股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-119

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  第八届董事会第十四次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次临时会议通知于2017年10月7日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2017年10月13日以通讯方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

  一、审议通过了关于为晨鸣财务公司增资的议案

  公司全资下属公司山东晨鸣集团财务有限公司（以下简称“晨鸣财务公司”）经过三年多的运行管理，各项指标均已达到监管部门的监管要求。为进一步提升晨鸣财务公司的资金结算、管理与投融资水平，获取更多银行同业的资金支持，提升晨鸣财务公司盈利能力，公司及下属公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）拟按照持股比例，以自有资金对晨鸣财务公司进行增资，增资金额分别为人民币8亿元、2亿元。本次增资完成后，晨鸣财务公司注册资本由人民币20亿元变更为人民币30亿元。

  董事会同意授权公司管理层办理晨鸣财务公司增加注册资本的相关事宜。

  详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

  本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了关于为晨鸣进出口公司增资的议案

  为便于公司全资子公司寿光晨鸣进出口贸易有限公司（以下简称“晨鸣进出口公司”）开展业务，增强公司整体实力和综合竞争力，增加公司效益，公司拟用自有资金对晨鸣进出口公司进行增资人民币1.5亿元。本次增资完成后，晨鸣进出口公司注册资本由人民币1亿元变更为人民币2.5亿元。

  董事会同意授权公司管理层办理晨鸣进出口公司增加注册资本的相关事宜。

  详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

  本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了关于许昌晨鸣抵押借款的议案

  为拓宽公司控股子公司许昌晨鸣纸业股份有限公司（以下简称“许昌晨鸣”）融资渠道，补充其流动资金，保障其正常生产经营，许昌晨鸣拟与许昌魏都农商行新区支行签订借款合同和抵押合同，借款人民币5000万元，期限不超过1年，许昌晨鸣以其部分土地、房产作为抵押。

  董事会同意授权公司管理层办理许昌晨鸣抵押借款的相关事宜。

  详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

  本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过了关于发行可续期公司债的议案

  为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、降低资产负债率,促进公司持续稳定发展,公司拟在证券交易所公开发行金额不超过人民币65亿元的可续期公司债。具体发行方案如下：

  1、发行规模

  本次发行的可续期公司债面值总额不超过人民币65亿元（含65亿元）。

  2、存续期限

  本次发行的可续期公司债期限为“3+N”年。

  3、票面利率

  本次发行的可续期公司债票面利率根据市场资金供求情况确定。

  4、发行对象

  证券交易所的机构投资者。

  5、募集资金的用途

  本次发行可续期公司债的募集资金拟用于置换银行贷款，优化公司债务结构或补充流动资金。

  6、决议的有效期

  本次发行可续期公司债决议的有效期为股东大会通过之日起36个月。

  7、关于本次发行可续期公司债的授权事项

  为保证本次发行可续期公司债工作能够有序、高效进行，董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内，办理与本次发行可续期公司债有关的事宜，包括但不限于：（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行可续期公司债的具体发行方案以及修订、调整本次发行可续期公司债的发行条款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券利率或其确定方式等与可续期公司债申报和发行有关的事项；（2）聘请中介机构，办理本次可续期公司债发行申报事宜；（3）签署与本次发行可续期公司债有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；（4）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续；（5）本授权的期限自股东大会批准本次发行可续期公司债的议案及本议案之日起至本次发行可续期公司债的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；（6）当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次可续期公司债的本息时，将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离等措施；（7）办理与本次发行可续期公司债有关的其他一切必要事项。

  本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。股东大会审议通过后尚须获得证券交易所的批准。

  本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过了关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

  公司董事会决定召开2017年第四次临时股东大会。《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

  二〇一七年十月十三日

  股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 证券代码：000488 200488 公告编号：2017-123

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  关于召开2017年第四次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次临时会议决议，公司定于2017年11月30日（星期四）召开公司2017年第四次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十四次临时会议审议通过。

  3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2017年11月30日13:30

  （2）网络投票时间为：

  采用交易系统投票的时间：2017年11月30日9:30—11:30，13:00—15:00

  采用互联网投票的时间：2017年11月29日15:00—2017年11月30日15:00

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或股东代理人。

  A股、B股股权登记日均为2017年11月27日（星期一）。于股权登记日2017年11月27日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份已登记在册，投资者应在2017年11月22日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

  在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师及相关机构人员。

  7、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

  二、会议审议事项：

  1、逐项审议关于发行可续期公司债的议案；

  1.1发行规模

  1.2存续期限

  1.3票面利率

  1.4发行对象

  1.5募集资金的用途

  1.6决议的有效期

  1.7关于本次发行可续期公司债的授权事项

  上述议案经公司于2017年10月13日召开的第八届董事会第十四次临时会议审议通过。详细内容刊登在 2017年10月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2017年10月13日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

  上述议案为特别决议案。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式

  法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2017年第四次临时股东大会回执进行登记。

  自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2017年第四次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2017年第四次临时股东大会办理登记手续。

  前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券投资部，方为有效。

  公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

  2、登记时间：拟出席公司2017年第四次临时股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

  3、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部。

  五、股东参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。

  六、其他事项

  1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

  2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号 邮 编：262705

  3、联系方式： 0536-2158008 传 真：0536-2158977

  4、联系人： 肖鹏 袁西坤

  七、备查文件

  1、公司第八届董事会第十四次临时会议决议

  特此通知。

  附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会回执

  附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会授权委托书

  附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

  二〇一七年十月十三日

  附件一

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  2017年第四次临时股东大会回执

  ■

  注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  附件二

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  2017年第四次临时股东大会授权委托书

  本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2017年第四次临时股东大会。投票指示如下：

  ■

  附件三

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司

  股东参加网络投票的操作程序

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。

  2、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年11月30日（星期四）的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、 互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。