证券时报多媒体数字报

  证券代码：002260 证券简称：德奥通航 公告编号：2016-075

  德奥通用航空股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

  公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年10月21日，德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《德奥通用航空股份有限公司非公开发行股票预案》，上述预案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。2015年11月11日，公司将于2015年第四次（临时）股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。鉴于近期监管政策的要求，公司对本次非公开发行股票的认购对象穿透至自然人、国资委和股份公司，核实认购主体数量，公司对非公开发行股票预案进行了修订和完善，2015年12月31日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

  2016年1月1日，中国证监会制定并实施了《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，公司按照该指导意见的要求对非公开发行股票预案进行修订和完善，2016年1月8日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

  公司募集资金投资项目之一的“现代化产业基地建设项目”之“瑞士MESA基地”所规划的项目用地在短期内难以与政府达成一致而取得地块的所有权或使用权，公司拟取消“瑞士MESA基地”作为本次非公开发行的募集资金投资项目，暂缓实施，并相应调减募集资金总额1.5亿元，调整以后，本次非公开发行拟募集资金总额不超过474,600万元（含发行费用）。同时，根据调整后的募集资金总额并结合部分认购对象自身实际情况的综合考虑，公司对非公开发行股票预案进行了再次修订和完善。2016年3月3日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》。

  为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况，公司拟增加价格调整机制，公司第四届董事会第六次会议审议通过了本次非公开发行增加价格调整机制事项，2016年6月12日，预案第四次修订稿经公司第四届董事会第六次会议审议并通过。2016年6月29日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议批准了拟增加价格调整机制的事项。

  2016年7月18日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议调整本次募集资金的总额，调整以后本次非公开发行拟募集资金总额不超过357,529.70万元（含发行费用）。同时，根据调整后的募集资金总额并结合部分认购对象自身实际情况的综合考虑，公司对非公开发行股票预案进行了再次修订和完善。预案第五次修订稿经公司第四届董事会第八会议审议并通过。

  现将具体修订情况公告如下：

  ■

  特此公告。

  德奥通用航空股份有限公司董事会

  二〇一六年七月十八日

  证券代码：002260 证券简称：德奥通航 公告编号：2016-074

  德奥通用航空股份有限公司关于修订

  公司非公开发行A股股票方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年7月18日，德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》，同意公司对本次非公开发行A股股票方案进行修订。

  一、修改情况概述

  根据股东大会对董事会关于本次非公开发行股票事宜的授权，综合考虑公司的战略规划、投资项目实施进度等因素，为保证公司非公开发行工作顺利进行，根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，主要包括调整募集资金总额、发行数量、认购方认购金额及认购股数等。调整的具体内容如下：

  （一）发行数量

  原内容为：

  本次发行股票数量合计不超过269,812,389股（含269,812,389股），最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

  若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整，各发行对象的认购数量亦相应调整。

  若本次发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。

  如本次非公开发行的发行数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求或公司董事会根据实际情况决定等情形予以调整的，则本次非公开发行的发行数量将相应调整，各发行对象的认购数量亦相应调整。

  现修订为：

  本次发行股票数量合计不超过203,257,355股（含203,257,355股），最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

  若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整，各发行对象的认购数量亦相应调整。

  若本次发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。

  如本次非公开发行的发行数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求或公司董事会根据实际情况决定等情形予以调整的，则本次非公开发行的发行数量将相应调整，各发行对象的认购数量亦相应调整。

  （二）发行对象

  原内容为：

  本次非公开发行股票的对象及认购数量分别为:浙江灿翔实业投资有限公司、宁波智度五云股权投资合伙企业（有限合伙）、上海德符投资中心（有限合伙）、宁波骏丰股权投资合伙企业（有限合伙）、上海修敬资产管理中心（有限合伙）、北京天晟泰合创业投资中心（有限合伙）、温州成嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、上海通映投资中心（有限合伙）、上海仰添投资中心（有限合伙）、深圳名正信融股权投资企业（有限合伙），认购数量分别为：68,561,682股、25,582,717股、28,425,241股、19,897,669股、25,582,717股、25,582,717股、27,856,736股、8,527,572股、19,897,669股、19,897,669股。

  若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购金额届时将相应等比例调减。

  现修订为：

  本次非公开发行股票的对象及认购数量分别为:浙江灿翔实业投资有限公司、宁波智度五云股权投资合伙企业（有限合伙）、上海德符投资中心（有限合伙）、宁波骏丰股权投资合伙企业（有限合伙）、上海修敬资产管理中心（有限合伙）、北京天晟泰合创业投资中心（有限合伙）、温州成嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、上海通映投资中心（有限合伙）、上海仰添投资中心（有限合伙）、深圳名正信融股权投资企业（有限合伙），认购数量分别为：68,561,682股、17,055,144股、28,425,241股、11,370,096股、11,370,096股、11,370,096股、27,856,736 股、4,508,072股、11,370,096股、11,370,096股。

