特别提示

  上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“水星家纺”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１３５号］）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令［第１２２号］）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告［２０１４］１１号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１６］７号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［２０１６］７号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发［２０１６］７号）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 》（上证发［２０１６］１号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发［２０１６］２号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

  本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，申购平台网址为：ｈｔｔｐｓ：／／１２０．２０４．６９．２２／ｉｐｏ，请网下投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

  本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《网上发行实施细则》。

  本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：

  １、发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１６．００元／股。网下发行不再进行累计投标询价。

  投资者请按１６．００元／股在２０１７年１１月８日（Ｔ日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０１７年１１月８日（Ｔ日），其中，网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

  ２、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由少至多、同一申购价格同一申购数量上按申购时间（以上交所申购平台显示的申报时间和申报序号为准）由晚到早的顺序进行排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不得低于所有网下投资者申购总量的１０％。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足１０％。

  ３、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

  ４、网下投资者应根据《上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行Ａ股网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０１７年１１月１０日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

  网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在２０１７年１１月１０日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

  ５、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  ６、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

  ７、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行Ａ股投资风险特别公告》。

  重要提示

  １、水星家纺首次公开发行不超过６，６６７万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１７］１９２０号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。水星家纺的股票简称为“水星家纺”，股票代码为“６０３３６５”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购；网上申购简称为“水星申购”，网上申购代码为“７３２３６５”。

  ２、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

  ３、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为６，６６７万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为４，０００．２０万股，占本次发行总量的６０％；网上初始发行数量为２，６６６．８０万股，占本次发行总量的４０％。

  ４、本次发行的初步询价工作已于２０１７年１１月３日（Ｔ－３日）完成，发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１６．００元／股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为：

  （１）２２．９８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年净利润除以本次发行后总股本计算）；

  （２）１７．２４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年净利润除以本次发行前总股本计算）。

  本次发行价格１６．００元／股对应的发行人２０１６年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为２２．９８倍，低于中证指数有限公司发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率。

  ５、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为１０６，６７２．００万元，扣除发行费用１１，８７７．７７万元后，预计募集资金净额为９４，７９４．２３万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募集资金投资项目拟使用本次募集资金投资金额９４，７９４．２３万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于２０１７年１１月７日在《上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

  ６、本次发行的网下、网上申购日为Ｔ日（２０１７年１１月８日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

  （１）网下申购

  ①本次网下申购时间为：２０１７年１１月８日（Ｔ日）９：３０－１５：００。

  ②在初步询价期间提交有效报价（指申购价格不低于本次发行价格１６．００元／股且未被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”的配售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内，网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格１６．００元／股填报一个申购数量，申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不得超过５００万股。

  申购时，投资者无需缴付申购资金。

  网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

  凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

  ③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

  保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

  （２）网上申购

  ①本次网上申购时间为：２０１７年１１月８日（Ｔ日）０９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００。

  ②２０１７年１１月８日（Ｔ日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在２０１７年１１月６日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有上海市场非限售Ａ股股份一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

  ③投资者按照其持有的上海市场非限售Ａ股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按２０１７年１１月６日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每１万元市值可申购一个申购单位，不足１万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为１，０００股，申购数量应当为１，０００股或其整数倍，但不得超过其按市值计算的可申购上限，同时不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过２６，０００股。

  ④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。

  ⑤投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。

  ⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

  （３）网上网下投资者认购缴款

  ①２０１７年１１月１０日（Ｔ＋２日）当日１６：００前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

  ②网上投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１７年１１月１０日（Ｔ＋２日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。Ｔ＋２日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

  ③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  ④网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

  ７、本次发行网下网上申购于２０１７年１１月８日（Ｔ日）１５：００截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于２０１７年１１月８日（Ｔ日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“二、（五）回拨机制”。

  ８、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

  ９、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

  １０、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读２０１７年１１月７日登载于上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本次发行的招股说明书全文及相关资料。

  １１、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

  释 义

  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

  ■

  一、本次发行的询价及定价情况

  （一）网下投资者总体申报情况

  ２０１７年１１月２日（Ｔ－４日）至２０１７年１１月３日（Ｔ－３日）为本次发行初步询价期间。截至２０１７年１１月３日（Ｔ－３日）１５：００，保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子化平台收到３，１６６家网下投资者管理的５，８５５个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为１６．００元／股－２２．９８元／股，申报总量为２，９２２，９１６万股。

