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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●由于通威股份有限公司（以下简称"公司"）2015年度利润分配及公积金转增股本预案的实施，公司本次发行股份购买资产的股份发行价格由10.92元/股调整为5.4元/股，募集配套资金的股份发行价格由不低于10.92元/股调整为不低于5.4元/股。

  ●2015年度利润分配及公积金转增股本预案实施后，公司本次发行股份购买资产的股份发行数量由456,379,926股调整为922,901,629股,募集配套资金的股份发行数量由不超过274,725,274股调整为不超过555,555,555股。

  一、发行股份购买资产并募集配套资金事项概述

  本次交易标的为通威太阳能（合肥）有限公司（以下简称"合肥通威"）100%的股权，交易包括两部分：发行股份购买资产和发行股份募集配套资金。

  （一）发行股份购买资产

  公司以发行股份的方式向通威集团有限公司（以下简称"通威集团"）发行股份购买其持有的合肥通威100%股权。

  （二）发行股份募集配套资金

  公司拟以询价的方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元，不超过交易总额的100%。

  2016年4月15日、2016年5月9日，公司分别召开了第五届董事会第次二十三会议、2016年第二次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案。根据上述议案，在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息行为，发行价格和发行数量亦作相应调整。

  二、公司2015年度利润分派方案及实施

  公司2015年度利润分配方案已经2016年5月3日召开的公司2015年度股东大会审议通过，同意以公司总股本1,055,434,512股为基数向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税），送红股0.6股（含税）；同时以资本公积向全体股东每股转增0.4股。本次利润分配及公积金转增股本方案实施后，公司的总股本由1,055,434,512股变更为2,110,869,024股。公司于2016年5月13日发布了《通威股份有限公司2015年度利润分配及转增股本实施公告》，2015年度利润分派股权登记日为2016年5月18日，除息日为2016年5月19日。

  截至本公告日，公司2015年度利润分配及公积金转增股本已经实施完毕。

  三、发行股份购买资产并募集配套资金股票发行价格及发行数量的调整

  （一）发行股份购买资产并募集配套资金股票发行价格及定价原则

  本次发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行价格已经公司2016年第二次临时股东大会审议批准。本次发行股份购买资产的股份发行价格为10.92元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%；本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即10.92元/股。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格将作相应调整。发行价格的具体调整方法如下：

  假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配

  股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

  派息：P1＝P0－D

  送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）

  增发新股或配股：P1＝（P0＋AK）/（1＋K）

  假设以上三项同时进行：P1＝（P0－D＋AK）/（1＋K＋N）

  （二）本次发行股份购买资产并募集配套资金股票发行价格的调整根据上述公式，2015年利润分配及转增股本实施完成后，本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为5.4元/股，募集配套资金的股份发行价格调整为不低于5.4元/股。

  （三）本次发行股份购买资产并募集配套资金股票发行数量的调整

  公司2015年利润分配及转增股本实施完成后，本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为5.4元/股，发行股份数量相应调整为922,901,629股；

  公司2015年利润分配及转增股本实施完成后，本次募集配套资金的股份发行价格调整为不低于5.4元/股，发行股票的数量相应调整为不超过555,555,555股。

  除以上调整外，本次发行股份购买资产并募集配套资金的其他事项均无变化。

  若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。

  特此公告。

  通威股份有限公司

  董事会

  二〇一六年七月十二日