北新集团建材股份有限公司

  证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2017-034

  2017

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管人员)董辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表项目大幅变化的原因

  1、货币资金比年初增加794,154,407.83元，增长了101.38％。增长的主要原因是：公司销售产品收回货款导致货币资金增加。

  2、应收账款比年初增加178,954,375.14元，增长了164.16％。增长的主要原因是：由于公司实施额度加账期的年度授信销售政策导致应收账款有所增长。

  3、预付款项比年初增加344,954,779.56元，增长了119.14％。增长的主要原因是：公司所属子公司预付原材料款增加所致。

  4、其他应收款比年初增加82,198,974.28元，增长了87.00%。增长的主要原因是：一是公司应收增值税返还款增加；二是代垫款项增加所致。

  5、投资性房地产比年初减少16,048,597.47元，降低了36.76%。降低的主要原因是：公司所属子公司原对外出租的厂房本期不再用于出租，不满足投资性房地产确认条件，转入固定资产所致。

  6、长期待摊费用比年初增加4,046,552.13元，增长了33.48%。增长的主要原因是：公司所属子公司租赁期限在一年以上的房屋租赁费增加所致。

  7、应付票据比年初增加66,402,258.86元，增长了45.03%。增长的主要原因是：公司加大对采购原材料使用银行承兑汇票结算力度所致。

  8、应付账款比年初增加454,863,277.41元，增长了71.83%。增长的主要原因是：公司应付原材料款及工程款增加所致。

  9、预收款项比年初增加133,915,152.49元，增长了162.33%。增长的主要原因是：公司本期预收尚未结算的货款增加所致。

  10、应交税费比年初增加156,764,816.12元，增长了164.85%。增长的主要原因是：公司应交所得税及应交增值税增加所致。

  11、应付股利比年初增加337,500.00元。增长的主要原因是：公司所属子公司本期分配给少数股东的股利尚未支付所致。

  12、其他应付款比年初增加40,892,833.68元，增长了30.40%。增长的主要原因是：公司本期收购青钢金属建材（上海）有限公司100%的股权，股权款尚未支付完毕所致。

  13、一年内到期的非流动负债比年初增加415,830,000.00元，增长了494.04%。增长的主要原因是：公司所属子公司应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。

  14、长期借款比年初增加150,315,000.00元，增长了69.22%。增长的主要原因是：公司本期借入长期借款所致。

  15、应付债券比年初减少500,000,000.00元。减少的主要原因是：公司所属子公司应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。

  16、专项应付款比年初增加4,395,018.43元，增长了50.99%。增长的主要原因是：公司收到的课题拨款增加所致。

  （二）7-9月利润表项目大幅变化的原因

  1、营业收入比上年同期增加1,290,354,789.35元，增长了57.22%。增长的主要原因是：公司主产品销量增加及单价上升导致产品销售收入有所增长。

  2、营业成本比上年同期增加763,206,727.93元，增长了52.97%。增长的主要原因是：公司主产品销量增长，销售成本相应增长；部分原材料价格上涨，影响生产成本上升，销售成本相应增长。

  3、税金及附加比上年同期增加32,182,051.14元，增长了196.14%。增长的主要原因是：根据财政部2016年12月下发的文件（财会[2016]22号）规定，公司本期将原在管理费用下核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等税费改为在本科目核算所致。

  4、资产减值损失比上年同期增加7,472,228.18元，增长了1094.72%。增长的主要原因是：公司本期对参股公司中投信用担保有限公司计提可供出售金融资产减值准备所致。

  5、公允价值变动收益比上年同期增加2,939,756.11元，增长了99.50%。增长的主要原因是：公司将到期的理财产品收益结转至投资收益的金额同比减少所致。

  6、营业外收入比上年同期增加45,010,400.40元，增长了463.25%。增长的主要原因是：公司本期收购青钢金属建材（上海）有限公司100%的股权，确认收购形成的负商誉所致。

  7、营业外支出比上年同期减少6,806,492.04元，降低了31.16%。降低的主要原因是：一是公司及所属子公司发生的美国石膏板事项和解费、律师费、差旅费等较上年同期减少；二是公司本期发生的非流动资产处置损失较上年同期减少。

