本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国海证券股份有限公司非公开发行2017年证券公司次级债券（第二期）（以下简称本期次级债券）于2017年10月13日起在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让，证券代码为"118967"，证券简称"17国海C2"，发行总额20.60亿元，票面利率5.80%，债券期限3年。

  本期次级债券仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台转让，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。本期次级债券转让的最低限额为单笔现券交易数量不低于5000张或者交易金额不低于人民币50万元，单笔现券交易数量低于5000张且交易金额低于人民币50万元的债券份额在综合协议交易方式中无法转出。同时，本期次级债券的认购和转让仅面向合格投资者，深圳证券交易所按照申报时间先后顺序对本期次级债券的转让进行确认，对导致本期次级债券投资者超过200人的转让不予确认。

  深圳证券交易所不对本公司所发行本期债券的价值、收益及兑付作出判断或者任何保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，以及综合协议交易方式转让不活跃引致的流动性风险等，由投资者自行承担。

  特此公告。

  国海证券股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十月十三日