  （二）剔除无效报价情况

  经北京德恒律师事务所律师及保荐机构（主承销商）核查，有３７家网下投资者管理的５１个配售对象未按《上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行Ａ股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）的要求提交承诺函等关联关系核查资料，该类配售对象的名单见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价１”的配售对象；

  在北京德恒律师事务所律师的见证下，保荐机构（主承销商）对参与初步询价的网下投资者和配售对象进行了关联关系核查，如网下投资者或配售对象存在《证券发行与承销管理办法》第十六条规定的情形，则北京德恒律师事务所律师及保荐机构（主承销商）将其报价作为无效报价处理，本次发行有１１家网下投资者管理的３５个配售对象属于此类禁止配售情形，该类配售对象的名单见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价２”的配售对象；

  剔除上述无效报价后，共３，１２８家网下投资者管理的５，７６９个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件，其申购总量为２，８７９，９１６万股。上述５，７６９个配售对象中，参与询价的私募基金投资者全部已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。

  上述３，１２８家网下投资者管理的５，７６９个配售对象报价信息统计如下：

  ■

  （三）剔除最高报价部分情况

  经上述剔除后，发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由少至多、同一申购价格同一申购数量上按申购时间（以上交所申购平台显示的申报时间和申报序号为准）由晚到早的顺序进行排序。首先剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的１０％。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报不再剔除，剔除比例将低于１０％。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。

  经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价高于１６．００元／股的初步询价申报予以剔除，本次有３个配售对象的报价被剔除，被剔除的申购数量占本次初步询价申报总量的０．０５％。该类配售对象的名单见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的配售对象。剔除部分不得参与网下申购。

  经上述剔除后，３，１２５家网下投资者管理的５，７６６个配售对象报价信息统计如下：

  ■

  （四）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

  水星家纺所在行业为纺织业（Ｃ１７），截至２０１７年１１月３日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为３２．５９倍。

  发行人行业可比上市公司罗莱生活、富安娜和梦洁股份市盈率水平情况如下：

  ■

  数据来源Ｗｉｎｄ

  注：《招股说明书》中披露的另一家同行业上市公司多喜爱（００２７６１．ＳＺ）因生产模式与罗莱生活、富安娜和发行人差异较大，且多喜爱在行业地位、经营规模方面小于同行业可比上市公司，故未将多喜爱列入可比公司市盈率情况比较范围内。

  水星家纺本次发行价格１６．００元／股对应２０１６年扣非摊薄后净利润的市盈率２２．９８倍低于行业平均市盈率，低于可比公司平均市盈率。

  （五）发行价格和有效报价投资者的确定过程

  １、发行价格的确定过程

  在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量，协商确定本次发行价格为１６．００元／股。

  ２、有效报价投资者确定过程

  在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于１６．００元／股的投资者为有效报价的投资者，本次初步询价中无配售对象因申报价格低于１６．００元／股被剔除。本次网下发行有效报价投资者数量为３，１２５家，管理的配售对象家数为５，７６６个，有效申购数量总和为２，８７８，４１６万股。具体报价信息详见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”的配售对象。

  二、本次发行的基本情况

  （一）股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

  （二）发行规模和发行结构

  发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为６，６６７万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为４，０００．２０万股，占本次发行总量的６０％；网上初始发行数量为２，６６６．８０万股，占本次发行总量的４０％。

  （三）发行价格及对应的市盈率

  通过初步询价确定本次发行价格为１６．００元／股，此价格对应的市盈率为：

  （１）２２．９８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年净利润除以本次发行后总股本计算）；

  （２）１７．２４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１６年净利润除以本次发行前总股本计算）。

  （四）募集资金

  按本次发行价格１６．００元／股，发行人预计募集资金１０６，６７２．００万元，扣除发行费用１１，８７７．７７万元后，预计募集资金净额为９４，７９４．２３万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募集资金投资项目拟使用本次募集资金投资金额９４，７９４．２３万元。

  （五）回拨机制

  本次发行网上网下申购于２０１７年１１月８日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于２０１７年１１月８日（Ｔ日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

  网上投资者初步有效认购倍数＝网上有效申购数量／回拨前网上发行数量。

  有关回拨机制的具体安排如下：

  （１）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在５０倍以上但低于１００倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的２０％；网上投资者初步有效认购倍数在１００倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的４０％；网上投资者初步有效认购倍数超过１５０倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的１０％；

  （２）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；

  （３）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

  在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于２０１７年１１月９日（Ｔ＋１日）在《上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行Ａ股网上申购情况及中签率公告》中披露（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）。

