股票简称：奥特佳 股票代码：002239 公告编号：2018-103
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于召开2018年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开第四届董事会第二十九次会议，决定于2018年10月12日召开公司2018年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2018年第二次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年10月12日（星期五）下午2:00
（2）网络投票时间：2018年10月11日至2018年10月12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月11日15:00至2018年10月12日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
6、股权登记日：2018年10月8日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
2018年10月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省南京市秦淮区光华路162号9楼
二、会议审议事项
（一）审议议案
1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01选举张永明为公司第五届董事会非独立董事
1.02选举丁涛为公司第五届董事会非独立董事
1.03选举刘德旺为公司第五届董事会非独立董事
1.04选举周建国为公司第五届董事会非独立董事
1.05选举张光耀为公司第五届董事会非独立董事
1.06选举淮晓利为公司第五届董事会非独立董事
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01选举邓超为公司第五届董事会独立董事
2.02选举邹志文为公司第五届董事会独立董事
2.03选举郭晔为公司第五届董事会独立董事
3、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
3.01选举田世超为公司第五届监事会监事
3.02选举任乐乐为公司第五届监事会监事
（二）披露情况
上述议案已经第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次审议通过，具体详见公司于2018年9月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会决议公告》和《监事会决议公告》。
第1、第2、第3项议案均采取累积投票方式表决，即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。非独立董事、独立董事及监事的表决分别进行。
独立董事侯选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。
本次换届选举股东大会结束后，将立即召开新一届董事会和新一届监事会，审议选举董事长、监事会主席及各专业委员会委员等相关事项。
根据《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表：
■
四、现场会议的登记方法
（一）登记时间：2018年10月9日（上午8:30-11:00，下午13:30-17:00）
（二）登记方法
1、自然人股东须持本人身份证进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件二）进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（三）登记地点：奥特佳新能源科技股份有限公司证券部
（四）联系方式：
通讯地址：江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号
电话：0513-80169115传真：0513-8167999
邮编：226300 联系人：沈燕
（五）参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十九次会议决议。
七、相关附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、 投票代码：362239
2、投票简称：奥特投票
3、填报表决意见：本次股东大会提案（议案1、议案2和议案3）均为累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（应选人数为 6 人）
股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、本次会议不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、投票开始时间：2018年10月11日15:00，结束时间为2018年10月12日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
奥特佳新能源科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
致：奥特佳新能源科技股份有限公司
兹委托_____________先生（女士）代表本公司（本人）出席2018年10月12日召开的奥特佳新能源科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
■
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决；
2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；
3、委托期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人姓名（名称）：委托日期：年月日
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：委托人持股数及性质：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：受托人身份证号码：
受托人签名：
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2018-101
奥特佳新能源股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2018年9月20日以通讯表决的方式召开。有关本次会议的通知，已于2018年9月13日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。应到董事7人，实到董事7人，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票表决方式，通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司第五届董事会提前换届选举的议案》；
本公司第四届董事会董事将于2018年11月任期届满，公司根据目前的实际情况及发展的需要，现决定提前换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》和《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司股东推荐并经董事会提名委员会审查通过：张永明、丁涛、刘德旺、周建国、张光耀、淮晓利6人为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件1）。
