横店影视股份有限公司（以下简称“横店影视”、“发行人”）首次公开发行不超过5,300万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1657号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“横店影视”，股票代码为“603103”。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确定本次股票发行价格为15.45元/股，发行数量为5,300万股，全部为新股发行。

  回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,710万股，占本次发行规模的70%；网上初始发行数量为1,590万股，占本次发行规模的30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为530万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,770万股，占本次发行总量90%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年9月26日（T+2日）结束。

  一、新股认购缴款情况统计

  保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

  （一）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量：47,593,748股

  2、网上投资者缴款认购的金额：735,323,406.60元

  3、网上投资者放弃认购数量：106,252股

  4、网上投资者放弃认购金额：1,641,593.40元

  （二）网下新股认购情况

  经核查确认，2,962家网下投资者管理的5,363个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有8个配售对象没有按时缴款认购资金，其所对应的股份数量4,648股为无效认购，对应金额为71,811.60元。

  1、网下投资者缴款认购的股份数量：5,295,352股

  2、网下投资者缴款认购的金额：81,813,188.40元

  3、网下投资者放弃认购数量：4,648股

  4、网下投资者放弃认购金额：71,811.60元

  放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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  二、保荐人（主承销商）包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为110,900股，包销金额为1,713,405.00元，包销比例为0.21%。

  2017年9月28日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

  三、保荐人（主承销商）联系方式

  上述网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  联系地址：北京市西城区西单北大街110号7层

  联系电话：（010）66578999

  联系人：股权资本市场部

  电话咨询时间：交易日9:30-11:30、13:00-17:00。

  发行人：横店影视股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

  二〇一七年九月二十八日