发行人及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

  山东胜通集团股份有限公司（以下简称"发行人"）面向合格投资者公开发行不超过人民币30亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]216号文批准，采用分期发行方式。发行人已于2016年5月30日发行了山东胜通集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为11.7亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人已于2016年9月8日发行了山东胜通集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），发行规模为9.6亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  山东胜通集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）为本次核准下的第三次发行，本期债券基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过3.7亿元（含3.7亿元）。本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  本期债券票面利率簿记建档的区间为6.0%-7.2%，票面利率由公司和主承销商根据询价簿记情况确定。2017年8月25日9:00-12:00，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为7.0%。

  发行人将按上述票面利率于2017年8月28日至2017年8月29日面向合格机构投资者网下发行。具体认购方式请参见2017年8月24日刊登在《中国证券报》、深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东胜通集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：山东胜通集团股份有限公司（公章）

  主承销商：国海证券股份有限公司（公章）

  2017年8月28日