渤海金控（000415）日前发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 》，公司拟通过发行股份购买华安财险31020万股股权（占比14.77%）、香港航空租赁HKAC737577445股股权，并通过支付现金购买12架飞机租赁资产包（12家SPV）100%股权。同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金28亿元。本次交易完成后，渤海金控主营业务得以丰富，上市公司资产规模、盈利规模大幅增长。

  根据交易方案，渤海金控本次拟以6.57元/股的价格向广州泽达、海航集团发行股份430,500,683股，购买华安财险31020万股股权（占比14.77%）和HKAC 737577445股股权。其中，华安财险的交易价格为169989.60万元，HKAC的交易价格为112849.35万元；另外，渤海金控本次拟支付现金3383.29万美元购买香港国际租赁12家SPV 100%股权；同时，为提高交易的整合绩效，渤海金控还拟以不低于6.57元/股的价格，向不超过10名特定投资者非公开发行股份426179604股，募集配套资金总额不超过28亿元，用于增资HKAC开展飞机租赁业务和支付交易对价。

  渤海金控目前形成了融资租赁业务和飞机、集装箱经营租赁业务两大主营业务板块。根据渤海金控的发展规划，渤海金控确立了“以租赁产业为基础，构建多元金融控股集团”的发展战略，在持续做大做强租赁主业的同时，通过入股渤海人寿、参股联讯证券、认购Sinolending优先股等方式进入保险、证券等领域，充分发挥各金融产业之间的协同效应，提升公司综合金融服务能力和核心竞争力。

  渤海金控本次收购华安财险部分股权，希望进一步夯实保险产业与租赁产业之间天然的合作基础，发挥协同效应空间，构建以租赁为核心，多种金融业态协同发展的金融生态体系，打造完善的金融控股平台。本次交易完成后，持有华安财险14.77%的股权将使渤海金控合并报表中归属于母公司股东的净资产、净利润规模得到快速提升。

  收购HKAC少数股权完成后，HKAC将成为渤海金控的全资子公司，HKAC的飞机租赁业务将迎来一个快速发展阶段；收购香港国际租赁旗下12家SPV并纳入合并范围后，渤海租赁的机队规模进一步扩大，公司在飞机租赁行业的领先地位得以提升与巩固。 （宋晓颖）