招商证券股份有限公司

  公司代码：600999 公司简称：招商证券

  2018

  第一季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人霍达、主管会计工作负责人邓晓力及会计机构负责人（会计主管人员）车晓昕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  注1：公司自2018年1 月1 日起执行《企业会计准则第22 号一金融工具确认和计量》等新金融工具相关准则，本表“调整前”为2017年12月31日适用新金融工具准则前的数据，“调整后”为2018年1月1日适用新金融工具准则后的数据。新金融工具准则变更对2018 年1月1日的财务数据主要影响如下：1、对资产、负债和所有者权益总额未发生重大影响，资产总额增加6.52 万元，负债总额减少82.12 万元，所有者权益总额增加88.64 万元。2、金融资产重分类导致资产和所有者权益内部结构发生变化。

  注2：适用新金融工具准则后，公司“可供出售金融资产”重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，“持有至到期投资”重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  注1：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人；

  注2：A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质；

  注3：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、报告期内董事变化情况

  2017年5月26日，公司2016年年度股东大会选举汪棣先生为公司第六届董事会独立非执行董事。2018年1月，汪棣先生的证券公司独立董事任职资格获深圳证监局核准，正式任职本公司独立非执行董事，任期至本届董事会期满之日，杨钧先生不再担任本公司独立非执行董事。

  2、报告期内证券发行和兑付情况

  （1）报告期内，公司证券发行情况如下：

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  报告期后至本报告报出日前，公司证券发行情况如下：

  ■

  （2）报告期初至本报告报出日，公司债券付息兑付情况如下：

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  （3）公司债券其他情况的说明

  2018年2月，公司收到上海证券交易所《关于对招商证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]160号）。根据该函，上海证券交易所对公司面向合格投资者非公开发行总额不超过400亿元的公司债券挂牌转让无异议。截至本报告批准报出日，公司共发行3期非公开发行公司债券，募集资金99.7亿元。

  2018年4月，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准招商证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]612号）。根据该函，中国证监会核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过118亿元的公司债券。

  3、报告期内完成向招证国际增资

  经公司第五届董事会第四十六次会议和第六届董事会第二次会议审议通过，2018年3月，公司完成向全资子公司招商证券国际有限公司（以下简称“招证国际”）增资23亿港元，并由招证国际向其全资子公司招商证券（香港）有限公司增资20亿港元。

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5年初至报告期末投资者关系活动情况

  报告期内，公司在香港举办2017年业绩发布会和新闻发布会并开展路演。通过境内外各大券商、金融机构的投资策略会或论坛，接待机构投资者来访，组织机构投资者视频、电话会议等方式，累计“一对一”、“一对多”与境内外机构投资者20批166人次进行交流，通过上交所e互动、电话、邮件等方式与投资者、分析师交流35人次。

  公司积极与境内外投资者深入交流公司发展战略、投行服务新经济企业情况、主券商业务开展情况、经纪和财富管理业务转型、新会计准则的影响等，增进了投资者对公司和行业的理解。

  公司名称：招商证券股份有限公司

  法定代表人：霍达

  日期：2018年4月26日