证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2018-001号

  四川长虹电器股份有限公司

  第十届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于2018年3月14日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年3月16日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司董事会秘书、高级管理人员、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于受让四川富海长虹股权投资管理公司股权及认购四川富海长虹股权投资基金份额的议案》

  为了推动四川富海长虹股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“富海长虹基金”）实质运作，发挥基金对公司战略转型的服务支持作用，解决原基金管理团队资源投入不足等问题，同意公司收购深圳市东方富海投资管理股份有限公司在富海长虹基金的1,000万元基金份额，转让价格以1,000万元出资份额对应的富海长虹基金所有者权益评估值确定，即10,051,914.40元；同意公司新增认购8,760万元基金份额，本次收购及新增认购完成后，本公司合计持有富海长虹基金14,760万元基金份额；同意本公司控股子公司四川长虹创新投资有限公司（以下简称“长虹创投”）收购芜湖富海蓝域投资基金管理中心（有限合伙）持有的四川富海长虹股权投资管理有限公司（以下简称“富海长虹管理公司”）全部60%股权，股权转让价格以60%股权对应的富海长虹管理公司全部股权的评估值确定，即1,197,924.54元。

  以上事项详见公司同日披露的临2018-003号公告。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于长虹（香港）贸易有限公司在海外发行不超过5亿等值美元高级永续债券的议案》

  根据公司经营需要，为优化财务和负债结构，丰富融资渠道，同意由本公司提供担保，本公司控股子公司长虹（香港）贸易有限公司在海外发行不超过5亿等值美元的高级永续债，发行期限为3+N或者5+N ，其中，预计3年期发行利率不高于6%，5年期发行利率不高于6.5%（最终以实际发行利率为准），资金用于归还到期债务及补充日常流动资金。

  以上事项详见公司同日披露的临2018-004号、临2018-005号公告。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于调整四川长和科技有限公司35%股权转让价格的议案》

  为聚焦主业，盘活资产，经公司第十届董事会第六次会议审议通过，由本公司控股子公司四川长虹创新投资有限公司（以下简称“长虹创投”） 以不低于326.543万元的价格通过西南联合产权交易所挂牌转让所持参股公司四川长和科技有限公司（以下简称“长和科技”）35%的股权。截至目前，无意向受让方报名,为推进本次长和科技35%的股权转让事项，同意长虹创投将长和科技35%的股权的转让底价降低10%，即调整为293.8887万元，再次通过西南联合产权交易所挂牌转让，挂牌时间为二十个工作日，若挂牌期满后，仍未征集到意向受让方，同意长虹创投根据实际情况，再次降低挂牌底价，最终底价不低于276.76万元（即长和科技35%的股权对应的截止2016年12月31日经审计的净资产值，相对于长和科技35%的股权对应的评估值降价幅度约为15.3%）。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于湛江销售分公司注销的议案》

  根据公司经营需要，同意注销四川长虹电器股份有限公司湛江销售分公司，授权公司经营班子按相关规定和程序办理湛江销售分公司注销事项。

  表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司董事会

  2018年3月20日

  证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2018-002号

  四川长虹电器股份有限公司

  第九届监事会第十次会议决议公告

  ???本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十次会议通知于2018年3月14日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2018年3月16日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于受让四川富海长虹股权投资管理公司股权及认购四川富海长虹股权投资基金份额的议案》

  监事会认为：受让四川富海长虹股权投资管理公司股权及认购四川富海长虹股权投资基金份额，是为了尽快推动富海长虹基金实质运作，发挥基金对公司战略转型的服务支持作用，解决原基金管理团队资源投入不足等问题。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

  表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于长虹（香港）贸易有限公司在海外发行不超过5亿等值美元高级永续债券的议案》

  监事会认为：为优化财务和负债结构，丰富融资渠道，在有效控制资金风险的基础上，同意由本公司提供担保，长虹（香港）贸易有限公司在海外发行不超过5亿等值美元高级永续债券。根据相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