  （六）本次发行的重要日期安排

  ■

  注：１、Ｔ日为网上网下发行申购日；

  ２、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

  ３、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

  （七）锁定期安排

  本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

  （八）拟上市地点

  上海证券交易所。

  三、网下发行

  （一）参与对象

  经发行人和保荐机构（主承销商）确认，本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为５，７６６个，其对应的有效报价总量为２，８７８，４１６万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

  （二）网下申购

  在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。

  １、参与网下申购的有效报价投资者应于２０１７年１１月８日（Ｔ日）９：３０－１５：００通过网下申购电子化平台录入申购信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在发行公告中规定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格１６．００元／股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的有效“拟申购数量”，且不得超过５００万股（申购数量须不低于２００万股，且应为１万股的整数倍）。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。有效报价的配售对象名单见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”的配售对象。

  ２、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行负责。

  ３、网下投资者在２０１７年１１月８日（Ｔ日）申购时，无需缴纳申购资金。

  ４、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

  ５、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

  （三）网下初步配售

  发行人和保荐机构（主承销商）将根据２０１７年１０月３１日（Ｔ－６日）刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象，并将在２０１７年１１月１０日（Ｔ＋２日）刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。

  （四）公布初步配售结果

  ２０１７年１１月１０日（Ｔ＋２日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

  （五）认购资金的缴付

  １、２０１７年１１月１０日（Ｔ＋２日）１６：００前，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于２０１７年１１月１０日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。

  网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

  ２、认购款项的计算

  每一配售对象应缴认购款项＝发行价格×初步获配数量。

  ３、认购款项的缴付及账户要求

  网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

  （１）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

  （２）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司ＱＦＩＩ结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司ＱＦＩＩ结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于ＱＦＩＩ结算银行托管的ＱＦＩＩ划付相关资金。

  （３）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码６０３３６５，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为Ｂ１２３４５６７８９，则应在附注里填写：“Ｂ１２３４５６７８９６０３３６５”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及登陆上交所网下申购电子化平台查询资金到账情况。

  ４、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人和保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于２０１７年１１月１４日（Ｔ＋４日）在《上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行Ａ股发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

  对未在Ｔ＋２日１６：００前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获配股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，将中止发行。

  ５、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额，２０１７年１１月１４日（Ｔ＋４日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主承销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额＝配售对象有效缴付的认购款金额－配售对象应缴纳认购款金额。

  ６、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

  （六）其他重要事项

  １、律师见证：北京德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

  ２、保荐机构（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的５％以上（含５％），需自行及时履行信息披露义务。

  ３、本次发行中，已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上申购新股。拟参与本次新股网下发行的网下投资者应通过网下申购电子化平台报备配售对象账户及其关联账户。

  ４、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

  四、网上发行

  （一）网上申购时间

  本次发行网上申购时间为２０１７年１１月８日（Ｔ日）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００。

  网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

  （二）网上发行数量和价格

  本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为２，６６６．８０万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（２０１７年１１月８日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００）将２，６６６．８０万股“水星家纺”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

  本次发行的发行价格为１６．００元／股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

  （三）申购简称和代码

  申购简称为“水星申购”；申购代码为“７３２３６５”。

  （四）网上投资者申购资格

  网上申购时间前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在２０１７年１１月６日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有上海市场非限售Ａ股股份市值１万元（含）以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。

  投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每１万元市值可申购一个申购单位，不足１万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为１，０００股，申购数量应当为１，０００股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即２６，０００股。

  融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售Ａ股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

  （五）申购规则

  １、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

  ２、每一个申购单位为１，０００股，超过１，０００股的必须是１，０００股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过２６，０００股。

  对于申购量超过保荐机构（主承销商）确定的申购上限２６，０００股的新股申购，上交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

  ３、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

  （六）申购程序

  １、办理开户登记

  参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

  ２、持有上海市场非限售Ａ股股份市值

  投资者相关证券账户持有市值按其２０１７年１１月６日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

  ３、开立资金账户

  参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日２０１７年１１月８日（Ｔ日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

  ４、申购手续

  申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

  各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

  （七）投资者认购股票数量的确定方法

  １、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上最终发行数量（回拨后），则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票。

  ２、如网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量（回拨后），上交所按照每１，０００股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号。然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购１，０００股。

  中签率＝（网上最终发行数量∕网上有效申购总量）×１００％

  （八）配号与抽签

  若网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

  １、申购配号确认

  ２０１７年１１月８日（Ｔ日），上海证券交易所根据有效申购数据，按每１，０００股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