1、选举张永明为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、选举丁涛为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、选举刘德旺为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、选举周建国为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、选举张光耀为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、选举淮晓利为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
公司董事会提名邓超、邹志文、郭晔3人(均符合连任条件）为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件1）。
1、选举邓超为公司第五届董事会独立董事
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、选举邹志文为公司第五届董事会独立董事
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、选举郭晔为公司第五届董事会独立董事
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事候选人邓超、邹志文及郭晔的详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。三位独立董事侯选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。
注：本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
三位独立董事候选人经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与：张永明、丁涛、刘德旺、周建国、张光耀、淮晓利六位非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并将采取累积投票制对该议案进行表决，董事的任职自股东大会审议通过之日起生效，至第五届董事会任期届满为止。
四、审议通过《关于各全资子公司使用自有资金进行结构性存款总额不超过5亿元的议案》；
董事会同意各全资子公司拟用自有资金进行结构性存款，结构性存款的合计额度不超过5亿元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
为提高公司资产质量、优化财务状况、增强公司核心竞争能力和持续盈利能力，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购深圳市国电赛思科技有限公司（以下简称“国电赛思”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易中，募集配套资金的实施以发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提，但最终配套资金足额募集成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施。董事会对本项议案下列表决事项逐一进行表决：
1、发行股份及支付现金购买资产方案
1.1 交易对方
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为国电赛思的全体股东，即任曌华、新余国电赛思投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余国电”）、任韶清。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.2 标的资产
本次发行股份及支付现金购买的标的资产为国电赛思100%股权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.3 标的资产的交易价格及定价依据
根据北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）出具的国融兴华评报字[2018]第040017号《奥特佳新能源科技股份有限公司拟收购深圳市国电赛思科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”），国电赛思100%股权于评估基准日2018年6月30日的评估值为72,814.92万元，经公司与交易对方友好协商确定国电赛思100%股权交易价格为72,800万元。交易对方内部按照其持有的国电赛思的股权比例来取得交易对价。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.4 交易对价的支付方式
公司采取非公开发行股份和现金支付相结合的方式作为支付购买标的资产的对价，其中现金对价占交易对价的40%，股份对价占交易对价的60%；交易对方中各方应取得的股份对价和现金对价见本决议附件2。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.5现金对价支付期限
本次交易中公司支付的现金对价均应在本次交易配套募集的资金到帐后15个工作日内支付完毕。若公司本次交易的配套融资未能成功实施或配套融资金额不足支付现金对价的，公司应于本次交易配套融资确定无法成功实施或不足支付现金对价之日起20个工作日内，且不晚于《奥特佳新能源科技股份有限公司与深圳市国电赛思科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”）生效后6个月，自筹资金支付完毕现金对价。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.6 发行股票的种类和面值
本次发行股份及支付现金购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.7 发行对象和发行方式
本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为任曌华、新余国电、任韶清；发行方式为非公开发行的方式。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.8 本次发行定价基准日和发行价格
定价基准日为公司第四届董事会第二十六次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。按照上述定价原则，交易双方协商确定，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即3.36元/股。
由于2018年6月公司实施现金利润分配，每10股派发现金股利0.15元人民币（含税），根据上述利润分配情况，经交易双方友好协商，本次发行股份的每股价格为人民币3.35元/股，最终发行价格尚须经中国证监会核准。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生配股、派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格应按照中国证监会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规则进行除权、除息处理。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.9发行价格调整