  表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于调整四川长和科技有限公司35%股权转让价格的议案》

  表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于湛江销售分公司注销的议案》

  表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司

  监事会

  2018年3月20日

  证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2018-003号

  四川长虹电器股份有限公司

  关于认购投资基金份额的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：四川富海长虹股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“富海长虹基金”）

  ● 投资规模：本次受让1,000万元基金份额，新增认购8,760万元基金份额，本次转让及新认购基金份额完成后，公司合计认购富海长虹基金14,760万元基金份额。

  ● 风险提示：该基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案；本次认购的基金份额所投资的产品可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。本次投资无保本及最低收益承诺，投资收益存在不确定性。

  一、概述

  根据国家政策导向及公司智能战略规划，为聚集优秀的技术、项目、团队和资本，推动公司战略转型，经公司董事会审议通过，公司与上海岚裕投资管理有限公司（以下简称“上海岚裕”）共同发起成立四川长虹岚裕股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长虹岚裕基金”），其中公司出资5,000万元，上海岚裕出资1,000万元。公司控股子公司四川长虹创新投资有限公司（以下简称“长虹创投”）和上海岚裕合资成立四川长虹岚裕股权投资管理有限公司（简称“长虹岚裕基金管理公司”），其中长虹创投认缴出资400万元，上海岚裕认缴出资600万元。以上事项详见公司于2015年12月8日、2016年1月16日披露的临2015-072号公告、临2016-002号公告。

  2016年6月，经各方协商同意，上海岚裕将其在长虹岚裕基金的出资份额转让给深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”），长虹岚裕基金更名为富海长虹基金；上海岚裕将其持有的长虹岚裕基金管理公司60%股权转让给东方富海全资子公司芜湖富海蓝域投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“芜湖富海”），长虹岚裕基金管理公司更名为四川富海长虹股权投资管理有限公司（以下简称“富海长虹管理公司”）。

  为了推动富海长虹基金实质运作，发挥基金对公司战略转型的服务支持作用，解决原基金管理团队资源投入不足等问题，经公司第十届董事会第九次会议审议，同意公司收购东方富海持有的富海长虹基金1000万元基金份额，转让价格以1,000万元出资份额对应的富海长虹基金所有者权益评估值确定，即10,051,914.40元；同意公司新增认购8,760万元基金份额，本次转让及新认购基金份额完成后，本公司合计认购富海长虹基金14,760万元基金份额；同意长虹创投收购芜湖富海持有的富海长虹管理公司60%股权，股权转让价格以60%股权对应的富海长虹管理公司全部股权的评估值确定，即1,197,924.54元；本次收购后，长虹创投持有富海长虹管理公司100%股权。

  根据信永中和会计师事务所出具的《四川富海长虹股权投资基金合伙企业（有限合伙）2017年度审计报告》（XYZH/2018CDA30034）和天源资产评估有限公司出具的《四川富海长虹股权投资基金合伙企业（有限合伙）所有者权益资产评估报告书》（天源评报字[2018]第0025号），截止2017年12月31日，富海长虹基金净资产为人民币90,467,229.56元。

  根据信永中和会计师事务出具的《四川富海长虹股权投资管理有限公司2017年度审计报告》（XYZH/2018CDA30033）和天源资产评估有限公司出具的《四川富海长虹股权投资管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》（天源评报字[2018]第0026号），截止2017年12月31日，富海长虹管理公司净资产为人民币1,996,540.90元。

  本次对外投资未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。本次对外投资事项的投资额度在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

  二、基金管理人基本情况

  公司名称：四川富海长虹股权投资管理有限公司

  公司类型：其他有限责任公司

  住所：绵阳市涪城区绵安路35号

  法定代表人：陈玮

  统一社会信用代码：91510703MA6243JA2H

  注册资本：人民币1000万元

  成立日期：2015年12月28日

  营业期限：2015年12月28日至2045年12月28日

  经营范围：企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

  富海长虹管理公司尚未获得中国证券投资基金业协会备案。

  截止2017年12月31日，富海长虹管理公司资产总额200.71万元，负债总额1.06万元，所有者权益总额199.65万元；富海长虹管理公司2017年营业收入0元，净利润0.52万元。