  若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购金额届时将相应等比例调减。

  （三）募集资金用途

  原内容为：

  本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过474,600.00万元，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

  公司本次募集资金投资项目情况如下：

  ■

  本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

  在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，已经对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以置换。

  现修订为：

  本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过357,529.70万元，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

  公司本次募集资金投资项目情况如下：

  ■

  本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

  在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，已经对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以置换。

  二、其他

  2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会根据上述授权对本次非公开发行股票方案进行修订无需经过股东大会审议。

  公司本次非公开发行事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

  三、备查文件

  1、德奥通用航空股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

  特此公告。

  德奥通用航空股份有限公司董事会

  二〇一六年七月十八日

  证券代码：002260 证券简称：德奥通航 公告编号：2016-073

  德奥通用航空股份有限公司关于

  第四届董事会第八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年7月18日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年7月16日以邮件送达。出席会议的董事应到8人，实际出席董事8人。公司部分监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱家钢先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》。

  具体内容详见公司2016年7月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订公司非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2016-074）。

  二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》。

  具体内容详见公司2016年7月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2016-075）。

  《公司非公开发行A股股票预案（五次修订稿）》刊登于2016年7月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者阅读。

  三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

  《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》刊登于2016年7月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者阅读。

  四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同补充协议的议案》。

  具体内容详见公司2016年7月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同补充协议的公告》（公告编号：2016-076）。

  五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在综合授信额度范围内增加借款主体的议案》。

  2016年3月3日召开的公司第四届董事会第一次会议和2016年3月28日召开的公司2015年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2016年度银行综合授信额度的议案》，同意公司根据2016年的经营计划，在2016年度内向相关银行等金融机构申请人民币十亿元的综合授信额度。

  现阶段，公司通用航空业务发展需要大量的资金支持，原有家电业务亦需要足够的营运资金作保障，公司面临着业务发展所需资金投入的巨大压力。除自有资金外，公司一方面正在实施非公开发行再融资申报，通过直接融资方式获取资金，另一方面，向银行等金融机构申请综合授信的间接融资方式亦是筹集资金的重要渠道。但公司在与各相关银行进行商务合作谈判过程中，存在无法获得银行综合授信的风险，满足不了公司业务推进过程中的资金需要，使业务规划实施的连续性得不到保障。鉴于此，在公司无法获得或获得的银行综合授信额度无法满足资金需求的情况下，公司拟在已审批的综合授信额度范围内增加借款主体（本事项的期限与《关于公司2016年度银行综合授信额度的议案》规定的期限一致），包括但不限于向其他企业及个人借款，以保证业务发展能顺利推进实施。前述向个人及其他方借款对公司形成的利息负担应属于正常融资成本范围。

  六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司部分高级管理人员薪酬方案的议案》。

  为体现权、责、利的一致性，激励公司高管人员勤勉尽责，进一步提升公司经营管理水平，根据公司《高管薪酬与绩效考核制度》的薪酬政策和考核标准并参照公司总体绩效激励体系以及行业整体薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会综合评估后，确定总经理Michael Creed 先生的固定年薪为人民币190万/年。

  注：以上为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

  特此公告。

  德奥通用航空股份有限公司

  董事会

  二〇一六年七月十八日

  证券代码：002260 证券简称：德奥通航 公告编号：2016-076

  德奥通用航空股份有限公司

  关于与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同补充协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  鉴于德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟对本次非公开发行股票发行方案进行补充调整，公司与各认购方须签订认购补充协议予以明确。2016年7月18日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同补充协议的议案》，同意公司与发行对象浙江灿翔实业投资有限公司、宁波智度五云股权投资合伙企业(有限合伙)、上海德符投资中心(有限合伙)、宁波骏丰股权投资合伙企业(有限合伙)、上海修敬资产管理中心(有限合伙)、北京天晟泰合创业投资中心(有限合伙)、温州成嘉股权投资合伙企业(有限合伙)、上海通映投资中心(有限合伙)、上海仰添投资中心(有限合伙)、深圳名正信融股权投资企业(有限合伙)等十名股份认购方（以下简称“乙方”或“认购方”）分别签订《附条件生效的非公开发行股份认购合同补充协议》（以下简称“本协议”）。

  二、补充协议主要内容

  2015年10月19日，公司与乙方分别签署了《关于德奥通用航空股份有限公司非公开发行股票附条件生效之股份认购协议》（以下简称“《原股份认购协议》”），甲乙双方经过协商一致，达成本补充协议，

  鉴于公司拟对本次非公开发行股票发行方案进行补充调整，公司与各认购方须签订认购补充协议，对调整后发行总股数、认购金额进行明确，具体信息如下：

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  三、其他

  公司董事会将积极关注本次非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，公司本次非公开发行事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  1、德奥通用航空股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

  特此公告

  德奥通用航空股份有限公司

  董事会

  二〇一六年七月十八日