  ２０１７年１１月９日（Ｔ＋１日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

  ２、公布中签率

  发行人和保荐机构（主承销商）于２０１７年１１月９日（Ｔ＋１日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上申购情况及中签率公告》。

  ３、摇号抽签、公布中签结果

  ２０１７年１１月９日（Ｔ＋１日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１７年１１月１０日（Ｔ＋２日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

  ４、确认认购股数

  申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购１，０００股。

  （九）中签投资者缴款

  投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１７年１１月１０日（Ｔ＋２日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。Ｔ＋２日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

  网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

  （十）放弃认购股票的处理方式

  Ｔ＋２日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。结算参与人（包括证券公司及托管人等）应于Ｔ＋３日１５：００前，将其放弃认购部分向中国结算上海分公司申报。截至Ｔ＋３日１６：００结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算上海分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

  （十一）发行地点

  全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

  五、投资者放弃认购股份处理

  在２０１７年１１月１０日（Ｔ＋２日），网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，将中止发行。

  网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况详见２０１７年１１月１４日（Ｔ＋４日）刊登的《上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行Ａ股发行结果公告》。

  六、中止发行情况

  本次发行可能因下列情形中止：

  １、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足１０家的；

  ２、初步询价结束后，剔除最高报价部分后，有效报价投资者数量不足１０家的；

  ３、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，或剔除最高报价部分后，剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；

  ４、发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见；

  ５、网下申购总量小于网下初始发行数量的；

  ６、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

  ７、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％；

  ８、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

  ９、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

  如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）择机重启发行。

  七、余股包销

  网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构（主承销商）负责包销。

  网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的７０％（含７０％），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。

  发生余股包销情况时，２０１７年１１月１４日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

  八、发行费用

  本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

  九、发行人和保荐机构（主承销商）

  （一）发行人：上海水星家用纺织品股份有限公司

  联系地址：上海市奉贤区沪杭公路１４８７号

  联系人：周忠、王娟

  联系电话：０２１－５７４３５９８２

  （二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

  联系地址：北京市东城区朝内大街２号凯恒中心Ｂ座１０层

  联系人：资本市场部

  联系电话：０１０－８５１５９２３６、０１０－６５６０８３５６

  发行人：上海水星家用纺织品股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

  ２０１７年１１月７日

序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 拟申购 申购数量(万股) 备注

价格(元)

1 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 D890070894 16 200 有效报价

2 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 D890777776 16 200 有效报价

3 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 D890087825 16 200 有效报价

4 安信基金管理有限责任公司 安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890062639 16 200 有效报价

5 董昌银 董昌银 A421959608 16 200 有效报价

6 浙商基金管理有限公司 浙商沪深300指数分级证券投资基金 D890793324 16 260 有效报价

7 上海涌峰投资管理有限公司 涌峰中国龙价值基金 B888427373 16 263 有效报价

8 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 D890097757 16 300 有效报价

9 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 D890037951 16 350 有效报价

10 华富基金管理有限公司 华富中证100指数证券投资基金 D890777069 16 360 有效报价

11 银河基金管理有限公司 银河量化优选混合型证券投资基金 D890088473 16 380 有效报价

12 广发证券资产管理（广东）有限公司 广发稳鑫82号定向资产管理计划 A810081706 16 390 有效报价

13 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华文1号私募基金 B881597180 16 395 有效报价

14 南方基金管理有限公司 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890093999 16 400 有效报价

15 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券2号资产管理计划 B880720366 16 400 有效报价

16 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 D890070072 16 400 有效报价

17 国联证券股份有限公司 国联定新4号定向资产管理计划 A762822042 16 405 有效报价

18 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行成长私募基金 B881577431 16 410 有效报价

19 广发证券资产管理（广东）有限公司 广发稳鑫150号定向资产管理计划 A845144351 16 410 有效报价

20 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行5号私募基金 B881242997 16 416 有效报价

21 广发证券资产管理（广东）有限公司 广发稳鑫16号定向资产管理计划 A714383264 16 417 有效报价

22 广发证券资产管理（广东）有限公司 广发稳鑫17号定向资产管理计划 A714794122 16 417 有效报价

23 广发证券资产管理（广东）有限公司 广发稳鑫18号定向资产管理计划 A714806123 16 417 有效报价

24 广发证券资产管理（广东）有限公司 广发稳鑫19号定向资产管理计划 A714379134 16 417 有效报价

25 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行8号私募基金 B881368743 16 422 有效报价