（1）价格调整方案对象
价格调整方案的调整对象为本次交易的发行价格，标的资产交易价格不进行调整，本次交易的现金对价支付比例和股份对价支付比例不进行调整。
（2）价格调整方案生效条件
公司董事会、股东大会审议通过本次价格调整方案。
（3）可调价期间
可调价期间为自公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会并购重组委员会工作会议审核通过前。
（4）调价触发条件
①在可调价期间内，中小板指（399005.SZ）在任一交易日前的连续20个交易日中有至少10个交易日收盘点数较公司因本次交易首次停牌日前一交易日（即2018年3月30日）收盘点数涨幅或者跌幅达到或超过10%，且公司股票价格在任一交易日前的连续20个交易日中有至少10个交易日较公司股票因本次交易首次停牌日前一交易日（即2018年3月30日）的收盘价格的涨幅或者跌幅达到或超过20%；
②在可调价期间内，申万汽车指数（801880.SI）在任一交易日前的连续20个交易日中有至少10个交易日收盘点数较因本次交易首次停牌日前一交易日（即2018年3月30日）收盘点数涨幅或者跌幅达到或超过10%，且公司股票价格在任一交易日前的连续20个交易日中有至少10个交易日较公司股票因本次交易首次停牌日前一交易日（即2018年3月30日）的收盘价格的涨幅或者跌幅达到或超过20%；
（5）调价基准日
可调价期间内，上述触发条件中①或②项条件满足其中一项的交易日当日为调价基准日。当调价基准日出现时，公司有权在调价基准日出现后10个交易日内召开董事会，审议决定是否按照价格调整方案对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整。若公司董事会审议决定不对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行调整，则公司后续不再对上述股份发行价格进行调整。
在可调价期间，当“调价触发条件”成就后，公司董事会可且仅可对发行价格进行一次调整。
（6）发行价格调整机制
公司董事会决定对发行价格进行调整的，则本次发行股份购买资产的发行价格调整为本次价格调整前确定的发行价格与调价基准日前20个交易日均价90%的平均数（调价基准日前20个交易日公司股票交易均价=调价基准日前20个交易日公司股票交易总额/调价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
在调价基准日至发行日期间，公司如有配股、派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，上述调整后的发行价格亦应按照中国证监会和深交所的相关规则进行除权、除息处理。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.10 发行数量
本次发行股份及支付现金购买资产发行股票的数量为向各发行对象发行的股份数之和。向各发行对象发行的股份数 = 各发行对象应取得的公司以本次非公开发行的股份支付的对价÷本次股份发行价格。计算结果如出现不足1股的尾数应舍去取整，即不足1股的金额赠予公司。依据上述计算方法，公司本次发行股份及支付现金购买资产发行的股份总数为130,388,058股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生配股、派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项而调整发行价格的，发行数量也将根据发行价格的调整进行相应调整。
若本次交易发行价格根据价格调整方案进行调整，调整后标的资产交易价格不进行调整，本次交易的现金对价支付比例和股份对价支付比例不进行调整。调整后预计向各发行对象发行的股份数=各发行对象应取得的公司以本次非公开发行的股份支付的对价÷调整后的发行价格。
在本次发行的调价基准日至发行日期间，若公司发生配股、派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项而调整发行价格的，发行数量也将根据发行价格的调整进行相应调整。
公司本次向交易对方发行股份的最终数量尚需经中国证监会核准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.11 锁定期安排
（1）本次向交易对方发行的股份，自股份上市之日起12个月内不得转让；前述期限届满且在国电赛思2018年度《专项审核报告》出具后，本次向交易对方发行的股份的33%扣减截至该时点交易对方应补偿的股份数（若有）后方可解锁，剩余部分继续锁定；在国电赛思2019年度《专项审核报告》出具后，本次向交易对方发行的股份的33%扣减当期交易对方应补偿的股份数（若有）后方可解锁，剩余部分继续锁定；在国电赛思2020年度《专项审核报告》和《减值测试报告》出具后，本次向交易对方发行的股份的34%扣减当期交易对方应补偿的股份数（若有）后方可解锁。
当年扣减后可解锁的股份数量小于或等于0的，则交易对方当年可解锁的股份数为0，且次年可解锁的股份数量还应扣减该差额的绝对值。
（2）交易对方不得对未解锁的股份设置质押或其他权利限制。
（3）本次交易实施完成后，交易对方由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。
（4）如还应当遵守证券监管部门其他关于股份锁定的要求的，锁定股份的转让、交易依照届时有效的法律、行政法规、行政规章、规范性文件和深交所的有关规定执行。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.12发行股份上市地点
本次发行股份及支付现金购买资产发行的股份将在深交所中小企业板上市交易。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.13 滚存未分配利润的处理
本次发行股份及支付现金购买资产发行股票完成后，公司本次发行前的滚存未分配利润由公司本次发行后的新老股东按照本次发行后的股份比例共同享有；国电赛思截至交割日的滚存未分配利润归公司享有。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.14标的资产自评估基准日至交割完成日期间（以下简称“过渡期”）的损益安排
标的资产在过渡期内产生的收益由公司享有；在过渡期内产生的亏损（不包括因2018年实行股权激励可能产生的亏损）由交易对方以连带责任方式向公司补足，交易对方应于下述审计报告出具之日起5个工作日内将亏损金额以现金方式向公司补足。
各方同意，标的资产交割后，公司可适时提出对国电赛思进行审计，确定过渡期内标的资产的损益。该等审计应由公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所完成。如公司提出对标的资产过渡期内的损益进行审计的，若交割日为当月15日（含）之前，则审计基准日为上月月末；若交割日为当月15日（不含）之后，则审计基准日为当月月末。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.15 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
国电赛思全体股东应在自中国证监会出具核准本次交易的核准文件之日起 10 日内将标的资产转让给公司并修改章程，办理完毕标的资产转让的工商变更登记。
自标的资产全部完成交割后30日内，公司应于深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份的发行、登记等手续。
