万华化学集团股份有限公司

  公司代码：600309 公司简称：万华化学

  2018

  第一季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人廖增太、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）张守君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元币种：人民币

  ■

  注：公司于2017年1月16日非公开发行股票116,009,280股，公司总股本由2,162,334,720股变更为2,278,344,000股。

  公司于2017年5月实施2016年度利润分配方案，每10股送红股2股，公司总股本由2,278,344,000股变更为2,734,012,800股。

  公司已按照分红扩股后的股数调整计算上年同期每股收益。

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  2017年12月5日，公司接到原控股股东万华实业集团有限公司（以下简称“万华实业”）通知，万华实业拟进行公司分立及整体上市相关工作，可能构成重大资产重组，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票已于2017年12月5日临时停牌，并于2017年12月6日开市起连续停牌。

  2018年1月，公司原控股股东万华实业完成存续式分立，即万华实业分立为万华实业集团有限公司（存续公司）和新设公司烟台万华化工有限公司（以下简称“万华化工”）。本次分立后，原万华实业股东在存续公司万华实业和新设公司万华化工的出资比例保持不变。本次分立后，本公司的控股股东将由万华实业变更为万华化工，但公司实际控制人未发生变化，仍为烟台市国资委。详细内容参见公司临2018-17号公告、临2018-48号公告。

  截至本报告披露日，万华实业持有万华化学的股权过户尚在办理当中。

  与本次重大资产重组相关的内容请参阅公司已经发布的相关临时公告。

  待上述停牌相关的重大资产重组事项完成后，控股股东将完成解决同业竞争的承诺。

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 万华化学集团股份有限公司

  法定代表人 廖增太

  日期 2018年4月27日

  证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2018-61号

  万华化学集团股份有限公司

  2018年第一季度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2018年一季度主要经营数据披露如下：

  一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

  ■

  注：以上销售量统计包含贸易量。

  二、主要产品和原材料的价格变动情况；

  （一）主要产品价格波动情况

  1、MDI产品

  公司一季度MDI产品挂牌价如下表：

  ■

  2、石化产品

  2018年一季度万华石化产品价格有涨有跌。综合来看，山东丙烯均价8116元/吨，环比上涨0.62%，与去年同期相比上涨6.37%。华东环氧丙烷均价12446元/吨，环比上涨3.9%，与去年同期相比上涨17.52%。山东MTBE均价5890元/吨，环比上涨5.86%，与去年同期相比上涨13.06%。华东正丁醇均价7273元/吨，环比上涨2.55%，与去年同期相比上涨13.25%。华东丙烯酸均价7574元/吨，环比下降5.11%，与去年同期相比下降19.59%。华东丙烯酸丁酯均价9239元/吨，环比下降3.26%，与去年同期相比下降12.57%。

  （二）主要原料价格波动情况

  1、纯苯

  2018年1月份，纯苯市场延续2017年底的强势走势，在下游高盈利和新装置投产影响下价格上涨至7200元/吨；2月开始受节假日及下游需求减弱影响，价格逐渐走弱，至3月底，国内纯苯价格下跌至6000元/吨。

  2、煤炭

  受煤炭去产能、环保限产及煤电一体化影响，2018年1月-2月初，煤价持续大幅上涨，煤价最高点770元/吨；受节后需求偏弱影响，煤价持续走跌，煤价较年初高点下跌26%左右至569元/吨。

  3、LPG

  2018年一季度液化气处于下行趋势。1月份受冬季需求支撑，价格维持高位，此后受市场需求回落影响，价格逐渐下行。到3月，CP丙烷475美元/吨，环比下跌9.5%，CP丁烷470美元/吨，环比下降7.9%。

  三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

  特此公告。

  万华化学集团股份有限公司

  2018年 4月27日

  证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2018-60号

  万华化学集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：万华化学（华南）销售有限公司

  ● 投资金额：200万元人民币

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  为了更好服务华南地区客户，践行公司以客户为导向的战略理念，公司拟出资200万元，成立万华化学（华南）销售有限公司。

  （二）本项对外投资经公司第七届董事会2018年第五次临时会议通过，无需经股东大会审议，经营范围需要政府有关部门的前置审批。

  （三）本项对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、拟设立公司的基本情况（有关公司设立的内容最终以工商部门核准登记为准）

  1、公司名称：万华化学（华南）销售有限公司

  2、经营范围：批发（禁止存储）：甲苯-2,4-二异氰酸酯，异氰酸酯，聚氨酯，化工产品（不含危化品），普通机械设备，五金交电，矿产品，煤炭，工业盐，建筑材料，盐酸，液化石油气、丙烯、丙烯酸、1,2-环氧丙烷、2-甲基-2-丙醇、甲基叔丁基醚、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、异丁烯酸甲酯、正丁醇、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异丁酯、甲醇、丙烯酸酯类化合物等的销售和相关技术咨询，货物与技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  3、注册资本：200万元