26 兴证证券资产管理有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司 B881270746 16 428 有效报价

27 广发证券资产管理（广东）有限公司 广发稳鑫15号定向资产管理计划 A714411669 16 430 有效报价

28 广发证券资产管理（广东）有限公司 广发稳鑫38号定向资产管理计划 B881352336 16 450 有效报价

29 广发证券资产管理（广东）有限公司 广发稳鑫39号定向资产管理计划 B881354215 16 450 有效报价

30 广发证券资产管理（广东）有限公司 广发稳鑫40号定向资产管理计划 B881351209 16 450 有效报价

31 广发证券资产管理（广东）有限公司 广发稳鑫41号定向资产管理计划 B881351194 16 450 有效报价

32 广发证券资产管理（广东）有限公司 广发稳鑫42号定向资产管理计划 B881351592 16 450 有效报价

33 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 D890785478 16 450 有效报价

34 国联安基金管理有限公司 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890002980 16 450 有效报价

35 兴证证券资产管理有限公司 泉州市顺茂投资管理有限公司 B881218134 16 455 有效报价

36 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 D890788573 16 465 有效报价

37 财富证券 财富证券运通61号定向资产管理计划 B881419544 16 467 有效报价

38 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享86号定向资产管理计划 B881427076 16 470 有效报价

39 南方资本管理有限公司 南方骥元收益增强5号资产管理计划 B881588872 16 470 有效报价

40 财通基金管理有限公司 中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金 D890806698 16 475 有效报价

41 大成基金管理有限公司 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 D890024576 16 477 有效报价

42 因诺（上海）资产管理有限公司 因诺（上海）资产管理有限公司-因诺启航1号资产管理计划 B888510126 16 500 有效报价

43 王坚宏 王坚宏 A147049232 16 500 有效报价

44 王琳 王琳 A365110554 16 500 有效报价

45 王秀荣 王秀荣 A444688844 16 500 有效报价

46 王家骥 王家骥 A297226152 16 500 有效报价

47 长江养老保险股份有限公司 农银人寿长江养老万能平衡组合 B880641334 16 500 有效报价

48 长江养老保险股份有限公司 长江养老远航1号委托投资专户 B882462812 16 500 有效报价

49 长江养老保险股份有限公司 长江养老中银证券1号投资专户 B881533267 16 500 有效报价

50 长江养老保险股份有限公司 中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 B883237448 16 500 有效报价

51 长江养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 B883058349 16 500 有效报价

52 长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划稳健配置-浦发 B881820211 16 500 有效报价

53 长江养老保险股份有限公司 山东农信社长江稳健投资组合 B881338976 16 500 有效报价

54 长江养老保险股份有限公司 长江金色旭日混合型养老金产品 B881160242 16 500 有效报价

55 长江养老保险股份有限公司 上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 B880389518 16 500 有效报价

56 长江养老保险股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B888471940 16 500 有效报价

57 长江养老保险股份有限公司 江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 B883104302 16 500 有效报价

58 长江养老保险股份有限公司 上海铁路局企业年金计划-工行 B882381139 16 500 有效报价

59 长江养老保险股份有限公司 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 B882992362 16 500 有效报价

60 长江养老保险股份有限公司 湖北省农村信用社联合社企业年金计划-工行 B882959445 16 500 有效报价

61 长江养老保险股份有限公司 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 B881182485 16 500 有效报价

62 长江养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司（主业）企业年金计划-建行 B882901298 16 500 有效报价

63 长江养老保险股份有限公司 浙江省电力公司（部属）企业年金计划-工行 B882545547 16 500 有效报价

64 长江养老保险股份有限公司 上海烟草（集团）公司企业年金计划-工行 B882384103 16 500 有效报价

65 浙商基金管理有限公司 中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 D890792069 16 500 有效报价

66 毛中吾 毛中吾 A348037183 16 500 有效报价

67 富安达基金管理有限公司 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 D890095925 16 500 有效报价

68 富安达基金管理有限公司 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890792718 16 500 有效报价