  三、富海长虹基金基本情况

  1、基本信息

  名称：四川富海长虹股权投资基金合伙企业（有限合伙）

  类型：有限合伙企业

  经营范围：企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

  认缴出资总额：基金规模为2.4亿元，具体出资方式如下：

  ■

  2、基金存续期与管理费率

  基金存续期为7年，自基金注册登记之日起第1-5年为基金投资期，投资期之后至本企业成立满7年为回收期，回收期内基金不得再进行对外投资。基金按实际募集到位的资金规模的2%/年向基金管理公司支付管理费。

  3、基金投资策略

  （1）投资方向：主要投资于四川省战略性新兴产业，以及高端成长型产业的区域性优势领域。

  （2）投资限制：不得从事任何形式的对外借款，不得投资于远期、期货、期权、掉期等金融衍生品，不得从事商业性房地产投资，不得发放贷款、资金拆借、对外担保、赞助和捐赠，以及国家法律法规禁止从事的其他业务；不得在二级市场上以获取短期差价为目的买卖上市股票(但参与上市公司定增除外)；对单个项目的投资总额原则上不得超过的全体合伙人认缴出资总额的20%，特别优质项目投资总额超过该比例的，需经全体合伙人会议同意；全体合伙人认缴出资总额的60%以上原则上应投向快速成长期及成熟期项目；全体出资人认缴出资投资于【四川】省内的比例不低于本合伙企业认缴总规模的60%。

  （3）投资退出：根据对被投资企业的投资计划选择适当的退出方式，具体可以采取股权转让、股权回购以及法律法规允许的其他方式。

  4、基金投决机制

  投资决策委员会是基金管理的最高投资决策机构。任何投资方案的实施、投资项目退出、确定投资收益分配时点等表决事项，需投资管理委员会委员决策通过。投资决策委员会由6名委员组成，实行投资决策三分之二通过制，且赞成票中必须包含公司委派的至少一名委员。

  5、基金投资收益分配

  经全体出资人一致同意，基金所有收入在支付或预留相关成本费用后，按如下办法进行分配：(1)各出资人收回投资本金，如不能全额收回本金的，由全体出资人按各自加权实缴出资比例进行分配。（2)收回投资本金后如有收益的，则按20%:80%的比例分别向普通合伙人和全体合伙人(含普通合伙人)进行投资收益分配。其中，全体合伙人按各自加权实缴出资比例对上述80%部分投资收益进行分配。(3)当本合伙企业年化收益率高于当期中国人民银行一年期贷款基准利率，则可根据《四川省省级产业发展投资引导基金管理办法》的相关规定，代表“省级财政引导资金”出资的受托管理机构可将其取得的投资收益的30%对普通合伙人进行奖励。

  以上最终以合伙协议签署及工商登记为准。

  四、对公司的影响

  富海长虹基金承担着为公司战略转型提供金融支撑的重要职能,但前期由于资源投入不足，导致基金未实质性运作，并未发挥应有的作用。本次公司受让及新增认购富海长虹基金份额及长虹创投收购富海长虹管理公司全部股权，有助于推动基金实质运营，支撑长虹战略转型和产业协同发展。

  五、存在的风险

  1、LP后续资金无法实缴到位的风险。根据各LP签署的认购协议，总计2.4亿的基金份额已全部认购完毕。现阶段各LP虽已实缴40%-60%资金，但不排除后续资金无法实缴到位的风险，尤其是在遇到优质的项目时，如果出现后续资金不到位的情况，将严重影响基金的信誉，导致与优质项目失之交臂。

