证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三七互娱”）以下属控制企业西藏泰富文化传媒有限公司（以下简称“西藏泰富”或“投资方”）作为投资主体，与VR游戏研发商天舍（上海）文化传媒有限公司（以下简称“天舍”或“目标公司”）签署《天舍（上海）文化传媒有限公司增资协议书》（以下简称“协议”或“本协议”）。根据协议，西藏泰富将向天舍投资1000万元人民币，取得其增资完成后15%的股权，同时本公司将委派1名董事进入天舍董事会。

  本次对外投不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，本次交易亦不构成关联交易，根据公司相关制度规定，本次对外投资无需董事会审议批准。

  二、投资主体介绍

  投资主体为西藏泰富文化传媒有限公司，为本公司全资子公司三七互娱（上海）科技有限公司之全资子公司。

  三、投资标的基本情况

  1、目标公司基本信息

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  2、本次增资前后目标公司股权结构对照：

  单位：万元

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  3、目标公司经营状况：

  天舍是一家专注于虚拟现实内容设计、开发及运营的公司，为各种领域的客户订制虚拟现实产品。其主要成员来自2K Games和五星点评线下真人密室逃脱店，具有较丰富的游戏开发和设计经验。目前天舍三大核心业务分别为VR游戏开发、VR社区运营、线下体验馆经营。天舍开发的VR游戏产品主要采用Unreal Engine 4或Unity引擎开发，兼容Oculus Rift、HTC Vive、PlayStationVR、GearVR等虚拟现实设备，部分产品将会登录Oculus Store、Steam、PS Store及Google Play等平台。主要游戏产品包括《会哭的娃娃》、《VR沙漠过山车》、《毕加索作品展》、《VR电影院》。

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  同时天舍运营有17AVR.COM玩家社区，“虚拟现实游戏”微信公众号，Oculusrift百度贴吧，为虚拟现实用户、行业从业者提供VR游戏测评、优质资源下载以及实时交互讨论的平台。天舍在上海建设有一家自营旗舰店，通过以往经营密室的成熟经验和VR游戏开发中不断摸索总结场景、设备与VR游戏适配的经验，以VR主题公园体验为主，以主流VR游戏设备体验为辅，形成具备市场竞争力的体验馆整体解决方案，通过Oculus Rift贴吧和自营VR爱好者社区的传播，吸引国内各地投资者的加盟并获取收益分成。在此之前，天舍于2016年2月18日获得国内虚拟现实应用领域领军企业上海曼恒数字技术股份有限公司（证券代码：834534)增资450万元。

  4、目标公司财务数据（未经审计）

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  四、出资方式

  以货币方式出资，资金为公司自有资金。

  五、投资协议的主要内容

  1、投资金额：投资方向目标公司增资人民币壹仟万元整（小写：1000万元整）。本轮融资，被投资方完全稀释后的投后估值为人民币6666.7万元（包含员工期权池）。投资方以现金方式对目标公司增资壹仟万元，其中62.3万元计入注册资本，剩余937.7万元计入资本公积金。

  2、公司治理：目标公司设董事会，董事会成员5人，创始人股东占3席，股东上海曼恒数字技术股份有限公司占一席，投资方占一席。

  3、业务优先合作权：协议各方确认，目标公司研发的产品（包括但不限于游戏产品），在同等条件下，优先授权投资方之关联公司独家代理并运营。

  六、对外投资的目的、存在的风险、对上市公司的影响

  1、对外投资的目的

  虚拟现实（VR）作为新兴技术当前得到业界的普遍关注，其有潜力成为下一个重大通用计算平台。目前国外知名互联网厂商已对VR软硬件都有一定规模的投资，将此领域视为自身未来发展的重要战略部署。三七互娱致力于为用户提供精品化的娱乐内容与体验，公司更加关注VR内容端的布局，希望借助VR为用户带来全新体验。三七互娱于2016年3月以3,166,700万美元投资加拿大VR游戏内容提供商Archiact,正式切入VR内容领域。

  目标公司天舍在重度VR游戏研发上具备一定竞争优势，尤其对适合线下VR乐园开展的VR娱乐项目具有较为深刻的理解。创始团队具备较丰富的游戏开发和VR技术经验，也有丰富的“密室逃脱”实体线下店经营经验，其主打的VR游戏《会哭的娃娃》是将线下“密室逃脱”娱乐项目的设计经营理念与VR技术相结合，良身打造VR版的“密室逃脱”，让VR玩家在有限的空间即能身临其境的体验场景逼真的“密室逃脱”娱乐项目。 目前，VR游戏市场还处于培育阶段，优质内容较为匮乏是导致用户数量较少的原因之一。因此，高临场体验感的VR游戏内容是三七互娱吸引用户的重要手段，而拥有“密室逃脱”实体店运营经验的天舍创始团队在注重玩家体验的VR游戏研发领域具有一定优势，因此，公司通过投资天舍，将进一步深化在VR内容领域的布局，让用户更快更好地以VR的形式体验三七互娱自身储备的优秀IP资源。

  结合公司之前投资的加拿大VR游戏团队Archiact，完成本次投资后，三七互娱将拥有跨海外、国内两个市场，与公司既有的优质产品全球化的战略一致。两个团队都有较出色的VR游戏线下化和多人交互性前沿VR游戏设计理念。未来两家公司将在精品VR游戏的协同研发、全球发行和线下推广方面开展深入的业务合作，使得三七互娱有能力更快、更好地为用户提供优质的VR游戏作品。

  本次投资是公司持续推进“平台化、国际化、泛娱乐化”战略的重要举措，有利于提高公司综合竞争力，符合全体股东的利益。

  2、存在的风险

  虚拟现实技术目前处于初期发展阶段，行业前景尚未清晰，可能具有一定的投资风险。被投资企业未来可能存在一定的经营风险和管理风险。本公司充分认识到投资所面临的风险及不确定性，将积极密切关注被投资企业情况，积极参与被投资企业公司治理，做好风险的防范和应对。

  3、对上市公司的影响

  VR内容与娱乐是公司未来重点发展领域，公司通过投资天舍，有序推进VR领域的战略布局，有助于与现有业务形成良性互动，进一步提升用户的娱乐体验，系统化构建泛娱乐多元产业生态圈，探索全新内容形态与全新商业模式在行业中的融合价值。本次投资，对上市公司财务状况及经营成果无不利影响。

  七、备查文件

  《天舍（上海）文化传媒有限公司增资协议书》

  特此公告。

  芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年七月七日