69 富安达基金管理有限公司 富安达优势成长股票型证券投资基金 D890789008 16 500 有效报价

70 吴友青 吴友青 A238388667 16 500 有效报价

71 吴有明 吴有明 A327665523 16 500 有效报价

72 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 B883271913 16 500 有效报价

73 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 B881089365 16 500 有效报价

74 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 B881089357 16 500 有效报价

75 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 B881089381 16 500 有效报价

76 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 B881210754 16 500 有效报价

77 徐力健 徐力健 A267684151 16 500 有效报价

78 戴卫纲 戴卫纲 A181242644 16 500 有效报价

79 苏州信托有限公司 苏州信托有限公司自营投资账户 B880867090 16 500 有效报价

80 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890805985 16 500 有效报价

81 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 D890807490 16 500 有效报价

82 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 D890787048 16 500 有效报价

83 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890783010 16 500 有效报价

84 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 D890766301 16 500 有效报价

85 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 D890762991 16 500 有效报价

86 华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 D890026780 16 500 有效报价

87 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 D890006586 16 500 有效报价

88 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 D890006853 16 500 有效报价

89 华商基金管理有限公司 华商双翼平衡混合型证券投资基金 D890005386 16 500 有效报价

90 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 D899904354 16 500 有效报价

91 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 D899901673 16 500 有效报价

92 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 D890825066 16 500 有效报价

93 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890820707 16 500 有效报价

94 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 D890817429 16 500 有效报价

95 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 D890814536 16 500 有效报价

96 西藏自治区投资有限公司 西藏自治区投资有限公司 B881958836 16 500 有效报价

97 常州交通建设投资开发总公司 常州交通建设投资开发总公司 B880976205 16 500 有效报价

98 薛雯庆 薛雯庆 A116427114 16 500 有效报价

99 马志红 马志红 A419277642 16 500 有效报价

100 李仲 李仲 A180140043 16 500 有效报价

101 戴靖 戴靖 A181242686 16 500 有效报价

102 谢瀚海 谢瀚海 A434734758 16 500 有效报价

103 郭文奇 郭文奇 A107339485 16 500 有效报价

104 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 B883609116 16 500 有效报价

105 深圳市全景科技发展有限公司 深圳市全景科技发展有限公司 B882323424 16 500 有效报价

106 欧阳春霖 欧阳春霖 A420761231 16 500 有效报价

107 雷敬国 雷敬国 A672716178 16 500 有效报价

108 林林 林林 A774425026 16 500 有效报价

109 杭州富邦投资有限公司 杭州富邦投资有限公司 B881113575 16 500 有效报价

110 史连明 史连明 A314982055 16 500 有效报价

111 新疆独山子天利实业总公司 新疆独山子天利实业总公司 B880459813 16 500 有效报价

112 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司自有资金投资账户 B880527030 16 500 有效报价

113 崔晓路 崔晓路 A266999798 16 500 有效报价

114 张小鹏 张小鹏 A146173305 16 500 有效报价

115 袁利群 袁利群 A155076838 16 500 有效报价

116 周洪英 周洪英 A344395653 16 500 有效报价

117 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润18号资产管理计划 B888507107 16 500 有效报价

118 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润21号资产管理计划 B888550906 16 500 有效报价

119 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润24号资产管理计划 B888585723 16 500 有效报价

120 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆4号资产管理计划 B880150163 16 500 有效报价

121 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆5号资产管理计划 B880150171 16 500 有效报价

122 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产方圆6号资产管理计划 B880138218 16 500 有效报价

123 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产富善汇远量化定增2号资产管理计划 B880912395 16 500 有效报价

124 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产原点5号资产管理计划 B888471568 16 500 有效报价

125 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产原点3号资产管理计划 B888470562 16 500 有效报价

126 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润29号资产管理计划 B888605418 16 500 有效报价

127 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润28号资产管理计划 B888605311 16 500 有效报价

128 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河价值1号资产管理计划 B888498146 16 500 有效报价

129 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产金润25号资产管理计划 B888605426 16 500 有效报价

130 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河优势1号资产管理计划 B888465949 16 500 有效报价

131 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河优势2号资产管理计划 B888527296 16 500 有效报价

132 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产锐进5期源乐晟全球成长配置资产管理计划 B888366145 16 500 有效报价

133 陈阿裕 陈阿裕 A453581318 16 500 有效报价

134 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈宝鑫7号特定客户资产管理计划 B888430407 16 500 有效报价

  附表：投资者报价信息统计表

135 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-广泰进取1号资产管理计划 B880612898 16 500 有效报价

136 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-夺宝1号资产管理计划 B880647144 16 500 有效报价

137 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-宝鑫77号特定客户资产管理计划 B880535240 16 500 有效报价