除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行《发行股份及支付现金购买资产协议》项下其应履行的任何义务，或违反其在《发行股份及支付现金购买资产协议》项下作出的任何陈述、保证或承诺，应按照法律规定及《发行股份及支付现金购买资产协议》约定承担相应违约责任。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.16 募集资金投资项目资金安排
募集资金投资项目是为了国电赛思的长远发展，发挥公司和交易对方的优势、形成合力而投资的项目。募集资金投资项目中所涉及的自筹资金，由公司承担。如公司和交易对方为加快项目进度，国电赛思可以先行垫付部分资金，待公司配套募集资金到位后对国电赛思先行垫付的资金进行置换。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.17 业绩承诺及补偿安排
（1） 承诺净利润
交易对方承诺国电赛思在盈利承诺期内实现的实际净利润数不低于承诺净利润数，否则其应按照《利润补偿协议》的约定对公司予以补偿。交易对方承诺国电赛思在盈利承诺期内各年度的净利润数如下：2018年度：5,000万元；2019年度：5,900万元；2020年度：7,300万元。
（2） 盈利承诺期内实际净利润数的计算标准
国电赛思盈利承诺期内实际净利润数按如下标准计算：
①国电赛思及其子公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与公司会计政策及会计估计保持一致；
②净利润数指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数，为免歧义，计算净利润数时，应剔除因国电赛思2018年实行员工激励而产生的股份支付费用对净利润数的影响（即视为未发生该部分股份支付费用），同时，因国电赛思本次交易募集资金投资项目产生的损益应当扣除。
（3） 净利润数与实际净利润数差额的确定
盈利承诺期的每一会计年度结束后，公司聘请的会计师事务所进行公司年度审计的同时，对国电赛思业绩承诺期内各年实际实现的净利润情况进行专项审核出具《专项审核报告》，标的资产承诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的《专项审核报告》确定。
如果会计师事务所无法出具标准无保留意见的《专项审核报告》，国电赛思及其子公司将根据会计师事务所的建议调整国电赛思账务处理、财务报表及盈利预测实现情况说明等财务相关资料，并以会计师事务所最终审核认可的净利润数作为国电赛思实现的实际净利润数，由交易对方按照《利润补偿协议》约定承担补偿责任。
（4） 盈利预测补偿安排
①盈利承诺期内，标的资产截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，交易对方应当优先以其在本次交易中获得的公司股份对公司进行补偿，不足部分，由交易对方以现金补偿。
②每年补偿的股份数量的计算公式如下：
当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易价格－累积已补偿金额
当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份发行价格
计算结果如出现不足1股的，不足1股的部分按1股计算。
在盈利预测补偿期内，若公司发生配股、派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格及补偿股份数量进行相应调整。
③盈利承诺期内，交易对方补偿的股份数由公司按照总价1.00元的价格回购并依法注销。公司应在应补偿年度《专项审核报告》出具后的30个交易日内发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知，并在公司股东大会审议通过后1个月内办理完毕股份回购注销事宜。
④在盈利承诺期内，交易对方持有的剩余公司股份不足补偿的部分，交易对方应以现金方式补偿，计算公式如下：
当期应补偿现金=当期应补偿金额－当期已补偿股份数量×本次股份发行价格
交易对方应在《专项审核报告》披露后30日内将当期应补偿的现金支付给公司。
⑤交易对方在盈利承诺期内应逐年对公司进行补偿，各年计算的应补偿金额小于或等于0时，按0计算，即已补偿的金额不冲回。
⑥若公司在盈利承诺期内有现金分红的，交易对方按《利润补偿协议》约定计算的应补偿股份在补偿实施前各年度累计获得的分红收益，应随之由公司享有，交易对方应在补偿的股份注销的同时，将该等分红收益支付给公司。
（5） 减值测试及补偿
①在盈利承诺期届满时，公司聘请的会计师事务所对国电赛思业绩实现情况进行专项审核并出具《专项审核报告》的同时，对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果标的资产期末减值额〉已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则交易对方应另行对公司进行补偿，应补偿金额= 期末减值额－在盈利承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润数已支付的补偿金额。前述标的资产期末减值额为本次交易标的资产交易价格减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
②交易对方应首先以本次交易取得的公司股份履行减值补偿义务。交易对方应补偿股份数量= 应补偿金额÷本次股份发行价格。
计算结果如出现不足1股的，不足1股的部分按1股计算。
在本次发行的定价基准日至补偿完成日期间，若公司发生配股、派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格及补偿股份数量进行相应调整。
③交易对方因减值应补偿的股份，由公司按总价1.00元的价格回购，并依法予以注销。公司应在《减值测试报告》出具后的30个交易日内发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知，并在公司股东大会审议通过后1个月内办理完毕股份回购注销事宜。
④如交易对方持有的剩余公司股份数不足以履行减值补偿义务的，应补偿金额的差额部分由交易对方以现金补足，交易对方应补偿现金金额 =应补偿金额－交易对方持有的剩余公司股份数量×本次股份发行价格。
交易对方应在《减值测试报告》披露后30日内将应补偿的现金支付给公司。
⑤若公司在盈利承诺期内有现金分红的，交易对方应补偿的股份在补偿实施前各年度累计获得的分红收益，应随之由公司享有，交易对方应在应补偿股份注销的同时，将该等分红收益支付给公司。
（6） 业绩奖励
若根据公司聘请的会计师事务所出具《专项审核报告》，国电赛思在盈利承诺期内累积实现的实际净利润数高于累积承诺净利润数，且标的资产未发生减值，则公司将按照国电赛思在盈利承诺期内累积实现的实际净利润超出累积承诺净利润部分的30%以现金方式对交易对方进行业绩奖励，但业绩奖励金额不应超过本次交易总对价的20%，且相关税费由交易对方自行承担。具体计算公式如下:
业绩奖励金额=（盈利承诺期限内累计实现的实际净利润一盈利承诺期限内累计承诺净利润）×30%
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.18 决议的有效期
本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行股份及支付现金购买资产议案之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行股份及支付现金购买资产完成日。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、募集配套资金方案
2.1 募集配套资金金额
