证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－030

  债券代码：122267、136351、136439、136520

  债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

  永泰能源股份有限公司

  关于2018年度第二期短期融资券发行完成的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永泰能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年8月2日召开2016年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。公司于2017年2月10日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017] CP15号），同意接受公司短期融资券第二次注册，注册金额为20亿元，注册额度自注册通知书发出之日起2年内有效。

  2017年2月22日、3月21日公司完成了2017年度第一期和2017年度第二期短期融资券的发行工作，发行金额均为10亿元；2018年2月22日，公司按期兑付了2017年度第一期短期融资券本金及利息。至此本次注册的短期融资券存续发行金额为10亿元，可发行额度为10亿元。上述相关公告已于2016年8月3日、2017年2月11日、2017年2月23日、2017年3月22日和2018年2月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

  2018年3月19日，公司完成了2018年度第二期短期融资券的发行工作。本期短期融资券发行金额为10亿元，期限为365天，单位面值100元，发行利率为7%，起息日为2018年3月19日，兑付日为2019年3月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。截至本期发行完为止，公司短期融资券存续发行总金额为83亿元。

  本期融资券发行的有关文件及具体发行情况已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

  特此公告。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一八年三月二十日

  证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－031

  债券代码：122267、136351、136439、136520

  债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

  永泰能源股份有限公司

  关于控股股东非公开发行可交换公司

  债券终止的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永泰能源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2017年11月16日披露了《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号：临2017－127），永泰集团有限公司（以下简称"永泰集团"）拟以所持有的本公司股票为标的，向《公司债券发行与交易管理办法》规定的不超过200人的投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称"本次可交换公司债券"）。

  因本公司停牌筹划重大资产重组，2017年12月15日永泰集团及本次可交换公司债券主承销商安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"）向上海证券交易所提交了《永泰控股集团有限公司发生特殊情况的说明》：由于本公司股票作为本次可交换公司债券换股标的及质押担保物，而本公司重大资产重组存在导致该换股标的及质押担保物"发生重大变化"的可能性，根据上海证券交易所《公司债券预审核指南（三）审核和发行程序及其实施》"第五章 特殊情形处理"之规定，永泰集团本次可交换公司债券于2017年12月16日起中止审查。

  因本公司重大资产重组停牌至今尚未复牌，至2018年3月17日永泰集团本次可交换公司债券中止审核已超过3个月。为此，上海证券交易所根据《公司债券预审核指南（三）审核和发行程序及其实施》中"中止审核的期限不超过3个月。超过3个月的，按规定的相关程序确定终止审核。"之规定，于2018年3月17日对永泰集团本次可交换公司债券予以终止审核。

  2018年3月19日，公司收到永泰集团书面通知：鉴于上述原因，永泰集团决定终止本次非公开发行可交换公司债券事项。

  特此公告。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一八年三月二十日