138 邹丽俐 邹丽俐 A445470147 16 500 有效报价

139 四川省盐业总公司 四川省盐业总公司 B882427189 16 500 有效报价

140 杨光 杨光 A197900666 16 500 有效报价

141 杨保国 杨保国 A116991554 16 500 有效报价

142 梁中民 梁中民 A129836047 16 500 有效报价

143 曹和平 曹和平 A139716558 16 500 有效报价

144 郑翠玲 郑翠玲 A578971433 16 500 有效报价

145 卢信群 卢信群 A111149478 16 500 有效报价

146 武汉新能实业发展有限公司 武汉新能实业发展有限公司 B880215722 16 500 有效报价

147 吴越峰 吴越峰 A304613858 16 500 有效报价

148 于叶舟 于叶舟 A246807528 16 500 有效报价

149 上海松江城镇建设投资开发有限公司 上海松江城镇建设投资开发有限公司 B882944369 16 500 有效报价

150 尤薇 尤薇 A269425099 16 500 有效报价

151 金信基金管理有限公司 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890042184 16 500 有效报价

152 鸿商产业控股集团有限公司 鸿商产业控股集团有限集团 B881029394 16 500 有效报价

153 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 D890097503 16 500 有效报价

154 易方达基金管理有限公司 易方达第一创业多策略1号资产管理计划 B881461208 16 500 有效报价

155 易方达基金管理有限公司 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 D890091329 16 500 有效报价

156 易方达基金管理有限公司 易方达瑞投1号资产管理计划 B881149466 16 500 有效报价

157 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 D890086382 16 500 有效报价

158 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 D890074204 16 500 有效报价

159 易方达基金管理有限公司 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 D890067485 16 500 有效报价

160 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890663901 16 500 有效报价

161 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 D890071947 16 500 有效报价

162 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 D890068229 16 500 有效报价

163 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 D890069209 16 500 有效报价

164 易方达基金管理有限公司 易方达-红塔资产1号资产管理计划 B880776715 16 500 有效报价

165 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 D890796699 16 500 有效报价

166 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B881962071 16 500 有效报价

167 易方达基金管理有限公司 易方达基金新赢2号资产管理计划 B880644837 16 500 有效报价

168 易方达基金管理有限公司 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 D890034301 16 500 有效报价

169 易方达基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 B882449814 16 500 有效报价

170 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 D890004209 16 500 有效报价

171 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 D890004225 16 500 有效报价

172 易方达基金管理有限公司 易方达保本一号混合型证券投资基金 D890024356 16 500 有效报价

173 易方达基金管理有限公司 易方达-工商银行-平安人寿混合型委托投资1号 B880220235 16 500 有效报价

174 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 B883304740 16 500 有效报价

175 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金固定收益组合 B880389461 16 500 有效报价

176 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 B883279822 16 500 有效报价

177 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 D890006471 16 500 有效报价

178 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 D890817801 16 500 有效报价

179 易方达基金管理有限公司 易方达南方资本1号资产管理计划 B880364209 16 500 有效报价

180 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 D890765818 16 500 有效报价

181 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 D890788599 16 500 有效报价

182 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 D890785533 16 500 有效报价

183 易方达基金管理有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 B888579023 16 500 有效报价

184 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 D890338475 16 500 有效报价

185 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 D890338483 16 500 有效报价

186 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 D890768280 16 500 有效报价

187 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 D890755295 16 500 有效报价

188 易方达基金管理有限公司 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 D890005530 16 500 有效报价

189 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 B880082881 16 500 有效报价

190 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 D890006756 16 500 有效报价

191 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 D890005394 16 500 有效报价

192 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资基金 D890004233 16 500 有效报价

193 易方达基金管理有限公司 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 D890005912 16 500 有效报价

194 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 D890001984 16 500 有效报价

195 易方达基金管理有限公司 易方达银行指数分级证券投资基金 D890001976 16 500 有效报价

196 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 D890002485 16 500 有效报价

197 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 D890002451 16 500 有效报价

198 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 D890003067 16 500 有效报价

199 易方达基金管理有限公司 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产（易方达） B883058323 16 500 有效报价

200 易方达基金管理有限公司 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890001358 16 500 有效报价

201 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 D899905805 16 500 有效报价

202 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 D899906089 16 500 有效报价

203 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 D899903308 16 500 有效报价

204 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 D899904265 16 500 有效报价

205 易方达基金管理有限公司 易方达上证50指数分级证券投资基金 D899902603 16 500 有效报价

206 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 D899902174 16 500 有效报价

207 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 D899900114 16 500 有效报价

208 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 D899899907 16 500 有效报价

209 易方达基金管理有限公司 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 B888472807 16 500 有效报价

