证券时报多媒体数字报

  证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2016-043

  债券代码：122085 债券简称：11深高速

  深圳高速公路股份有限公司

  关于发行美元债券的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据股东大会的批准和授权，深圳高速公路股份有限公司（"本公司"）已于2016年7月11日完成了美元债券的定价，预计将在2016年7月18日发行，现将有关基本情况公告如下：

  1、发行人：深圳高速公路股份有限公司；

  2、发行规模：3亿美元；

  3、币种：美元；

  4、期限：五年；

  5、发行价格：折价发行，为本金金额的99.460%；

  6、起息日：2016年7月18日；

  7、票面利率：2.875%；

  8、募集资金用途：偿还债务以及一般公司用途（包括资本开支）；

  9、独家全球协调人和独家簿记行：中银国际亚洲有限公司；

  10、联席主承销商：中银国际亚洲有限公司和大和资本市场香港有限公司；

  11、拟上市地点：香港联合交易所有限公司。

  特此公告

  深圳高速公路股份有限公司董事会

  2016年7月12日