全资子公司青岛中天能源股份有限公司（以下简称"青岛中天"）收购嘉兴天际泓盛能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天际泓盛"）持有的青岛中天石油投资有限公司（以下简称"中天石油投资"）49.74%股权并承接尚未到位的出资义务，控股中天石油投资后（收购后青岛中天将持有中天石油投资50.26%股权）公司将通过中天石油投资的海外全资孙公司Calgary Sinoenergy Investment Corporation（以下简称"卡尔加里中天"）收购加拿大Long Run Exploration Ltd（以下简称"Long Run"）之重大资产重组暨关联交易事宜（以下简称"重大资产重组"）于2016年4月21日经公司召开第八届董事会第二十四次会议审议通过，并审议通过了关于本次交易的《长春中天能源股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书》。

  2016年5月20日，公司召开2016年度第二次临时股东大会，会议审议并通过了与公司本次重大资产重组相关的议案。

  截至本公告日，本次重大资产重组已完成资产的过户手续及相关工商变更登记手续，具体情况如下：

  一、本次重大资产重组相关事项实施情况

  1、2016年6月24日，天际泓盛持有的49.74%中天石油投资股权转让已办理完工商变更登记手续，本次转让完成后，青岛中天持有中天石油投资50.26%股权；

  2、截至2016年6月29日（加拿大时间），卡尔加里中天已向指定银行账户支付本次收购所涉及的Long Run 全部已发行并流通在外的股票、Long Run流通在外的2019年1月31日到期的利率为6.40%的全部可转换无担保次级公司债券及受限奖励之款项；

  3、2016年6月29日（加拿大时间），Long Run 100%股份及次级无担保可转债所有权过户登记至卡尔加里中天名下的手续已办理完毕。

  二、独立财务顾问的核查意见

  本次重大资产重组暨关联交易已经获得必要的批准和授权，具备实施的法定条件，青岛中天已受让原天际泓盛持有中天石油投资49.74%的股权，与此股权相关的工商变更登记手续已经完成，卡尔加里中天已根据相关收购安排协议支付了购买Long Run全部发行在外流通普通股及次级无担保可转债的对价，Long Run全部发行在外流通普通股及次级无担保可转债的变更登记手续已经完成，与本次重组相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

  三、法律顾问的核查意见

  （一）本次重组已经获得必要的批准和授权，具备实施的法定条件。

  （二）青岛中天已根据相关股权转让协议支付了购买中天石油投资49.74%股权的对价，交易对方已履行了该等股权的过户义务；卡尔加里中天已根据相关收购协议支付了购买Long Run全部在外流通普通股和次级无担保债券的对价，Long Run全部在外流通普通股和次级无担保债券的登记手续已完成。

  （三）本次重组相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

  四、备查文件

  1、《东兴证券股份有限公司关于长春中天能源股份有限公司重大资产重组暨关联交易实施进展情况之独立财务顾问核查意见》；

  2、《中伦律师事务所关于长春中天能源股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况的法律意见书》。

  长春中天能源股份有限公司

  董事会

  2016年7月6日