本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会中的与非公开发行公司债券事项有关的议案1、2、3以特别决议方式审议通过，即由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  一、会议召开和出席情况

  1.通知及召开时间：

  苏州天沃科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2016年12月31日发出会议通知，于2017年1月17日14:00在公司会议室召开。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月16日15:00至2017年1月17日15:00的任意时间。

  2.现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

  3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集。

  4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

  6.出席本次会议的股东及股东授权代表共计14人，代表股份224,289,291股，占上市公司总股份的30.4839％。

  ①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共10人，代表股份224,228,891股，占上市公司总股份的30.4757％。

  ②通过网络投票的股东4人，代表股份60,400股，占上市公司总股份的0.0082％。

  ③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计12人（其中参加现场投票的8人，参加网络投票的4人），代表有表决权的股份数3,491,317股，占上市公司总股份的0.4745％。

  7. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（苏州）事务所黄建新律师、施洋律师为本次股东大会出具见证意见。

  二、议案审议表决情况

  大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

  1、审议并通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

  表决结果: 同意224,285,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,487,917股，占出席会议中小股东所持股份的99.9026％；反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议并通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

  2.1发行规模

  表决结果: 同意224,285,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,487,917股，占出席会议中小股东所持股份的99.9026％；反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2.2发行方式

  表决结果: 同意224,285,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,487,917股，占出席会议中小股东所持股份的99.9026％；反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2.3票面金额和发行价格

  表决结果: 同意224,285,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,487,917股，占出席会议中小股东所持股份的99.9026％；反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2.4发行对象及向公司股东配售安排

  表决结果: 同意224,285,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,487,917股，占出席会议中小股东所持股份的99.9026％；反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2.5债券期限

  表决结果: 同意224,285,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,487,917股，占出席会议中小股东所持股份的99.9026％；反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2.6债券利率及确定方式

  表决结果: 同意224,285,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,487,917股，占出席会议中小股东所持股份的99.9026％；反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2.7还本付息方式

  表决结果: 同意224,285,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,487,917股，占出席会议中小股东所持股份的99.9026％；反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2.8募集资金的用途

  表决结果: 同意224,285,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,487,917股，占出席会议中小股东所持股份的99.9026％；反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2.9承销方式

  表决结果: 同意224,285,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,487,917股，占出席会议中小股东所持股份的99.9026％；反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2.10担保方式

  表决结果: 同意224,285,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,487,917股，占出席会议中小股东所持股份的99.9026％；反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2.11债券的转让流通

  表决结果: 同意224,285,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,487,917股，占出席会议中小股东所持股份的99.9026％；反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2.12偿债保障措施

  表决结果: 同意224,285,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,487,917股，占出席会议中小股东所持股份的99.9026％；反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2.13决议有效期

  表决结果: 同意224,285,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,487,917股，占出席会议中小股东所持股份的99.9026％；反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

  表决结果: 同意224,285,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,487,917股，占出席会议中小股东所持股份的99.9026％；反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4、审议并通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

  表决结果: 同意224,285,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,487,917股，占出席会议中小股东所持股份的99.9026％；反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5、审议并通过《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》

  表决结果: 同意224,288,491股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决情况如下：同意3,490,517股，占出席会议中小股东所持股份的99.9771％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本次股东大会审议相关议案的具体内容详见2016年12月31日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的有关公告。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（苏州）事务所黄建新律师、施洋律师出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  苏州天沃科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议

  特此公告。

  苏州天沃科技股份有限公司

  董事会

  2017年1月18日