证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2018-015

  江西特种电机股份有限公司

  第八届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”或“江特电机”）第八届董事会第二十七次会议通知于2018年3月14日以直接送达、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于2018年3月19日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长主持，应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事及部分高管列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》及本公司章程的规定。

  本次董事会所审议的关于非公开发行事项的相关议案，是根据非公开发行股票工作进展，按照公司2016年年度股东大会授权，对经公司第八届董事会第二十五次会议审议并通过的《江西特种电机股份有限公司2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）》进行修订。会议审议通过如下议案：

  一、审议通过《关于变更公司非公开发行股票募集资金数量和用途的议案》

  结合近期证券市场变化和公司实际情况，公司现决定调整本次发行的募集资金数量和用途，调整后的募集资金数量和用途条款具体如下：

  根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划，本次非公开发行拟募集资金总额（包括发行费用）不超过133,986.06万元（含133,986.06万元），拟投入如下项目：

  单位：万元

  ■

  若本次非公开发行实际募集资金净额不足以支付前述款项，其不足部分公司将通过自筹资金方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

  募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。

  发行方案的其他内容保持不变。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  本议案由董事会根据股东大会授权进行审议，无须提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案》

  鉴于公司对本次非公开发行方案进行调整，根据相关法律法规、股东大会对公司董事会授权及本次非公开发行股票工作进展，公司修订编制了《江西特种电机股份有限公司2016年非公开发行股票预案（三次修订稿）》，预案主要修订内容如下：

  1、依据业绩快报将公司经营情况及财务数据的内容更新至2017年12月31日；

  2、调整本次非公开发行的募集资金数量和用途；

  3、根据调整后募集资金数量及公司业绩快报更新了摊薄即期回报的计算。

  《江西特种电机股份有限公司2016年非公开发行股票预案（三次修订稿）》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站的公告。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  本议案由董事会根据股东大会授权进行审议，无须提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  公司修订编制了《江西特种电机股份有限公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站的公告。

  表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

  本议案由董事会根据股东大会授权进行审议，无须提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施以及相关承诺（二次修订稿）的议案》

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定要求，为保障中小投资者利益，同时根据非公开发行股票工作进展，公司对本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，根据公司2017年业绩快报数据，将非公开发行摊薄即期回报计算期调整至2018年。公司董事和高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人就本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施出具了承诺。

  具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施以及相关承诺的公告（二次修订稿）》。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  本议案由董事会根据股东大会授权进行审议，无须提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对本次修订事项发表了同意的独立意见。独立董事意见具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站上的《独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  董事会

  二0一八年三月十九日

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2018-018

  江西特种电机股份有限公司

  关于非公开发行股票摊薄即期回报的

  风险提示及填补措施以及相关承诺的

  公告（二次修订稿）

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据国务院办公厅于2013年12月25日发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，同时根据非公开发行股票工作进展，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并修订编制了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）》。本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、摊薄即期回报的风险提示、拟采取的填补措施及相关承诺的具体内容如下：

  一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

  本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过293,836,422股（含），募集资金总额不超过133,986.06万元（含133,986.06万元），最终发行股份数量和募集资金规模以经证监会核准发行的股份数量和募集资金规模为准。若公司股票在第八届董事会第二十七次会议决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。本次发行完成后，公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有一定幅度的增加。

  本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的基本情况和假设前提如下：

  （一）考虑本次非公开发行的审核和发行需要一定时间周期，假定本次非公开发行于2018年6月实施完毕，该时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；

  （二）根据公司公布的业绩快报，2017年公司实现净利299,028,099.43元；

  （三）本次发行数量为发行上限293,836,422股，即发行后股本总额为1,763,018,534股；本次发行募集资金总额为133,986.06万元，未考虑扣除发行费用的影响，最终以经中国证监会核准的实际发行完成情况为准；

  （四）测算按照2018年归属普通股股东净利润较2017年增长15%、持平、降低15%三种情景计算，不进行股份回购；

  （五）在预测公司发行后净资产时，假设2017年度以现金方式分配的利润金额与2016年度相同，均为20,568,549.57元，现金分配利润在2018年6月完成；假设2018年度未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响，不进行利润分配；

  （六）未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

  （七）宏观经济环境、行业情况未发生重大不利变化，公司经营环境亦未发生重大不利变化等；

  （八）在预测公司本次非公开发行后，期末总股本和计算基本每股收益时，仅考虑本次非公开发行对总股本的影响，不考虑2018年度内发生的除权除息及其他可能产生的股权变动事宜；

  （九）基本每股收益与加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定进行测算；

  （十）以上假设及本公告中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2018年度经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

  基于上述假设，本次非公开发行对公司主要财务指标的影响对比如下：

  ■

  数据来源：Wind

  由上表可见，本次发行完成后，公司2018年底的每股净资产将增加，同时公司的资产负债率将下降，有利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力。

  本次非公开发行完成后，公司净资产将增加、总股本亦相应增加，但项目建设周期较长，项目建成投产后产生的效益也需要一定的过程和时间，因此，本次发行可能会对公司2018年的加权平均净资产收益率产生摊薄效应。未来，募集资金投资项目的投产将有助于公司每股收益和净资产收益率的提升。

