证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-066
融捷股份有限公司
关于召开2017年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2017年10月13日召开，会议决议于2017年10月30日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2017年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2017年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第六届董事会第十次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2017年10月30日（星期一）下午15:00
网络投票时间：2017年10月29日-2017年10月30日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2017年10月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2017年10月29日下午15:00至2017年10月30日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2017年10月24日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2017年10月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室
二、会议审议事项
以下审议事项均经公司第六届董事会第十次会议审议通过，同意提交股东大会审议。
1、审议《关于增资合肥融捷金属科技有限公司的关联交易议案》
2、审议《关于补选独立董事的议案》
3、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
上述待股东大会审议的议案中，议案1属关联交易，关联股东融捷投资控股集团有限公司和张长虹对本议案回避表决；议案1和议案2为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。
会议审议的议案有关内容请查阅2017年10月14日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《融捷股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》及相关临时公告。
三、提案编码
本次股东大会提案均为非累积投票提案，编码如下表：
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四、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、法人股东证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请于2017年10月26日17:00前寄达或传真至本公司。来信信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
股东请仔细填写《融捷股份有限公司2017年第三次临时股东大会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以便登记确认。
2、登记地点及《融捷股份有限公司2017年第三次临时股东大会参会股东登记表》和《授权委托书》送达地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层 融捷股份董秘办，邮编：510623。
登记传真：020-38289867
登记邮箱：lxgfdmb@163.com
3、登记时间：2017年10月25日-26日，当天的上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理
2、会务联系人：何成坤、韦萌馨
联系电话：020-38289069
传 真：020-38289867
联系邮箱：lxgfdmb@163.com
通讯地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层 融捷股份董秘办，邮编：510623
七、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2017年10月13日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码如下表：
■
（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年10月30日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月29日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年10月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
融捷股份有限公司
2017年第三次临时股东大会参会股东登记表
■
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年10月26日17：00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三
授权委托书
NO.
兹全权委托 （先生/女士）代表本人 （姓名/单位名称）出席融捷股份有限公司2017年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：
■
特别说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-065
融捷股份有限公司
关于增资合肥融捷金属科技有限公司的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公告所述增资事项尚未签订正式增资协议，待董事会审议通过后安排签署附条件生效的增资协议，并履行信息披露义务。
2、本次增资事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
