证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2017-042

  上海家化联合股份有限公司

  关于公告要约收购报告书

  摘要的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2017年10月12日，上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”或“公司”）接到公司股东上海家化（集团）有限公司（以下简称“家化集团”或“收购人”）发来的《上海家化联合股份有限公司要约收购报告书摘要》。家化集团拟以要约收购方式，向除中国平安人寿保险股份有限公司、上海惠盛实业有限公司、上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）以外的其他股东发出收购其所持公司部分股份的要约。家化集团本次要约收购股份数量为134,683,294股，占公司总股本的20%，要约收购的价格为38.00元/股。

  本次要约收购完成后，家化集团及其关联方最多合并持有公司52.02%的股份（350,343,578股），上海家化将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

  本次要约收购的基本信息如下表所示：

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  本次要约收购所需最高金额为人民币5,117,965,172.00元，收购人已将人民币1,024,000,000.00元（即不少于要约收购所需最高金额的20%）存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。

  本次要约收购为部分要约收购，不以终止上海家化上市地位为目的。本次要约收购前，家化集团直接持有上海家化182,449,233股股份，占上市公司总股本的27.09%；通过控股子公司上海惠盛实业有限公司间接持有上海家化5,416,577股股份，占上市公司总股本的0.80%；家化集团的关联方中国平安人寿保险股份有限公司持有上海家化17,567,886股股份，占上市公司总股本的2.61%，家化集团的关联方上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有上海家化10,226,588股股份，占上市公司总股本的1.52%。家化集团及其关联方合计持有上海家化32.02%的股份。

  本次要约收购完成后，家化集团及其关联方最多合并持有上海家化52.02%的股份（350,343,578股），上海家化将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

  根据《上市公司收购管理办法》的规定，家化集团现将《上海家化联合股份有限公司要约收购报告书摘要》予以公告，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。同时家化集团已按相关规定编制了《上海家化联合股份有限公司要约收购报告书》，聘请财务顾问和法律顾问对此次要约收购出具了财务顾问报告和法律意见书，具体内容请投资者关注后续公告。

  本公司将根据本次要约收购的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海家化联合股份有限公司董事会

  2017年10月13日

  证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2017-043

  上海家化联合股份有限公司

  关于公司股票复牌的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2017年9月22日，上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”） 发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-039），披露2017年9月21日接到公司控股股东上海家化（集团）有限公司（以下简称“家化集团”）的通知，获悉家化集团正在筹划重大事项，该事项可能构成上市公司重大资产重组，涉及与本公司相关的资产或者股权的收购等事宜。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年9月21日起停牌。

  2017年10月12日，公司发布《重大事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：临2017-041），披露家化集团拟向除中国平安人寿保险股份有限公司、上海惠盛实业有限公司、上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）以外的上海家化股东发出收购其所持公司部分股份的要约。

  根据《上市公司收购管理办法》的规定，本日家化集团将《上海家化联合股份有限公司要约收购报告书摘要》予以公告，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，经公司申请，公司股票将于2017年10月13日（周五）开市起复牌。

  家化集团及公司将根据本次要约收购的进展情况及时履行信息披露义务。本次要约收购尚未正式生效，请广大投资者注意风险。

  特此公告。

  上海家化联合股份有限公司董事会

  2017年10月13日