210 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 B888334944 16 500 有效报价

211 易方达基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 B888354067 16 500 有效报价

212 易方达基金管理有限公司 易方达聚祥分级资产管理计划 B883295048 16 500 有效报价

213 易方达基金管理有限公司 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 D890778007 16 500 有效报价

214 易方达基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划-工行 B882710419 16 500 有效报价

215 易方达基金管理有限公司 广发证券股份有限公司企业年金计划 B882846113 16 500 有效报价

216 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 D890338467 16 500 有效报价

217 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 D890781555 16 500 有效报价

218 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 D890825464 16 500 有效报价

219 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 D890714095 16 500 有效报价

220 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 D890713219 16 500 有效报价

221 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 D890712726 16 500 有效报价

222 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 D890711186 16 500 有效报价

223 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 D890755790 16 500 有效报价

224 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 B883223601 16 500 有效报价

225 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 D890775952 16 500 有效报价

226 易方达基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 B881908823 16 500 有效报价

227 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 D890757572 16 500 有效报价

228 易方达基金管理有限公司 中国石油天然气集团企业年金 B881812022 16 500 有效报价

229 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 D890804743 16 500 有效报价

230 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 D890761034 16 500 有效报价

231 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 D890816677 16 500 有效报价

232 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 D890740436 16 500 有效报价

233 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 D890723353 16 500 有效报价

234 易方达基金管理有限公司 北京公共交通集团企业年金投资资产 B882574033 16 500 有效报价

235 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 D890764472 16 500 有效报价

236 金世旗国际控股股份有限公司 金世旗国际控股股份有限公司 B880957109 16 500 有效报价

237 山西西山煤电股份有限公司 山西西山煤电股份有限公司 B880520965 16 500 有效报价

238 缪光媚 缪光媚 A301241458 16 500 有效报价

239 深圳市国通电信发展股份有限公司 深圳市国通电信发展股份有限公司 B882146814 16 500 有效报价

240 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B881811995 16 500 有效报价

241 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 B882965292 16 500 有效报价

242 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢隆股票型养老金产品 B883147059 16 500 有效报价

243 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢优混合型养老金产品 B883145691 16 500 有效报价

244 太平养老保险股份有限公司 国家电网公司直属单位企业年金计划 B881800960 16 500 有效报价

245 太平养老保险股份有限公司 沈阳铁路局企业年金计划 B882334182 16 500 有效报价

246 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型养老金产品 B883140625 16 500 有效报价

247 太平养老保险股份有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 B882545571 16 500 有效报价

248 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢鑫混合型养老金产品 B881047177 16 500 有效报价

249 太平基金管理有限公司 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 D899899143 16 500 有效报价

250 东方国际创业股份有限公司 东方国际创业股份有限公司自有资金投资账户 B880370344 16 500 有效报价

251 成都锦天成资产管理有限公司 成都锦天成资产管理有限公司-锦天成价值投资私募投资基金 B881380347 16 500 有效报价

252 林古琴 林古琴 A230777223 16 500 有效报价

253 浙江省经协集团有限公司 浙江省经协集团有限公司 B880073154 16 500 有效报价

254 深圳市长流汇资产管理有限公司 深圳市长流汇资产管理有限公司-长流汇量化1期私募投资基金 B881563212 16 500 有效报价

255 深圳市长流汇资产管理有限公司 深圳市长流汇资产管理有限公司-长流汇开元1期基金 B880890030 16 500 有效报价

256 联储证券有限责任公司 联储证券紫荆20号定向资产管理计划 B881546935 16 500 有效报价

257 陈家波 陈家波 A690236818 16 500 有效报价

258 杨建泽 杨建泽 A284624956 16 500 有效报价

259 饶声勇 饶声勇 A564759617 16 500 有效报价

260 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 D890065881 16 500 有效报价

261 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 D890063936 16 500 有效报价

262 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 D890021544 16 500 有效报价

263 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 D890760321 16 500 有效报价

264 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 D890787056 16 500 有效报价

265 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 D899903146 16 500 有效报价

266 章宇 章宇 A483962808 16 500 有效报价

267 建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司 B880637005 16 500 有效报价

268 建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司-分红保险产品 B881926952 16 500 有效报价

269 建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品 B881926936 16 500 有效报价

270 沈倬 沈倬 A285145638 16 500 有效报价

  （下转A26版）