3、本次增资定价以资产评估报告为基础，标的公司的估值是基于标的公司正在积极推进年产3,000吨（按钴金属量计）锂电正极材料二期建设项目如期完工投产等一系列假设条件，以2017年8月31日为评估基准日，标的公司股东全部权益市场价值采用收益法评估的结果为59,233.96万元，增值率635.27%。若未来标的公司二期项目建设及达产不及预期或假设条件发生变化，将会导致出现标的资产估值与实际不符的情形。
4、融捷金属未来可能会存在或面临原材料价格波动、扩产进度不及预期、经营管理不善、人才短缺、市场竞争加剧等风险因素。请投资者注意投资风险。
5、本次增资完成后，公司将持有标的公司20%的股权，标的公司成为公司的参股公司，不纳入公司财务报表合并范围。
6、本次增资属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于风险投资。
融捷股份有限公司（以下简称“融捷股份”或“公司”）于2017年10月13日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于增资合肥融捷金属科技有限公司的关联交易议案》，公司拟向合肥融捷金属科技有限公司（以下简称“标的公司”或“融捷金属”）增资11,800万元人民币，持有融捷金属20%的股权。本次增资事项详情如下：
一、本次增资的关联交易概述
1、基于公司战略规划和经营发展的需要，公司拟向融捷金属增资11,800万元人民币，持有融捷金属20%的股权。本次增资，融捷金属原股东放弃优先增资权，原股东出资额不变。增资完成后，融捷金属注册资本将由700万美元增加至875万美元，公司增资11,800万元人民币中，175万美元（以当日汇率约折合人民币1,152.66万元）将作为融捷金属的注册资本，增资溢价部分约10,647.34万元人民币将计入融捷金属的资本公积。
目前，公司尚未与有关各方签署正式的投资协议，待董事会审议通过后安排签署附条件生效的增资协议。
2、融捷金属的原股东为属融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）持股60%、惠景国际投资有限公司（以下简称“惠景国际”）持股25%、广州融创捷企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“融创捷”）持股15%。公司与融捷金属同属融捷投资控制，公司与惠景国际的实际控制人同为张长虹女士，过去十二个月内融创捷为公司控股股东融捷投资控制的企业，且其执行事务合伙人为公司董事长吕向阳先生，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条、10.1.5条和10.1.6条的有关规定，本次增资构成关联交易。
3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》以及相关公司治理制度的有关规定，公司于2017年10月13日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于增资合肥融捷金属科技有限公司的关联交易议案》，公司关联董事吕向阳、张加祥先生、谢晔根先生对此项议案回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见，详见同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司增资融捷金属的关联交易事项的事前认可函》。根据《公司章程》的规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人融捷投资和张长虹将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次增资属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于风险投资。
二、交易各方的基本情况
（一）融捷投资
1、基本情况
公司名称：融捷投资控股集团有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住 所：广州市天河区珠江西路5号4501房
法定代表人：吕向阳
注册资本：70,000万人民币
成立日期：1995年4月18日
统一社会信用代码：91440101231224546A
经营范围：企业自有资金投资；城市及道路照明工程施工；日用杂品综合零售；企业管理咨询服务；能源管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；投资管理服务；技术进出口；节能技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外）；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；企业财务咨询服务。
融捷投资由吕向阳、张长虹夫妇于1995年创立，自创立起一直由吕向阳、张长虹夫妇控制。吕向阳现直接持有融捷投资89.50%股份；张长虹直接持有融捷投资10.50%股份。
2、业务经营及财务情况说明
融捷投资最近三年主营业务为股权投资和实业运营等，投资领域涉及新能源、新材料、新技术相关产业。融捷投资最近一年一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
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注：以上财务数据未经审计。
3、关联关系说明：融捷投资为公司控股股东，公司与标的公司同属融捷投资控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条的有关规定，本次增资事项构成关联交易。
（二）惠景国际
1、基本情况
法团所用名称：惠景国际投资有限公司
（HEYDAY INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED）
地 址：ROOM 1401 CAMBRIDGE HOUSE 26-28 CAMERON ROAD TSIMSHATSUIKL
法律地位：BODY CORPORATE
唯一董事：张长虹
注册资本：100万港币
签发日期：2006年7月31日
登记证号码：37015965-000-07-17-2
业务性质：GENERAL TRADING & INVESTMENT
惠景国际由Brave Shine Development Limited（以下简称“BSDL”） 100%控股，BSDL由张长虹100%控制。
2、业务经营及财务情况说明
惠景国际最近三年主营业务为一般贸易投资等。惠景国际最近一年一期的财务数据如下：
