证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次非公开发行A股股票发行价格由49.01元/股调整为19.52元/股。

  2、本次非公开发行A股股票发行数量由不超过19,383,800股（含本数）调整为不超过48,668,033股（含本数）。

  一、本次非公开发行A股股票的方案及发行价格和发行数量调整的原因说明

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年11月10日召开了第三届董事会第三次会议、于2015年11月26日召开了2015年第六次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据本次公司非公开发行股票的方案，公司募集资金总额不超过95,000万元，发行股份的数量不超过19,383,800股，公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第三次会议决议公告日（即2015年11月11日）。本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即49.01元/股。

  2016年5月20日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度资本公积金转增股本及利润分配预案》，以公司披露利润分配方案时总股本150,658,958股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.1元（含税），合计派发现金股利31,638,381.18元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本225,988,437股。因此，按照中国证监会及深交所的相关规则进行除息、除权处理。

  除前述2015年年度权益分派外，定价基准日至发行日期间，公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格、发行数量将再作相应调整。

  二、公司2015年度权益分派方案及实施情况

  公司2016年5月20日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于2015年度资本公积金转增股本及利润分配预案》，以公司披露利润分配方案时总股本150,658,958股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.1元（含税），合计派发现金股利31,638,381.18元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增15股，合计转增股本225,988,437股。

  因公司激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就并向激励对象授予限制性股票，公司总股本增至150,718,958股。按照"现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变"的原则，公司按最新股本计算2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本150,718,958股为基数，向全体股东每10股派发现金2.099164元人民币；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增14.994028股。此次资本公积金转增股本后，公司的股本总数为376,707,385股。

  公司于2016年7月4日发布了《2015年度权益分派实施公告》（2016-037号），此次权益分派股权登记日为2016年7月8日，除权除息日为2016年7月11日。

  三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

  根据公司董事会和股东大会相关决议，公司2015年权益分派方案实施完毕后，对公司本次非公开发行股票的发行价格及发行数量进行调整。

  （一）发行价格的调整

  本次非公开发行A股股票的价格由不低于49.01元/股调整为不低于19.52元/股。

  具体计算如下：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）÷（1+每股送股或转增股本数）=（49.01-0.2099164）÷（1+1.4994028）=19.52元/股。

  （二）发行数量的调整

  本次非公开发行A股股票的数量由不超过19,383,800股调整为不超过48,668,033股。

  具体计算如下：调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价格=9,500,000,000÷19.52元/股=48,668,033股。

  除上述调整外，公司本次非公开发行方案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  深圳市普路通供应链管理股份有限公司

  董事会

  2016年7月12日