招商局能源运输股份有限公司

  公司代码：601872 公司简称：招商轮船

  2017

  第三季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人苏新刚、主管会计工作负责人张少军及会计机构负责人（会计主管人员）李佳杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位：元币种：人民币

  ■

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1. 预付款项：报告期末余额16,894万元，比年初增加41%。主要因报告期内运营船舶增加导致相应的预付港口代理费增加及预付代管船舶公司的备用金增加；

  2. 应收利息：报告期末余额7,060万元，比年初增加216%，主要因母公司持有未到期的银行理财产品、银行结构性存款及应收合营公司的利息增加；

  3. 预收账款：报告期末余额9,872万元，比年初增加65%，主要因报告期内增加代管船的预收造船监理费及现有代管船的坞修准备金增加；

  4. 应交税费：报告期末余额720万元，比年初增加683%，主要因报告期内母公司利息收入增加导致计提的应缴企业所得税增加；

  5. 应付利息：报告期末余额6,248万元，比年初增加277%，主要因预提有息债务累计利息增加；

  6. 管理费用：报告期发生额16,864万元，比上年同期增加24%，主要因公司经营规模扩大，员工增加，各项管理成本相应增加；

  7. 财务费用：报告期发生额19,617万元，比上年同期增加40%，主要因贷款本金及利率增加；

  8. 投资收益：报告期发生额12,070万元，比上年同期增加42%，主要因报告期内母公司银行理财产品产生的收益及合营公司投资收益增加；

  9. 营业外收入：报告期发生额10,281万元，比上年同期减少87%，主要因报告期内船舶报废更新专项补助比上年同期大幅减少；

  10. 所得税费用：报告期发生额1,410万元，比上年同期增加163%，主要因报告期内母公司银行理财产品和银行结构性存款而产生的收益及利息收入增加，导致企业所得税增加；

  11. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期发生额35,447万元，比上年同期减少78%，主要因分配股利和偿还债务所支付的现金都比上年大幅增加。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、2017年7月11日，本公司持股51%的控股子公司China VLCC通过其下属全资单船公司在大连接收了1艘载重吨为31.9万吨的新造VLCC船舶“凯名”轮。至此，公司拥有营运中的VLCC数量达到43艘，另持有10艘VLCC新船订单。

  2、2017年7月15日，公司全资子公司招商局能源运输投资有限公司拟为其持股30%的合资公司VLOC Maritime Marshall Limited向中国进出口银行的93,350万美元融资借款，按其持有的合资公司股权比例，提供补充增信安排，实质上构成招商局能源运输投资有限公司对于上述融资的担保。招商局能源运输投资有限公司承担前述义务的最大金额为28,005万美元，期限是10年。相关融资协议以及担保文件报告期内尚未签署。

  3、2017年7月26日，公司派发2016年度股份红利，每股现金红利0.10元（含税）。

  4、2017年7月31日，公司与中国经贸船务有限公司签署了《发行股份购买资产框架协议》。

  5、2017年9月1日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及公司本次发行股票购买资产的相关议案。

  6、2017年9月8日，公司收到上海证券交易所《关于对公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》。公司于9月11日进行了回复并公告。2017年9月12日，公司股票复牌.

  7、2017年9月28日，公司公告获得国务院国有资产监督管理委员会《关于招商局能源运输股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权[2017]1024号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司本次发行股份购买资产的总体方案。

  8、2017年9月28日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产相关议案。

  以上1-8项详细情况可参阅相关临时公告。

  9、三季度公司经营情况简要分析：

  报告期内，国际油轮市场受淡季等因素影响短期供需关系继续恶化，虽然新运力实际交付开始放缓，拆解等老旧船退出开始大幅增长，但边际供求关系恶化趋势尚待扭转，运价表现持续受压，三季度VLCC TD3平均运费率仅为WS56.98，相比去年同期的WS71.73（基准费率按2017年折算后）大幅下跌20.6%。公司油轮船队发挥规模等优势，通过全球化经营并依托大客户长期COA等，实现的VLCC收益优于市场平均水平。前三季度油轮船队实现营业收入5.39亿美元，同比减少5.2%，营业毛利1.35亿美元，同比减少47%；报告期内国际干散货航运市场进入旺季，大宗商品海运需求强劲，市场运费率总体呈持续回升态势。BDI指数季度平均值为1137点，波动范围在820-1503点之间，明显高于去年同期。前三季度干散货船队实现营业收入1.34亿美元，同比上升21.5%，营业毛利0.32亿美元，同比上升45.2%。

  2017年前三季度，公司实现营业收入45.97亿元（人民币，下同），同比上升2.87%；实现利润总额9.87亿元，同比减少59.25%；净利润9.73亿元，同比减少59.74%；归属母公司股东的净利润7.02亿元，同比减少60.33%。剔除本期与上年同期收到的拆船补贴等不可比因素后，2017年前三季度实现归属母公司股东的净利润5.99亿元，同比减少37.97%。

  报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用   

  3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用   

  公司名称 招商局能源运输股份有限公司

  法定代表人 苏新刚

  日期 2017年10月27日