单位：万美元
■
注：以上财务数据未经审计。
3、关联关系说明：公司与惠景国际的实际控制人均为张长虹女士，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条的有关规定，惠景国际属于公司关联人，本次增资事项构成关联交易。
（三）融创捷
1、基本情况
名 称：广州融创捷企业管理合伙企业（有限合伙）
类 型：有限合伙企业
主要经营场所：广州市天河区珠江西路5号4501房
执行事务合伙人：吴庆隆
成立日期：2017年04月19日
合伙期限至：自2017年04月19日至长期
统一社会信用代码：91440101MA59LU5J8H
经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；企业财务咨询服务；企业产权交易的受托代理；贸易咨询服务；投资咨询服务；商品信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
融创捷的合伙人信息：
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2、业务经营及财务情况说明
融创捷于2017年4月19日成立，融创捷为融捷金属员工持股平台，尚未实际运作，尚无财务数据。
3、关联关系说明
过去十二个月内融创捷为公司控股股东融捷投资控制的企业，且其执行事务合伙人为公司董事长吕向阳先生，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条和10.1.6条的有关规定，融创捷属于公司关联人，本次增资事项构成关联交易。
三、投资标的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：合肥融捷金属科技有限公司
类 型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
住 所：安徽省合肥市巢湖经济开发区花山工业园花山路西侧
法定代表人：吴庆隆
注册资本：700万美元
成立日期：2007年08月29日
营业期限：2007年08月29日至2022年08月28日
统一社会信用代码：913401006662080782
经营范围：开发、生产及销售钴、镍、铜、锂等有色金属产品、充电电池材料、硫酸铵副产品；利用废旧电池等二次资源采用循环技术湿法提取钴、镍等有色金属；计算机软硬件、通讯设备、电子产品、数码产品、手机、日用百货的批发及零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、标的公司经营概况
融捷金属主要从事开发、生产及销售钴、镍、铜、锂等有色产品，其主要产品为四氧化三钴，主要用于制造锂离子电池正极材料，也可用于色釉料及磁性材料等，目前其产品有常规型号、细颗粒和大颗粒，符合下游市场的不同需求，极具竞争优势。目前融捷金属已与江门市科恒实业股份有限、北京当升材料技股份有限公司等行业内知名企建立了良好的合作关系。
融捷金属目前拥有年产700吨钴系主产品（按钴金属量计）的产能和年产100吨电极铜、8500吨硫酸铵等副产品的产能。2016年度，融捷金属生产四氧化三钴约430吨、销售约880吨；2017年1-8月生产四氧化三钴约620吨、销售约430吨。
融捷金属目前正积极推进年产3,000吨（按钴金属量计）锂电正极材料二期建设项目，该项目已获政府部门立项备案批复，目前正在进行环评报告书编制。该项目计划投资3.15亿，计划2017年11月下旬动工，计划2018年10月四氧化三钴生产线全面投产，计划2019年3月三元前驱体生产线全面投产。项目产能达标后，可生产高倍率四氧化三钴1200吨、普通四氧化三钴1000吨、细颗粒四氧化三钴450吨、复合型四氧化三钴600吨、碳酸锂2000吨、NCM（镍钴锰三元前驱体）6000吨；副产品电极铜300吨、硫酸铵40000吨。
3、标的公司增资前后股权结构
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4、融捷金属最近一年一期的财务和经营情况
具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对融捷金属截至2017年8月31日的财务报告出具了标准无保留意见的《合肥融捷金属科技有限公司2016-2017年8月审计报告》（天健审〔2017〕5-91号）。该审计报告自审计基准日起六个月内有效，符合《股票上市规则》中关于有效期的相关规定。截至2017年8月31日，融捷金属最近一年一期的财务和经营情况如下：
单位：人民币万元
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备注：由于2017年6月30日之前，融捷金属持有合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“融捷能源”）70%股权，2017年6月30日融捷金属不再持有融捷能源股权，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告包括融捷金属合并财务报表和母公司财务报表。
融捷金属2016年度合并报表和母公司报表分别实现净利润均包含处置金融资产确认的投资收益10,424.92万元。融捷金属2017年1-8月合并报表实现净利润5,523.57万元，包含了处置子公司产生的投资收益1,556.80万元。
5、标的公司评估情况
具有证券、期货从业资格的中瑞国际资产评估（北京）有限公司，根据相关法律、法规和资产评估准则的相关规定，在恪守独立、客观、公正的执业原则、保持应有职业谨慎的前提下，按照必要的评估程序，采用收益法和资产基础法对融捷金属拟增资扩股所涉及的股东全部权益于评估基准日2017年8月31日的市场价值进行了评估，出具了《合肥融捷金属科技有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（中瑞评报字[2017]第000606号）。
（1）评估对象及范围
评估对象为融捷金属的股东全部权益价值，评估范围为融捷金属申报的并 经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2017年8月31日融捷金属的全部资产及相关负债。
（2）评估方法
本次评估采用收益法和资产基础法，以收益法的评估结果作为最终评估结论。
（3）评估结论
资产基础法评估结果
在本次评估报告所揭示的评估假设基础上，融捷金属经审计的资产、负债及股东全部权益的评估结果汇总如下表：
单位：人民币万元
■