  4、注册地址：珠海市高栏港经济区

  5、出资方式：本次对外投资采用全额货币资金方式出资。

  6、出资人及出资比例：本次对外投资由万华化学集团股份有限公司100%出资。

  三、对外投资的目的及对上市公司的影响

  1、目的

  贴近华南区域及东南亚客户，能够提供更加优质和高效的服务，创造服务溢价及增值。降低公司销售成本，并更进一步开拓华南区域及东南亚地区市场，创造更高的销售市场业绩。

  2、对上市公司的影响

  本次全资子公司设立后，短期不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，中长期看将有利于公司销售体系的理顺和万华化学（广东）有限公司的业务拓展。

  四、对外投资的风险分析及应对措施

  1、市场开拓的风险

  销售公司立足于华南和东南亚的销售，面临其他同行企业的竞争，存在一定的市场开拓风险。

  为应对此风险，公司将加强对目标市场和目标客户的观察及分析，提高市场开拓能力。

  2、人力资源供应不足的风险

  随着公司产品线越来越多，客户覆盖范围越来越广，公司面临相关人力资源不足的风险。

  为应对此风险，公司进一步强化了“人才是企业发展的根本”的观念，加大了引才、留才、育才的力度，利用优良的文化吸引和感召更多优秀的海内外相关人才。

  特此公告。

  万华化学集团股份有限公司董事会

  2018年4月27日

  证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2018-59号

  万华化学集团股份有限公司

  第七届董事会2018年

  第五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会于2018年4月24日以电子邮件的方式发出董事会会议通知及材料。

  （三）本次董事会于2018年4月26日采用通讯表决的方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。

  （五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司监事列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《万华化学集团股份有限公司2018年第一季度报告》，表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过了《关于成立万华化学（华南）销售有限公司的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  详细内容参见公司临2018-60号公告。

  三、备查文件

  万华化学集团股份有限公司第七届董事会2018年第五次临时会议决议

  特此公告。

  万华化学集团股份有限公司董事会

  2018年4月27日

  证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2018-58号

  万华化学集团股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）因接到控股股东万华实业集团有限公司（以下简称“万华实业”）通知，万华实业拟进行公司分立及整体上市相关工作，鉴于该事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，本公司股票已于2017年12月5日临时停牌，并于2017年12月6日开市起连续停牌。具体内容参见公司于2017年12月6日披露的《万华化学集团股份有限公司重大事项停牌公告》（临2017-75号）和2017年12月12日披露的《万华化学集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（临2017-76号）。公司于2017年12月19日披露了《万华化学集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2017-77号），确定上述事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自2017年12月5日起连续停牌不超过1个月。

  停牌期满1个月，经公司申请，公司股票自2018年1月5日起继续停牌,详见公司于2018年1月5日披露的《万华化学集团股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（临2018-02号）。

  停牌满2个月，公司于2018年2月2日召开第七届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于公司股票继续停牌的议案》，并于2018年2月5日披露了《万华化学集团股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（临2018-22号），申请公司股票自2018年2月5日起继续停牌不超过 1个月。

  停牌满3个月，经公司第七届董事会2018年第三次临时会议通过，并经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司于2018年3月5日披露了《万华化学集团股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（临2018-35号），申请公司股票自2018年3月5日起继续停牌不超过 2个月。

  停牌满4个月,公司于2018年4月4日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》（临2018-54号），申请公司股票自2018年4月5日起继续停牌不超过1个月；公司独立财务顾问东方花旗证券有限公司发布了《关于万华化学集团股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和5个月内复牌可行性的核查意见》。

  停牌期间，公司每5个交易日披露《重大资产重组进展公告》，公告了重大资产重组事项进展情况。

  截至本公告披露日，本次重大资产重组工作仍在进一步推进中，公司正在就本次事项与国有资产监督管理部门等机构积极沟通，并与交易对手方就有关事项进行进一步协商。公司已于2018年3月1日与烟台万华化工有限公司签署了《重大资产重组框架协议》。截至目前，本次重组涉及的审计、评估和尽职调查工作尚未最终完成，重组方案的具体内容尚未最终确定，本次重组尚未完成山东省国资委预审核程序。待相关工作完成后，公司将及时召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并按相关规定及时复牌。

  本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，并每5个交易日公告事项进展情况。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  万华化学集团股份有限公司董事会

  2018年4月27日