证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因中国嘉陵工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东中国南方工业集团公司(以下简称"南方集团")正在筹划与本公司有关的重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2016 年3月3日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项涉及公司控股权的变更及对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动, 经公司申请，本公司股票自2016年3月10日起停牌。停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。2016年5月10日，本公司披露了重大资产重组继续停牌公告，并预计复牌时间不晚于2016年6月10日。

  根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司于5月31 日召开第十届第四次董事会及2016年6月16日召开 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票自2016年6月10日起继续停牌， 预计停牌时间不超过两个月。公司股票停牌以来，按照上海证券交易所的相关规定，每5个交易日发布了《重大资产重组进展公告》。

  一、本次重组工作进展情况

  （一）中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作

  公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，审计、评估等中介机构正在开展审计、评估、尽职调查等相关工作。

  （二）交易方案的研究论证

  公司组织中介机构对本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了大量的沟通、咨询、论证等工作，并对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。

  （三）与交易各方的谈判

  公司与本次重组的交易对方展开了多轮的沟通、交流，尚有部分主要交易条款条款未最终确定，相关谈判仍在进行中。

  （四）涉及的外部审批或备案情况

  按照《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计〔2016〕209号）的要求，公司本次重组需要履行国防科工局的事前审查工作。国防科工局已经向南方集团出具了《国防科工局关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）股权转让涉及军工事项审查的意见》（科工技[2016]679 号），原则同意公司实施资产重组。

  二、继续停牌的原因

  根据本次重组的交易各方签订《重大资产重组框架协议》，公司现有业务和人员需要由新的主体来承接，相关工作较为繁琐。同时，龙光基业及其实际控制人拟注入中国嘉陵的资产金额特别巨大，相关资产的审计、评估和尽职调查工作仍在进行之中。由于公司启动内部重组和对标的资产尽职调查时间较短，公司无法在停牌期满4个月内披露重大资产重组预案。

  三、下一步工作计划

  1、争取在7月下旬完成对标的资产、交易对方的尽职调查；

  2、争取在7月下旬完成标的资产的审计、评估工作；

  3、争取在7月下旬与交易对方完成关于购买资产协议、资产出售协议、业绩补偿协议等交易文件相关条款的谈判；

  4、争取在8月9日前召开董事会会议审核重组事项，签署相关交易文件及向交易所提交材料。

  停牌期间，公司将严格按照相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

  特此公告。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  2016年7月14日