（上接A18版）

  3、专利权

  截至2017年6月30日，公司及其子公司获得专利共计144项，其中发明专利2项，实用新型专利117项，外观设计专利25项，具体情况如下：

  ■

  ■

  ■

  4、计算机软件著作权

  截至2017年6月30日，公司获得8项计算机软件著作权，具体情况如下：

  ■

  六、同业竞争和关联交易情况

  （一）同业竞争情况

  公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制企业同业竞争的情况。

  （二）关联交易情况

  公司报告期内与关联方发生的关联交易情况如下：

  1、经常性关联交易

  （1）关联销售

  单位：万元

  ■

  注：占比为交易金额占同类交易金额的比例。

  报告期内公司向浙江金时房产开发有限公司销售的商品为公司的电梯。公司根据市场价格进行销售，销售价格公允。

  报告期内，公司与关联方的经常性关联交易金额较小，且定价公允，对公司经营业绩的影响很小。

  （2）关键管理人员薪酬

  单位：万元

  ■

  2、偶发性关联交易

  （1）关联方资金拆借

  2014年度：

  单位：元

  ■

  注：上述拆借金额含拆借资金利息收入、支出

  公司2014年发生的拆借资金利息支出为39,435.48元，其中支付钱利清39,435.48元，根据中国人民银行同期贷款利率（1-3年期），双方约定资金使用利率为6.15%，拆借利率公允。公司2014年发生的拆借资金利息收入为193,354.44元，其中收取钱兴高4,207.55元，收取陆建英165,487.75元，收取钱利清23,659.14元，，根据中国人民银行同期贷款利率（1-3年期），在参考同期贷款利率的基础上，双方约定资金使用利率为6.15%，拆借利率公允。

  上述资金拆借主要用于临时周转。发行人变更设立股份公司前，对上述关联方资金拆借的情况进行了清理和规范，并于2014年6月末清理完毕。

  自公司改制设立股份公司以来，截至报告期末，未再发生公司与关联方进行资金拆借的情形。

  （2）接受担保

  报告期内，梅轮电梯因向银行申请开具银行承兑汇票、保函而接受关联方担保情况如下：

  单位：万元

  ■

  3、关联方应收、应付款项往来

  （1）其他应付款

  单位：万元

  ■

  4、独立董事意见

  为保证公司关联交易的公允性，确保公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，公司通过制订《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理办法》等，健全了关联交易审批制度，明确了关联交易的审议程序和决策权限，切实规范关联交易。

  2016年3月7日，公司召开了第一届董事会第九次会议及第一届监事会第四次会议；2016年3月28日，公司召开了2015年年度股东大会。会议审议通过了《关于确认公司最近三年重大关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案》，确认“公司近三年（2013年至今）与关联方发生的关联交易均有合理定价依据，关联交易定价原则为市场定价或使公司单方受益的原则，符合《公司法》的相关规定，不存在损害公司利益或非关联股东利益的情况”。

  对于报告期内的关联交易，本公司独立董事根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定，发表了如下独立意见：“发行人报告期内发生的关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则或者按照使发行人或非关联股东受益的原则确定，不存在损害发行人及其他股东利益的情况。发行人报告期内发生的关联交易，均已按照发行人当时的有效章程及决策程序履行了相关审批程序。”

  七、董事、监事、高级管理人员情况

  ■

  ■

  八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

  （一）控股股东

  公司控股股东为钱雪林，本次发行前持有发行人48.14%的股份。

  （二）实际控制人

  钱雪林持有发行人48.14%的股份，钱雪根持有发行人34.86%的股份，两人为兄弟关系，合计持有发行人83%的股份，因此钱雪林、钱雪根为公司实际控制人，且最近三年一期未发生变化。

  九、财务会计信息及管理层讨论与分析

  （一）最近三年及一期财务会计报表

  1、合并资产负债表

  单位：元

  ■

  合并资产负债表（续）

  ■

  2、合并利润表单位：元

  ■

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  （二）经注册会计师核验的非经常性损益明细表

  依据经立信会计师事务所审核的公司最近三年非经常性损益明细表，报告期内公司的非经常性损益情况如下：

  单位：元

  ■

  （三）主要财务指标

  1、主要财务指标

  ■

  主要财务指标计算公式如下：

  （1）流动比率＝期末流动资产总额/期末流动负债总额；

  （2）速动比率＝期末速动资产总额/期末流动负债总额；

  （3）资产负债率＝期末负债总额/期末资产总额；

  （4）应收账款周转率＝当期营业收入金额/应收账款余额期初、期末平均数

  （5）存货周转率＝当期营业成本金额/期初、期末存货余额平均数

  （6）息税折旧摊销前利润＝当期利润总额＋当期利息支出＋当期计提的折旧额＋当期资产摊销额

  （7）利息保障倍数＝当期息税折旧摊销前利润/当期利息支出（包含资本化的利息费用）；

  （8）每股经营活动产生的现金流量＝当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；[注]

  （9）每股净现金流量＝当期现金流量净额/期末股本总额； [注]

  （10）归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益数/期末股本总额；[注]

  （11）无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例＝期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）账面价值/期末净资产额。