  8、所得税费用比上年同期增加62,273,205.68元，增长了84.56%。增长的主要原因是：公司利润总额增加，导致所得税费用有所增长。

  9、归属于母公司的净利润比上年同期增加559,483,188.62元，增长了173.31%。增长的主要原因是：一是由于公司主产品销售量增加及单价上升，导致销售利润增加；二是公司少数股东损益同比减少，主要是公司2016年收购控股子公司泰山石膏有限公司35%的少数股权，导致公司本期不再计提该持股比例的少数股东损益。以上原因导致公司归属于母公司的净利润同比增长。

  10、少数股东损益比上年同期减少100,246,130.71元，降低了94.13%。降低的主要原因是：公司2016年收购控股子公司泰山石膏有限公司35%的少数股权，导致公司本期不再计提该持股比例的少数股东损益。

  （三）现金流量表项目大幅变化的原因

  1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加989,206,287.73元，增长了115.71%。增长的主要原因是：一是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，主要是收入增加，销售回款相应增加；二是公司本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，但增加金额小于销售回款增加的金额。以上原因导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加。

  2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少565,580,523.09元，降低了894.25%。降低的主要原因是：一是公司本期购买银行理财产品收回净额较上年同期有所减少；二是公司本期在建项目支出较上年同期有所增加。以上原因导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期有所减少。

  3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少285,188,802.35元，降低了177.49%。降低的主要原因是：一是公司本期借款净额较上年同期减少；二是公司本期支付派息款较上年同期增加。以上两项导致筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

  4、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少445,737.76元，降低了268.53%。降低的主要原因是：主要是汇率变动所致。

  （四）主要财务指标大幅变化的原因

  1、基本每股收益比上年同期增加0.265元/股，增长了116.23%。增长的主要原因是：一是由于公司主产品销售量增加及单价上升，导致销售利润增加；二是公司少数股东损益同比减少，主要是公司2016年收购控股子公司泰山石膏有限公司35%的少数股权，导致公司本期不再计提该持股比例的少数股东损益。以上原因导致基本每股收益同比增长。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1.美国石膏板诉讼

  自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材、泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）在内的至少数十家中国石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。

  自2010年开始，北新建材聘请了美国知名律师事务所，就美国石膏板诉讼有关问题提供法律咨询服务。2015年考虑到诉讼的进展情况，北新建材聘请了境内外律师事务所在石膏板诉讼案件中代表北新建材应诉并进行抗辩，以维护北新建材的自身权益。

  自2010年开始，泰山石膏聘请了美国知名律师事务所代表泰山石膏应诉。在泰山石膏应诉之前，美国路易斯安那州东区联邦地区法院（以下简称美国地区法院）已就Germano案件对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山石膏向七处物业的业主赔偿2,758,356.52美元及自2010年5月起计算的利息。2014年7月美国地区法院判定泰山石膏藐视法庭，判令泰山石膏支付原告代理律师1.5万美元的律师费，判令泰山石膏支付4万美元作为藐视法庭行为的罚款，并判令泰山石膏以及泰山石膏的任何关联方或子公司被禁止在美国进行任何商业活动直到或除非泰山石膏参加本审判程序，如果泰山石膏违反禁止令，必须支付其自身或其违反本判令的关联方违反行为当年盈利的25%作为进一步的罚款。由于只有在撤销藐视法庭判令后泰山石膏方可应诉并进行抗辩，因此，泰山石膏于2015年3月向美国地区法院支付了4万美元，并支付了1.5万美元的律师费；由于导致美国地区法院作出藐视法庭判令的原因为泰山石膏没有参加Germano案缺席判决后的债务人审查会议，因此，泰山石膏于2015年3月支付了Germano案的缺席判决金额2,758,356.52美元及自2010年5月起计算的利息。另外，美国弗吉尼亚州巡回法院已就Dragas案件对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山石膏赔偿4,009,892.43美元和判决前利息96,806.57美元，及自2013年6月计算的利息。泰山石膏与Dragas就此案达成和解，向其支付了400万美元和解费用，此案件已终结。泰山石膏申明，其同意支付前述款项并不代表泰山石膏认可上述案件的缺席判决内容，采取该等措施仅是为了申请撤销/避免藐视法庭判令并在撤销藐视法庭判令后参与石膏板诉讼案件的应诉及进行抗辩。

  北新建材获知，由于北新建材和泰山石膏在诉讼中持续的积极抗辩，在集团诉讼案件中，原告指导委员会已向法院递交文书将其集团维修索赔金额降至约3.5亿美元。此外，原告指导委员会已提起动议主动请求撤销未决的集团诉讼中大量个人原告的索赔，原因是原告指导委员会称证据无法显示这些个人原告的家中安装了泰山石膏生产的石膏板。北新建材接到公司实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称中国建材集团）的通知，美国地区法院于美国时间2016年3月9日签发了一项判令，驳回了原告方针对中国建材集团的起诉。