如上表所述，融捷金属股东全部权益账面价值8,056.08万元，资产基础法评估结果为10,411.78万元，增值率29.24%。
收益法评估结果
在本次评估报告所揭示的评估假设基础上，融捷金属股东全部权益市场价值采用收益法评估的结果为59,233.96万元，增值率635.27%。
（4）评估值与账面值差异较大的原因
本次评估采用收益法和资产基础法，以收益法的评估结果作为最终评估结论。收益法评估是从企业未来发展的角度出发，通过建立在系列假设模型基础上进行预测，进而综合评估被评估单位的股东全部权益市场价值，既考虑了各项资产及负债是否在企业未来的经营中得到合理充分的利用，也考虑资产、负债组合在企业未来的经营中是否发挥了其应有的作用。本次评估估值与账面值差异较大，主要是基于以下假设：
融捷金属在未来的经营期内，其管理费用等各项期间费用不会在现有基础上发生大幅的变化，仍将保持其近几年的变化趋势；
融捷金属管理层勤勉尽责，具有足够的管理才能和良好的职业道德，融捷金属的管理风险、资金风险、市场风险、技术风险、人才风险等处于可控范围或可以得到有效化；
融捷金属的主要经营业务内容保持相对稳定，其主营业务不会遭遇重大挫折，总体格局维持现状；
④融捷金属的产品市场处于相对稳定状态，企业的原材料、能源动力的供应价格无长期剧烈变化；
⑤融捷金属生产经营所需资金能按计划融通；
⑥融捷金属所生产的产品能够完全销售，所制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；应收款项能正常回收，应付款项需正常支付；
⑦融捷金属计划建设的二期项目（年产3,000吨（按钴金属量计）锂电正极材料），能够按照企业制定的时间计划顺利实施、如期投产。
（5）特别事项说明
列入评估范围的锅炉、配电房等（建筑面积1,370.32平方米，账面价值1,174,030.35元），截至评估基准日，尚未办理《房屋所有权证》，融捷金属已出具财务资料等相关资料，证明上述资产的所有权归融捷金属所有。
当前融捷金属正在积极推进年产3,000吨（按钴金属量计）锂电正极材料二期建设项目。本次评估以二期扩建项目能按企业建设计划合法实施、如期完工投产为假设前提。
③融捷金属取得高新技术企业资格，自2014年至2017年享受15%的企业所得税优惠税率。本次假设融捷金属在预测期内将持续通过高新技术企业复审并享受该优惠税率。
截至评估基准日，除上述事项外被评估单位不存在其他资产抵押、质押、对外担保、未决诉讼、重大财务承诺等或有事项。
（6）评估报告及其结论的有效使用期
资产评估报告及其评估结论的有效使用期限为一年，该有效使用期限从评估基准日起计算。评估报告有效期符合《股票上市规则》关于有效期的相关规定。
关于评估情况详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《合肥融捷金属科技有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（中瑞评报字 [2017]第000606号）。
6、增资方式及资金来源
本次增资方式为现金方式，资金来源为公司自有资金或控股股东支持。公司计划分期支付增资资金，不会对公司日常经营造成不良影响。
四、本次增资的定价原则及定价依据
本次增资的定价以评估报告为基础，经双方协商最终确定。经协商，公司以11,800万元人民币向融捷金属进行增资，持有融捷金属20%的股权。本次增资，融捷金属原股东放弃优先增资权，原股东出资额不变。增资完成后，融捷金属注册资本将由700万美元增加至875万美元，公司增资11,800万元人民币中，175万美元（以当日汇率约折合人民币1,152.66万元）将作为融捷金属的注册资本，增资溢价部分约10,647.34万元人民币将计入融捷金属的资本公积。
五、增资协议的主要内容
公司尚未与有关各方签署正式的增资协议，待董事会审议通过后安排签署附条件生效的增资协议，并履行信息披露义务。
六、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资融捷金属是基于公司战略规划布局和经营发展的需要。公司2017年进一步明确了发展定位和战略规划，公司致力于“打造成为国内新能源材料和光电显示材料的高科技领军企业”，重点发展新能源材料和光电显示材料两个产业。公司的新能源材料产业以锂产业链为主体，最上游是锂矿资源的采选，中游是锂盐及深加工，下游应用端分化为锂电池行业、润滑剂、锂金属及合金、其他有机合成等行业。
钴系锂电池正极材料和新能源汽车锂动力电池的前驱体，广泛应用于电池材料、磁性材料、高温合金、硬质合金和色釉材料等领域，随着锂电新能源动力电池对钴的需求快速增长，以及下游其他产品对钴需求的持续拉动，钴金属价格延续了自2016下半年以来持续上涨，目前仍维持在相对高位。
融捷金属主要从事开发、生产及销售钴、镍、铜、锂等有色产品，其主要产品四氧化三钴主要用于锂电池正极材料、磁性材料，是新能源汽车的锂动力电池的前驱体，目前其产品有常规型号、细颗粒和大颗粒，符合下游市场的不同需求，极具竞争优势。融捷金属处于公司新能源材料产业链规划中端，其主要产品符合公司战略布局和发展规划，是对公司现有新能源材料产业链的延伸，有助于公司新能源材料产业链的完善和提升。
融捷金属目前拥有年产700吨钴系主产品（按钴金属量计）的产能，并正积极推进年产3,000吨（按钴金属量计）锂电正极材料二期建设项目。随着融捷金属产能的逐步释放，将有助于增强公司的综合竞争力。
本次增资完成后，公司将持有融捷金属20%的股权，融捷金属成为公司参股公司，不会纳入公司财务报表合并范围。
七、存在的风险及风险提示
1、本公告所述增资事项尚未签订正式增资协议，待董事会审议通过后安排签署附条件生效的增资协议。
2、本次增资事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
3、标的公司的估值是基于标的公司正在积极推进年产3,000吨（按钴金属量计）锂电正极材料二期建设项目如期完工投产等一系列假设条件，以2017年8月31日为评估基准日，标的公司股东全部权益市场价值采用收益法评估的结果为59,233.96万元，增值率635.27%。若未来标的公司二期项目建设及达产不及预期或假设条件发生变化，将会导致出现标的资产估值与实际不符的情形。
4、融捷金属未来可能会存在或面临原材料价格波动、扩产进度不及预期、经营管理不善、人才短缺、市场竞争加剧等风险因素。请投资者注意投资风险。
八、本年度年初至披露日公司与关联人累计发生关联交易金额
1、2017年3月23日经公司2017年第一次临时股东大会审议批准，同意公司根据2017年生产经营的实际需要，确定2017年度关联方融捷投资和张长虹女士无偿为公司提供财务资助和担保，额度为6亿元；其中，向公司提供财务资助额度余额不超过3亿元，向公司提供担保额度余额不超过3亿元。截至目前，上述财务资助和担保未实际发生。