本次募集的配套资金金额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%，不超过436,800,000元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.2 发行股票种类及面值
本次募集配套资金发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.3 发行方式
本次募集配套资金发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后在规定的期限内选择适当时机向特定对象发行。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.4 发行对象和认购方式
本次募集配套资金向不超过十名符合条件的特定投资者定向发行。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.5 本次发行定价基准日和发行价格
本次募集配套资金发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。
在本次募集配套资金发行股票的定价基准日至发行日期间，若公司发生配股、派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格应进行除权、除息处理，发行数量应据此作相应调整。
本次募集配套资金项下股份发行定价原则为询价发行，具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次交易的核准文件后，按照相关规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.6发行数量
本次募集配套资金的金额不超过436,800,000元，根据发行价格确定募集配套资金的发行数量，且最终发行的股份数量不超过本次发行前本公司总股份的 20%。
在本次募集配套资金发行股票的定价基准日至发行日期间若公司发生配股、派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项而调整发行价格的，发行数量也将根据发行价格的调整进行相应调整。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.7 限售期
本次募集配套资金发行的股票，自本次发行股份上市之日起12个月内不得转让。本次股份发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。如还应当遵守证券监管部门其他关于股份锁定的要求的，锁定股份的转让、交易依照届时有效的法律、行政法规、行政规章、规范性文件和深交所的有关规定执行。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.8募集配套资金用途
本次募集配套资金总额不超过43,680万元，其中29,120万元用于支付收购标的资产的现金对价，2,000万元用于支付本次交易相关的税费及中介机构费用，10,089万元用于国电赛思车载双向电源生产线建设项目，2,471万元用于国电赛思新能源乘用车车载电源研发中心建设项目。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.9 公司滚存未分配利润的安排
公司本次募集配套资金前滚存的未分配利润由本次募集配套资金完成后的新老股东共享。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.10 发行股份上市地点
本次募集配套资金发行的股票将在深交所中小企业板上市交易。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.11 决议的有效期
本次募集配套资金决议的有效期为公司股东大会审议通过本次募集配套资金的议案之日起12个月，如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次募集配套资金完成日。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会逐项审议，并经中国证监会核准后方可实施。
七、审议通过《关于本次交易不构成重组上市、不构成重大资产重组的议案》；
本次交易完成后，交易对方不会因本次交易而取得公司的控制权，本次交易不属于向公司现有及潜在的控股股东、实际控制人或其关联人购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重组上市。
本次交易购买的标的资产最近一期经审计的资产总额、资产净额及最近一年的营业收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告相应指标的比例不超过50%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉
第四条规定的议案》；
董事会对于本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条作出审慎判断，认为：
1、本次发行股份及支付现金购买的标的资产为国电赛思100%股权，标的资产本身不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等报批事项，国电赛思已就其业务取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件；本次交易行为涉及有关报批事项，已在《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中详细披露已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方均已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。国电赛思为依法设立和存续的有限责任公司，其注册资本已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《公司董事会关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；
董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定，具体如下：
1、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；
2、公司最近一年及一期财务报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；
3、公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
4、本次发行股份所购买的资产为国电赛思100%股权，股权权属清晰，本次交易涉及的标的资产过户至公司不存在法律障碍。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》；
董事会批准天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易事项出具的审计报告、备考审阅报告，批准国融兴华为本次交易事项出具的评估报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司与深圳市国电赛思科技有限公司全体股东签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》；
2018年7月31日，公司与国电赛思全体股东签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，董事会经审议，同意公司与国电赛思全体股东于2018年9月20日签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司与深圳市国电赛思科技有限公司全体股东签署〈利润补偿协议之补充协议〉的议案》；