  2、富海长虹基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案。

  3、本次认购的基金份额所投资的产品可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。本次投资无保本及最低收益承诺，投资收益存在不确定性。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司

  董事会

  2018年3月20日

  证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2018-004号

  四川长虹电器股份有限公司

  关于在海外发行高级永续债的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次海外发债规模为等值5亿美元

  ● 本次海外发债尚需国有资产监督管理部门、发展与改革相关部门审批；尚需提交公司股东大会审议。

  根据公司经营需要，为优化财务和负债结构，丰富融资渠道，降低综合融资成本，本公司拟通过控股子公司长虹（香港）贸易有限公司在海外发行不超过5亿等值美元的高级永续债。

  一、永续债发行方案

  发行主体：长虹（香港）贸易有限公司

  发行品种：高级永续债（Senior Perpetual）

  发行规模：不超过5亿等值美元

  发行期限：3+N或5+N

  债项评级：无评级，本公司为本次发行提供担保。

  发行利率：预计3年期5.5%-6%，5年期6%-6.5%，最终以实际发行利率为准。

  资金用途：用于归还到期债务及补充日常流动资金

  发行费用：包括承销费、律师费和信托费等。

  二、申请授权事项

  为提高永续债发行工作效率,拟提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司管理层负责永续债发行的研究与组织工作,并根据实际情况及公司需要实施与永续债发行有关事宜,包括但不限于:

  1、确定永续债发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续债发行有关的一切事宜。

  2、决定聘请为永续债发行提供服务的全球协调人及其他中介机构。

  3、在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与永续债发行有关的一切协议和法律文件,并办理永续债的相关申报、注册和信息披露手续。

  4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对永续债发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

  5、办理与永续债发行相关的其他事宜。

  三、风险提示

  本次海外发债采用无评级发行方式，成本为预估成本，有一定的不确定性，存在由于成本过高而终止发行的风险。

  本次海外发行非人民币债券，存在汇率风险，公司将根据外汇管理策略利用金融衍生品进行套期保值操作来规避风险。

  四、审议决策程序

  本事项经公司第十届董事会第九次会议审议通过，尚需国有资产监督管理部门、发展与改革相关部门审批；尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司

  董事会

  2018年3月20日

  证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2017-005号

  四川长虹电器股份有限公司

  关于对子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  2018年3月16日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第九次会议审议通过了《关于长虹（香港）贸易有限公司在海外发行不超过5亿等值美元高级永续债券的议案》，同意公司为下属子公司长虹（香港）贸易有限公司（以下简称“香港长虹”）在海外发行不超过5亿等值美元的高级永续债券提供不超过5亿等值美元的担保，担保期限与高级永续债券的发行期限一致。

  根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  长虹（香港）贸易有限公司成立于2005年5月，注册地为香港，注册资本2亿港元。香港长虹为本公司全资子公司，主要从事贸易业务。

  根据香港长虹未经审计的财务报表，截止2017年9月30日，香港长虹资产总额86.53亿港元，负债总额81.06亿港元，所有者权益5.47亿港元；香港长虹2017年1-9月年实现营业收入为112.49亿港元，净利润576.79万港元。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保尚未签订担保协议。

  四、董事会意见

  本次担保是为了满足香港长虹发行永续债项目所需，有利于改善公司财务和负债结构，拓展融资渠道，同意公司为香港长虹发行不超过等值5亿美元的永续债券提供不超过等值5亿美元的担保，担保期限与高级永续债券的发行期限一致。

  五、累计担保数量和逾期担保情况

  截止本公告披露日，本公司直接累计对外担保额度为人民币563,665万元，美元5亿元，合计人民币880,265万元（美元按中国人民银行授权中国外汇交易中心2018年3月19日公布的中间价1美元兑换人民币6.3320元折算），占最近一期经审计净资产的69.81%。

  本公司无逾期担保。

  六、备查文件

  1、经公司与会董事签字生效的第十届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司

  董事会

  2018年3月20日