2、2017年3月7日公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》，同意公司与融捷投资共同投资设立成都融捷锂业科技有限公司，注册资本5000万元人民币，其中本公司以现金出资2500万元人民币，持股 50%，融捷投资以现金出资2500万元人民币，持股50%。
3、2016年12月8日经公司第六届董事会第二次会议审议通过，同意公司根据日常生产经营的需要，向广州文石信息科技有限公司 （融捷投资控制的企业）销售柔性电子显示屏及模组，预计金额为3000万元，自董事会批准之日至2016年度股东大会召开之日签订交易合同有效；年初至本公告披露日，该项关联交易累计发生1126.93万元。
2017年3月23日经公司2017年第一次临时股东大会审议批准，同意公司根据日常生产经营的需要，向广州文石信息科技有限公司 （融捷投资控制的企业）销售柔性电子显示屏及模组，预计金额为5000万元，2017年度内签订交易合同有效。年初至本公告披露日，该项关联交易累计发生1790.55万元。
4、2017年3月23日经公司2017年第一次临时股东大会审议批准，同意公司根据日常生产经营的需要，向广东融捷光电科技有限公司（融捷投资控制的企业） 采购LED灯具等产品，预计金额为3000万元，2017年度内签订交易合同有效。年初至本公告披露日，公司未与该关联方发生关联交易；公司控股子公司芜湖融捷光电材料科技有限公司向该关联方零星采购灯具等累计发生6.20万元。
5、2017年5月8日经公司第六届董事会第七次会议审议批准，同意公司根据经营发展的实际需要，向公司关联方海南世银能源科技有限公司（融捷投资控制的企业）销售节能照明灯具及集成系统等，自董事会审议批准之日至2017年12月31日前的有效期限内签订合同有效，预计交易总金额不超过人民币1000万元。年初至本公告披露日，该项关联交易累计发生79.05万元。
除上述关联交易外，本年度年初至披露日公司与前述关联人未发生其他关联交易。
九、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可
公司独立董事白华先生和向旭家先生对本次增资事项发表的事前认可意见如下：
“1、公司已将该项增资事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、我们认为根据公司战略规划和经营发展的需要，公司本次增资融捷金属，有利于延伸公司新能源材料产业链，增强公司的综合竞争力。有关协议将基于公平、公正、合理的基础上制订的，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
3、综上，我们同意将该项增资事项提交公司第六届董事会第十次会议审议。”
（二）独立意见
公司独立董事白华先生和向旭家先生对本次增资事项发表的独立意见如下：
“1、公司本次增资融捷金属，是基于公司战略规划和经营发展的需要，融捷金属所开发、生产的钴、镍、铜、锂等有色金属产品，有利于延伸公司新能源锂电材料产业链，增强公司的综合竞争力。
2、本次增资价格根据具有证券、期货从业资格的评估机构出具的评估报告为基础，经双方协商确定。增资价格充分考虑了行业情况、市场状况、被增资企业持续经营和发展的情况，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会对该项增资的关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决，我们对该项增资事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”
十、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
2、独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于公司增资融捷金属的关联交易事项的事前认可函》；
3、独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见》；
4、中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的《合肥融捷金属科技有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（中瑞评报字[2017]第000606号）；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《合肥融捷金属科技有限公司2016-2017年8月审计报告》（天健审〔2017〕5-91号）。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2017年10月13日
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-064
融捷股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕向阳召集，会议通知于2017年10月9日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
2、本次董事会于2017年10月13日上午10:00在公司会议室以现场与网络通讯相结合方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，部分监事、全部高管列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增资合肥融捷金属科技有限公司的关联交易议案》
董事会同意公司向合肥融捷金属科技有限公司（以下简称“融捷金属”）增资11,800万元人民币，持有融捷金属20%的股权。本次增资，融捷金属原股东放弃优先增资权，原股东出资额不变。增资完成后，融捷金属注册资本将由700万美元增加至875万美元，公司增资11,800万元人民币中，175万美元（以当日汇率约折合人民币1,152.66万元）将作为融捷金属的注册资本，增资溢价部分约10,647.34万元人民币将计入融捷金属的资本公积。目前，公司尚未与有关各方签署正式的投资协议，待董事会审议通过后安排签署附条件生效的增资协议。
本次增资完成后，公司将持有融捷金属20%股权，融捷金属成为公司参股公司，不纳入公司财务报表合并范围。
