本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  （一）招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）拟以支付现金的方式购买公司控股股东招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）及招商局集团全资下属公司招商局集团(香港)有限公司（以下简称“招商局集团（香港）”）合计持有的招商局漳州开发区有限公司（以下简称“招商漳州”）78%股权（以下简称“本次交易”），其中招商局集团拟转让招商漳州48%的股权，招商局集团（香港）拟转让招商漳州30%的股权，收购完成后招商蛇口将成为招商漳州控股股东。

  （二）本次交易作价拟以具有证券从业资格的资产评估机构出具，并经有权单位核准或者备案的资产评估报告确认的评估值作为基础，由交易双方协商确定。

  （三）本次交易拟以现金方式交割，预计构成关联交易。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  （四）本次交易尚处于筹划阶段，需进一步分析研究论证，具体交易方案及交易细节有待与交易对方进一步磋商，尚未签署正式协议，且本次交易预计需招商局集团董事会及招商漳州董事会审议通过并经招商漳州全体股东一致同意，亦需本公司董事会及股东大会审议通过，并履行商务主管部门、工商主管部门的核准或者备案等程序，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  一、本次交易（筹划中）概述

  为进一步增强公司在开发与运营方面的综合竞争实力，深化公司在“海峡西岸”区域的战略布局，进一步增强公司的持续盈利能力，公司拟以支付现金的方式购买招商局集团及招商局集团（香港）合计持有的招商漳州78%股权，其中，招商局集团拟转让招商漳州48%股权，招商局集团（香港）拟转让招商漳州30%股权，收购完成后公司将成为招商漳州控股股东。公司、招商局集团、招商局集团（香港）正在就本次交易进行协商，尚未签署正式协议，本次交易仍处于筹划阶段，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  本次交易对方为招商局集团与招商局集团（香港），招商局集团为公司控股股东及实际控制人，招商局集团（香港）为招商局集团全资下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，招商局集团、招商局集团（香港）为公司的关联方，本次交易预计构成关联交易，本次交易拟提交公司董事会、股东大会审议，关联董事及关联股东须回避表决。

  经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、本次交易（筹划中）对方基本情况

  （一）招商局集团

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  截至本提示性公告披露日，招商局集团直接持有公司66.10%股份，招商局集团全资下属公司招商局轮船有限公司直接持有公司5.18%股份，招商局集团间接控股的深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）直接持有公司1.07%股份，招商局集团为公司控股股东及实际控制人，与公司构成关联关系。

  （二）招商局集团（香港）

  ■

  截至本提示性公告披露日，招商局集团（香港）为公司控股股东及实际控制人招商局集团的全资下属公司，与公司构成关联关系。

  三、本次交易（筹划中）标的基本情况

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  截至本提示性公告披露日，招商局集团直接持有招商漳州40%股权，招商局集团（香港）直接持有招商漳州38%股权，招商局集团直接与间接合计持有招商漳州78%股权，为招商漳州的控股股东。

  招商漳州自1992年成立之日起，便一直致力于漳州招商局经济技术开发区（以下简称“漳州开发区”）的开发、建设及运营，经过25年的开发，储备了较为丰富的土地资源，并通过招商引资、投资建设及运营，已初步将漳州开发区打造成为一个以发展港航物流业、临港工业和高科技产业为主，第三产业配套发展的现代化滨海城区。

  漳州开发区辖区面积为56.17平方公里，位于东南沿海厦门湾南岸，与厦门岛、鼓浪屿隔海相望，地理位置优越，分为临港工业区、行政科教商住区、高科技产业园区、港口工业区等四个功能区。根据2010年漳州市政府批复的《招商局漳州开发区总体规划（2010—2030年）》，漳州开发区定位于海西对台重要港口、漳州中心城区的重要组成部分、厦门湾南岸中心城区，以港口物流、临港工业为主要功能的生态型滨海城区，随着厦漳泉同城化的发展，漳州开发区的城市定位及城市功能不断优化，价值不断提升。

  招商漳州在漳州开发区内形成了较为完善的产业园区开发运营体系，主营业务主要包括园区土地一级开发、园区开发建设及运营等。招商漳州在漳州开发区内的土地储备资源丰富，截至2017年底，招商漳州合并口径存货（未经审计）中的土地储备面积合计约12,000亩（含工业、港航、住宅、商业等多种用途，以及多种开发形式），其中包括了在厦门湾南岸打造的中国第一例获批的经营性人工岛项目——双鱼岛。双鱼岛已于2017年取得不动产权证书，宗地面积约3,300亩，尚待全面开发。

  四、本次交易（筹划中）目的及对公司的影响

  公司作为招商局集团城市及园区综合运营板块的旗舰平台，收购招商漳州78%股权，可以获取包括双鱼岛在内的较为丰富的土地储备资源，有利于深化公司在“海峡西岸”区域的战略布局，提升公司开发与运营方面的综合实力，进一步做大做强招商蛇口。本次交易预计将进一步增强公司在开发与运营方面的综合竞争实力，深化公司在“海峡西岸”区域的战略布局，进一步提升公司的持续盈利能力。

  五、本次交易（筹划中）的定价原则、交易方式及资金来源

  最终交易价格拟以具有证券从业资格的资产评估机构出具的并经有权单位核准或者备案的资产评估报告确认的评估值作为基础，由交易双方协商确定。公司拟以现金支付方式收购招商漳州78%股权。资金来源为公司自有资金或自筹资金。

  六、本次交易（筹划中）存在的风险

  本次交易目前处于筹划阶段，尚需公司进一步分析研究论证，具体交易方案及交易细节有待与交易对方进一步磋商，尚未签署正式协议，且本次交易预计需招商局集团董事会及招商漳州董事会审议通过并经招商漳州全体股东一致同意，亦需公司董事会及股东大会审议通过，并履行商务主管部门、工商主管部门的核准或者备案等程序，具有一定的不确定性。

  公司及有关各方将全力推进本次交易的各项工作，并及时履行信息披露义务。鉴于本次交易具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  董事会

  二〇一八年三月十四日