声明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司债券日常监管问答（五）》、《中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》、（以下简称“债券受托管理协议”）《中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及中粮地产（集团）股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  一、2015年公司债券基本情况

  中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中粮地产”）2015年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1887号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过23亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。2015年8月17日至2015年8月18日，发行人成功发行中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券（债券简称“15中粮01”，债券代码“112271.SZ”），发行规模为20亿元，期限为5年期。截至本报告出具日，本次债券尚在存续期内。

  二、重大事项

  2018年3月8日，发行人发布《中粮地产（集团）股份有限公司关于2018年当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》。根据该公告，截至2018年2月28日，发行人借款余额2,934,186.97万元与2017年末借款余额2,655,098.77万元的差额为人民币279,088.20万元，占2017年末净资产（未经审计）1,174,458.92万元的比重为23.76%。

  发行人截至2018年2月末较2017年末各类借款余额变动情况及占公司2017年末净资产比例情况如下：

  （一）银行贷款：新增168,962.64万元，占2017年末净资产比例为14.39% ；

  （二）公司债券、非金融企业债务融资工具：新增125.56万元，占2017年末净资产比例为0.01%；

  （三）委托贷款：新增110,000.00 万元，占2017年末净资产比例为9.37%。

  上述新增借款均用于公司正常经营及业务发展，属于发行人正常经营活动范围，有明确还款来源，对公司偿债能力无明显影响。根据《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。

  中信证券后续将持续跟踪发行人新增借款及担保情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

  债券受托管理人：中信证券股份有限公司

  2018年3月14日