  二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

  本次非公开发行股票后，公司的股本及净资产均有较大幅度增长。随着本次非公开发行募集资金的陆续投入，公司业务规模进一步扩大，将对公司未来经营业绩产生积极影响。由于募集资金投资项目需要一定的建设期，相关收入、利润在短期内难以全部释放。因此，在本次发行完成后，建设期间股东回报主要还是通过现有业务实现，在公司总股本和净资产均增加的情况下，若未来公司收入规模和利润水平不能实现相应幅度的增长，则每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

  三、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施

  为降低本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响，公司在募集资金到位后拟采取以下措施提高回报投资者的能力：

  （一）加强募集资金使用监管，保证募集资金合理合法使用

  募集资金到位后，公司将按照《募集资金管理办法》的相关要求，开设专户存储，并签署监管协议，严格管理募集资金使用，确保募集资金按照既定用途得到充分有效的利用。

  （二）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

  公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。

  （三）保持主营业务持续发展，提高资金使用效率

  公司将利用本次募集资金进一步发展新能源电机和碳酸锂产业，保持主营业务的持续发展。公司将加强成本控制，努力提高资金的使用效率，优化业务流程，全面提升经营效率。

  （四）进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发 [2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定以及《上市公司章程指引（2014年修订）》的精神，公司修订了《公司章程》，并制定了《未来三年（2017年-2019年）分红回报规划》。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。

  四、控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺

  （一）公司董事和高级管理人员承诺：

  1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

  2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

  3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

  4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  5、承诺公司未来若实行股权激励计划，公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  （二）公司控股股东江西江特电气集团有限公司、江西江特实业有限公司，实际控制人朱军、卢顺民承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  董事会

  二0一八年三月十九日

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2018-017

  江西特种电机股份有限公司

  关于非公开发行股票方案修订情况

  说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”或“江特电机”）2016年年度股东大会于2017年5月3日审议通过了关于公司2016年非公开发行股票方案的相关议案和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。结合近期证券市场变化和公司实际情况，经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，公司决定调整本次非公开发行股票的募集资金数量和用途。具体调整内容说明如下：

  一、调整前方案的募集资金数量和用途

  本次非公开发行拟募集资金总额（包括发行费用）不超过183,986.06万元（含183,986.06万元），拟投入如下项目：

  单位：万元

  ■

  若本次非公开发行实际募集资金净额不足以支付前述款项，其不足部分，公司将通过自筹资金方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

  募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。

  二、调整后方案的募集资金数量和用途

  本次非公开发行拟募集资金总额（包括发行费用）不超过133,986.06万元（含133,986.06万元），拟投入如下项目：

  单位：万元

  ■

  若本次非公开发行实际募集资金净额不足以支付前述款项，其不足部分公司将通过自筹资金方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

  募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。

  本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  董事会

  二0一八年三月十九日

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2018-016

  江西特种电机股份有限公司

  第八届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”或“江特电机”）第八届监事会第二十二次会议通知于2018年3月14日以直接送达、传真、电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议于2018年3月19日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席主持，公司全体3名监事出席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。本次会议作出如下决议：

  一、审议通过《关于变更公司非公开发行股票募集资金数量和用途的议案》

  根据股东大会对公司董事会授权及本次非公开发行股票工作进展，公司董事会审议通过了《关于变更公司非公开发行股票募集资金数量和用途的议案》。

  经审议核查，监事会认为，公司变更后的非公开发行股票募集资金数量和用途符合有关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，符合公司实际情况。

  具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站的公告。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案》

  根据股东大会对公司董事会授权及本次非公开发行股票工作进展，公司修订编制了《江西特种电机股份有限公司2016年非公开发行股票预案（三次修订稿）》。

  经审议核查，监事会认为，公司修订后的非公开发行股票预案内容符合有关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，对预案的修订符合公司实际情况。

  具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站的公告。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  监事会审议并通过了《江西特种电机股份有限公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站的公告。

  表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定要求，为保障中小投资者利益，同时根据非公开发行股票工作进展，公司对本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，根据公司2017年业绩快报数据，将非公开发行摊薄即期回报计算期调整至2018年。公司董事和高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人就本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施出具了承诺。

  经审议核查，监事会认为，公司修订后的非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施以及相关承诺均符合有关法律法规和相关文件的规定，符合公司及全体股东的利益。

  具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施以及相关承诺的公告（二次修订稿）》。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  监 事 会

  二0一八年三月十九日

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2018－019

  江西特种电机股份有限公司

  关于“年采选60万吨锂瓷石高效综合利用项目”试产的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、项目情况

  江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）通过募集资金在宜丰县狮子岭矿区建设的“年采选60万吨锂瓷石高效综合利用项目”的选矿场主体工程和主要生产设备安装已基本完成，并开始试生产，顺利生产出锂云母精矿。后续公司将抓紧时间完成该项目的配套设施，力争早日达到设计能力。

  二、对公司的影响

  该项目的顺利试产将为公司锂云母制备碳酸锂提供原材料保障。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  董事会

  二0一八年三月二十日