公司与融捷金属同属融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）和张长虹女士控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条、10.1.5条和10.1.6条的有关规定，本次增资构成关联交易。关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人融捷投资和张长虹将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
独立董事对本次交易事项出具了事前认可和独立意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司增资融捷金属的关联交易事项的事前认可函》和《独立董事关于第六届董事第十次会议审议相关事项的独立意见》。
关于本次增资事项的更详细信息请查阅同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增资合肥融捷金属科技有限公司的关联交易公告》（公告编号：2016-065）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
公司独立董事白华先生因个人原因向公司董事会提出辞职申请。根据规定，白华先生辞职，导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，且独立董事中没有会计专业人士。关于独立董事辞职的详细信息请查阅2017年8月29日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2017-060）。
根据公司章程的规定，董事会同意补选沈洪涛女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。沈洪涛女士为会计专业人士，待股东大会审议通过后，沈洪涛女士将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期与第六届董事会一致。其简历见附件。
沈洪涛女士已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第六届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见》。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
董事会同意公司根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）对原制度进行修订。具体修改内容如下：
■
修改后的《融捷股份有限公司独立董事制度（2017年10月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》
董事会同意公司根据广东证监局印发的《关于做好投资者诉求处理切实防范风险的通知》（广东证监发[2017]61号）（以下简称《通知》）的要求，对照通知对原制度进行了修订。具体修改内容如下：
■
修改后的《融捷股份有限公司投资者投诉处理工作制度（2017年10月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-066）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
2、独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于公司增资融捷金属的关联交易事项的事前认可函》；
3、独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2017年10月13日
附件：沈洪涛女士简历
沈洪涛女士，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学历、会计学教授、博士生导师。1989年毕业于复旦大学世界经济专业（本科），1998年取得Lancaster University会计学硕士学位，2005年取得厦门大学管理学博士学位，2009年至2011年于北京大学从事博士后研究。
1989年至1991年任黄埔海关关员；1992年至1996年任广东省人民政府科员、副主任科员；1999年曾任普华永道国际会计公司高级顾问；1999年至今任职暨南大学会计学系，先后担任讲师、副教授、教授；2013年至今任中国会计学会理事；2013年至今任China Journal of Accounting Studies编委；2014年至今任《会计研究》编辑部编委；同时还担任广晟有色金属股份有限公司独立董事、广州市广百股份有限公司独立董事、广东电力发展股份有限公司独立董事。沈洪涛女士不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。
沈洪涛女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；沈洪涛女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-067
融捷股份有限公司
2017年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、前次业绩预告情况：
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年半年度报告》全文中预计：2017年1-9月份归属于上市公司股东的净利润为人民币180万元至230万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他
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二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
公司本次业绩修正的主要原因是受柔性电子墨水屏及模组产品升级影响，供应商新产品生产线调试尚未完成，三季度部分批次供应计划延迟，导致柔性电子墨水屏及模组业务三季度销售业绩贡献略低于预期。
四、其他相关说明
1、本次有关2017年1-9月份的业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年前三季度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2017年10月13 日
- 融捷股份有限公司公告（系列） 2017-10-14