  在上述集团诉讼之外的独立案件Lennar案中（美国佛罗里达州房屋开发商Lennar Homes, LLC和U.S. Home Corporation（以下简称Lennar）在美国佛罗里达州迈阿密-戴德县第十一巡回法院针对包括北新建材、泰山石膏等多家中国公司在内的多家企业提起的诉讼），经过多轮谈判，综合考虑Lennar案的诉讼成本及其对美国石膏板集团诉讼的影响等因素，北新建材、泰山石膏于2017年6月分别与Lennar达成了和解。其中，北新建材向Lennar支付50万美元以达成全面和解，泰山石膏向Lennar支付600万美元以达成全面和解。Lennar在收到北新建材和泰山石膏支付的全部和解款项后申请撤回其针对北新建材和泰山石膏提出的全部索赔和全部指控。前述和解协议约定，该和解协议的签署仅为避免或减少因诉讼而产生的费用和支出，不得解释为北新建材和泰山石膏的石膏板产品有质量缺陷，也不得解释为北新建材和泰山石膏承认在Lennar案中应承担法律责任。2017年7月，北新建材和泰山石膏分别向Lennar支付了全部和解费用。Lennar针对北新建材和泰山石膏的案件已经终结。

  美国石膏板诉讼案目前仍在进行当中，北新建材和泰山石膏尚无法确认案件涉及的原告和物业的数量，也难以准确预测任何将来可能的判决结果。北新建材和泰山石膏已经聘请境内外律师就该案件的应诉策略以及对北新建材和泰山石膏的影响进行研究和评估，目前尚无法准确预估该案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对当期利润的影响。

  报告期内，北新建材就上述美国石膏板诉讼事项发生的律师费等各项费用合计4,563,052.32元人民币；泰山石膏就上述美国石膏板诉讼事项发生的律师费等各项费用合计9,491,136.01元人民币。北新建材及泰山石膏报告期发生前述费用占报告期归属于母公司净利润的1.59%。截至2017年9月30日，北新建材与泰山石膏就上述美国石膏板诉讼事项发生的律师费等各项费用合计4.75亿元人民币。北新建材及泰山石膏将持续高度重视，密切关注此事的发展，本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。

  2.公司吸收合并全资子公司北京东联投资有限公司

  公司于2017年3月16日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司吸收合并全资子公司北京东联投资有限公司的议案》并经2017年4月17日召开的2016年度股东大会审议通过上述议案，同意公司依法定程序对全资子公司北京东联投资有限公司实施吸收合并。该事项的详细内容请参见公司于2017年3月20日在巨潮资讯网披露的《关于公司吸收合并全资子公司北京东联投资有限公司的公告》。该事项正在办理相关手续。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2017年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十、履行精准扶贫社会责任情况

  1、三季度精准扶贫概要

  无

  2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

  无

  3、后续精准扶贫计划

  无

  北新集团建材股份有限公司董事会

  董事长:王兵

  2017年10月13日

  证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2017-035

  北新集团建材股份有限公司

  第六届董事会第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次临时会议于2017年10月13日召开，会议通知于2017年10月9日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。全体9名董事参加了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议表决通过了以下决议：

  1.审议通过了《公司2017年第三季度报告》

  该议案内容详见公司于2017年10月14日刊登在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年第三季度报告全文》。

  该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2.审议通过了《关于公司资产核销的议案》

  该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  3.审议通过了《关于董事会专门委员会审议事项的议案》

  该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  三、备查文件

  第六届董事会第八次临时会议决议

  特此公告。

  北新集团建材股份有限公司

  董事会

  2017年10月13日

  证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2017-036

  北新集团建材股份有限公司

  第六届监事会第六次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第六次临时会议于2017年10月13日召开，会议通知于2017年10月9日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及电子邮件方式）进行表决。全体3名监事参加了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1.审议通过了《公司2017年第三季度报告》

  按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的规定和要求，监事会对公司2017年第三季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

  公司2017年第三季度报告全文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2.审议通过了《关于公司资产核销的议案》

  监事会认为：本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意进行本次核销。

  该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  三、备查文件

  第六届监事会第六次临时会议决议

  特此公告。

  北新集团建材股份有限公司

  监事会

  2017年10月13日