  [注]：为了增加可比性，在计算每股经营活动产生的现金流量、每股净现金流量、归属于发行人股东的每股净资产等指标时，三年均用23,000万股作为期末股本总额。

  2、净资产收益率和每股收益

  （1）净资产收益率

  ■

  （2）每股收益

  单位：元/股

  ■

  净资产收益率及每股收益计算公式如下：

  （1）加权平均净资产收益率

  加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

  其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

  （2）基本每股收益

  基本每股收益=P0÷S

  S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

  其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

  （3）稀释每股收益

  稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

  其中：P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

  （四）管理层讨论与分析

  1、财务状况分析

  （1）流动资产占总资产比例较高

  报告期内，公司资产构成情况如下：

  单位：元

  ■

  报告期内，公司资产总额随着生产经营规模的扩大而呈持续增长的趋势，2015年末较2014年末增加6,453.77万元，增幅为7.35%，2016年末较2015年末增加2,815.35万元，增幅为2.99%，2017年6月末较2016年末增加3,715.67万元，增幅为3.83%。报告期内公司资产总额保持持续稳定增长，主要与公司经营规模的不断扩大和经营业绩积累密切相关；另外，公司自2016年初起利用自有资金对本次募集资金投资项目的新厂房和生产线等进行先行投入，使得公司在建工程、固定资产期末余额大幅增长，也是公司报告期内资产总额持续增长的重要因素。

  报告期内，流动资产为公司资产构成的主要组成部分。2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司流动资产占总资产的比例分别为81.51%、80.33%、69.08%和65.93%，主要是货币资金、应收账款、存货等，资产流动性强；非流动资产占总资产的比例分别为18.49%、19.67%、30.92%和34.07%，以固定资产、在建工程和无形资产为主，主要是与生产经营关系密切的房屋建筑物、机器设备、运输设备，正在建设的厂房及生产线，以及土地使用权等资产，资产使用状况良好。

  2016年末和2017年6月末，公司非流动资产占总资产的比例提高较快，主要系公司将大量资金投入本次募投项目的建设，公司固定资产和在建工程增加较快所致。

  （2）货币资金、应收账款、存货及其他流动资产占流动资产比例较高

  报告期内，各项流动资产金额及比例构成如下：

  单位：元

  ■

  2015年末，公司流动资产较2014年末增加4,151.04万元，增幅为5.80%，主要系随着公司规模扩大、收入增长，货币资金、应收账款和其他流动资产相应增长所致。

  2016年末，公司流动资产较2015年末减少8,659.89万元，降幅为11.44%，主要系公司利用自有资金先行投入本次募集资金投资项目建设使得货币资金大幅减少所致。

  2017年6月末，公司流动资产较2016年末减少607.70万元，降幅为0.91%，主要系公司应收账款增长的同时，存货、理财产品余额下降较多所致。

  公司的流动资产以货币资金、应收账款、存货和其他流动资产为主，报告期末，上述四项流动资产余额合计为60,900.39万元，占全部流动资产的91.64%，表明公司流动资产流动性良好。报告期内，公司的其他流动资产占比较高，主要为公司以现金管理为目的购买的短期银行理财产品，具有较好的流动性。

  2、盈利能力分析

  （1）营业收入构成分析

  报告期内公司的营业收入构成如下：

  单位：元

  ■

  公司营业收入中99%以上来自主营业务收入，主营业务十分突出。公司主营业务收入为电梯、扶梯及人行道、电梯相关配件的销售收入以及安装维保收入；其他业务收入主要系废料收入及部分工程配件收入，在营业收入中占比很小。

  2014年、2015年、2016年，公司主营业务收入呈现先升后降的变化趋势，2015年度较2014年度增加了3,667.30万元，增幅4.47%；2016年度较2015年度减少了7,783.97万元，减幅9.09%。2016年收入出现下降，主要源于以下三方面因素的影响：一是由于2016年公司厂区门口道路拆迁，同时子公司施塔德电梯的部分厂房也因高铁建设而拆迁改造，对公司的产能及发货能力造成一定影响，公司2016年订单量、产量有所减少，总体发货量相应下降，因而收入也呈现下降；二是由于扶梯、人行道市场需求相对较小，而公司扶梯、人行道产品的市场主要集中在三、四线城市的商场、超市等商业综合体领域，近年来三、四线城市的商业综合体项目趋于饱和，目前正处于去库存阶段，加之电商的迅速发展对商业综合体建设造成一定冲击，使得公司扶梯、人行道产品的市场需求受到一定程度影响，市场竞争格外激烈，公司扶梯、人行道产品销量出现逐年下降的情况，其中2016年较上年下降6,464.89万元，降幅达33.35%；三是由于2016年公司作出业务结构调整，逐步放弃附加值、毛利率相对较低的OEM配件业务，着力发展电扶梯核心业务，因而2016年度OEM配件收入明显下降。

  公司2017年上半年主营业务收入较上年同期增加了3,226.79万元，增长8.91%，主要系上半年多个大型的政府招投标项目通过验收确认收入所致，同时随着上半年公司部分募集资金投资项目先期投入部分转入固定资产，新增多台先进设备及先进生产线达到预定可使用状态，对公司在市场开拓、产品营销方面起到极大的促进作用，使得公司新增大额订单数量增长。

  综合来看，报告期内公司收入略有波动，但总体保持较高水平。随着公司营销服务网络不断扩大，国内市场目前已经覆盖了除西藏外的所有省市，在各区域都有稳定直销客户以及优质电梯代理商；国外市场，公司已在中东、东亚、南亚及西欧、俄罗斯等市场建立了良好的合作网络，营销服务网络的扩大保证公司能持续获得新订单，从而使得主营业务收入保持在较高的水平。同时，报告期公司加大政府项目开发力度，积极参与大型政府招投标项目，并多次在大型项目中中标，从而带动主营业务收入增长。另外，公司近三年来积极投入研发，自主研发的项目中有6个项目通过省级科技成果鉴定，1个项目被评为省级技术创新项目，1个项目被列为国家火炬计划项目。公司对研发的持续投入一方面保证了新产品的不断推出，从而全面深入地满足市场多样化的需求；另一方面提升了产品的核心竞争力，有利公司产品进一步的市场开拓。

  （下转A20版）