证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2017-054

  债券代码：136749 债券简称：G16博天

  博天环境集团股份有限公司

  第二届董事会第二十三次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2017年7月21日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体董事和监事。本次会议于2017年7月24日以通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件规定逐项对照，认为公司申请发行符合面向合格投资者非公开发行公司债券的各项条件和资格。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  （二）审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》

  为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司具体情况，拟定本次非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）发行方案，具体方案如下：

  1.发行规模

  本次拟非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”），票面总额不超过人民币6亿元（含6亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在前述范围内确定。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  2.发行方式

  本次债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  3.票面金额及发行价格

  本次债券面值100元，按面值平价发行。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  4.发行对象及向公司股东配售的安排

  本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，发行对象不超过200人。本次发行的公司债券不向公司原有股东配售。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  5.债券期限

  本次债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限结构、期限构成和和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定和发行时的市场情况确定。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  6.债券利率及其确定方式

  本次债券为固定利率债券，票面利率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国家有关规定与主承销商根据市场询价情况协商确定。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  7.还本付息方式

  本次债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  8.募集资金用途

  本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款或金融机构借款、补充流动资金等用途中的一种或多种。具体用途及比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司债务结构，在监管机构允许的范围内确定。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  9.承销方式

  本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  10.增信措施

  本次债券由深圳市高新投集团有限公司，提供全额无条件不可撤销的保证担保。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  11.债券的转让流通

  本次债券发行实施完毕后，在满足挂牌转让条件的前提下，公司将向上海证券交易所等相关交易场所申请挂牌转让。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  12.偿债保障措施

  提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况做出如下决议并采取相应措施：

  （1）不向股东分配利润；

  （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  （4）主要责任人不得调离。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  13.本次债券发行决议的有效期

  本次债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提交股东大会逐项表决审议通过。

  该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于非公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：临2017-055）

  （三）审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》

  同意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《博天环境集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

  （1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次债券发行的具体方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设计回售条件或赎回条款及相关条款具体内容、是否设计调整票面利率选择权及相关条款具体内容、还本付息的期限和方式、担保安排、向股东配售的具体安排、信用评级安排、具体配售安排、赎回条款或回售条款、募集资金用途、债券挂牌转让等与本次债券发行有关的全部事宜；

  （2）决定并聘请参与本次债券发行的中介机构，签署有关协议；

  （3）选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

  （4）决定并聘请本次债券的担保方，签署担保协议；

  （5）签署与本次非公开发行公司债券有关的合同、协议和各项法律文件；

  （6）依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次非公开发行公司债券的发行工作；

  （7）办理与本次非公开发行公司债券备案、发行及挂牌转让手续等相关事项；

  （8）办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项。

  以上授权的期限自股东大会审议通过本次非公开发行公司债券的议案之日起至本次被授权事项办理完毕之日止。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  （四）审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会的议案》

  同意公司于2017年8月9日召开公司2017年第三次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的第一项议案至第三项议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并同意向公司全体股东发出关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：临2017-056）。

  特此公告。

  博天环境集团股份有限公司董事会

  2017年7月25日

  证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2017-056

  债券代码：136749 债券简称：G16博天

  博天环境集团股份有限公司

  关于召开2017年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2017年8月9日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2017年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2017年8月9日14点00分

  召开地点：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层VIP会议

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2017年8月9日

  至2017年8月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容可见公司于2017年7月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临2017-054）。公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供一下文件：

  （1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

  （2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件一）。

  （3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，原件在出席股东大会时提交公司核对），信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。

  2、登记地点：公司证券部（北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦12A层）。

  3、登记时间：2017年8月7日上午9:30—11:30、下午13:30—16:30。

  4、本次会议入场时间：参加本次会议的股东需于2017年8月9日下午13：50前入场。

  六、 其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

  2、联系人：刘先生、王女士

  电话：010-82291995、010-82293399-8153；

  传真：010-82291618；

  邮箱：zqb@poten.cn;

  3、联系地址：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦12A公司董事会办公室。

  4、邮政编码：100082。

  特此公告。

  博天环境集团股份有限公司董事会

  2017年7月25日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  博天环境集团股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月9日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。