2018年7月31日，公司与国电赛思全体股东签署附生效条件的《利润补偿协议》，董事会经审议，同意公司与国电赛思全体股东于2018年9月20日签署《利润补偿协议之补充协议》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于〈奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组（2017年修订）》的相关要求，就公司本次发行股份及支付现金购买资产事项起草了《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性、评估定价的公允性及本次交易标的资产定价的依据、合理性的议案》；
公司为本次发行股份及支付现金购买资产事项聘请了国融兴华作为评估机构，国融兴华出具了国融兴华评报字[2018]第040017号《评估报告》。
公司董事会已就本次交易标的资产评估的合理性以及评估定价公允性等内容进行了详细的分析审议，公司董事会认为：
1、本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产的评估机构国融兴华具有证券业务资格。国融兴华及经办评估师与公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系；评估机构具有独立性。
2、评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。国融兴华采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对国电赛思100%股权价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对国电赛思100%股权在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、本次交易交易双方参考标的资产的评估价值协商确定交易价格，标的资产的评估定价公允，本次交易标的资产定价方式合理，交易价格公允。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》；
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方与公司不存在法律、法规、规范性文件规定的关联关系，本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
公司董事会认为，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行了现阶段必须的法定程序，该等程序完备、合规，提交的法律文件有效。
公司董事会及全体董事保证本次交易的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次交易申请文件内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案》；
本次交易完成后，不会摊薄公司2018年度的每股收益。为应对未来可能存在的回报被摊薄的风险，公司已经承诺采取相关措施以应对未来可能存在的回报被摊薄的风险。公司董事和高级管理人员出具了相关承诺。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
为保证本次交易有关事宜的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会全权处理本次交易的一切有关事宜，包括但不限于：
1、 制定和实施本次交易的具体方案，并根据公司股东大会的批准和中国证监会的核准情况及市场情况，全权负责办理和决定本次交易的具体事宜；
2、 聘请本次交易的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和评估机构等中介机构；
3、 批准、签署有关审计报告、评估报告等文件；修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件（包括但不限于聘任中介机构的协议、《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润补偿协议》及其补充协议等）并办理与本次交易有关的申报事项；
4、 如有权部门对本次交易有新的规定或具体要求，根据新规定和具体要求对本次交易方案进行必要的调整；根据中国证监会的要求制作、修改、报送本次交易的申报材料；根据股东大会审议通过的价格调整方案决定本次发行股份购买资产发行价格的调整事宜；决定终止本次交易并向中国证监会申请撤回本次交易相关申报材料；
5、 本次交易完成后，办理公司注册资本增加、公司章程相关条款修改、非公开发行股份登记及股份限售、上市事宜及相关工商变更登记手续；
6、 在不违反法律、法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的情况下，授权董事会办理与本次交易有关的其他事宜。
本次授权自股东大会通过之日起12个月内有效，如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该授权的有效期自动延长至本次交易完成日。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2018年10月12日召开2018年第二次临时股东大会，审议议案一、议案二及议案三，详见公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-103)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
公司第四届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
二○一八年九月二十二日
附件1：董事候选人简历
非独立董事：
张永明先生，1972年3月出生，中国国籍，中欧国际工商学院毕业，工商管理硕士。历任北京兴君士贸易有限责任公司主管、北京东方永嘉财经顾问有限公司副总经理、北京开明智达科技有限责任公司董事长、本公司第三届董事会董事、总经理。现任本公司第四届董事会董事长、冠昊生物科技股份有限公司董事长、北京天佑投资有限公司董事长、广东知光生物科技有限公司经理、南京奥特佳祥云冷机有限公司执行董事、武汉世纪金源典当有限公司董事长、北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海益生源药业有限公司董事、广东永明新能源技术有限公司执行董事、江苏天佑金淦投资有限公司执行董事、广州农村商业银行股份有限公司董事、北京长江兴业资产管理有限公司执行董事，北京天佑兴业投资有限公司执行董事，广州永金源投资有限公司执行董事。
经董事会提名委员会审查，张永明先生不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；从未受到过中国证监会行政处罚；从未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被人民法院列为失信被执行人的情形。
张永明先生是本公司实际控制人，与江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司等两家持有本公司5%以上股份的股东存在一致行动关系，与本公司其他持股5%以上的股东以及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
张永明先生通过其控制的公司间接持有本公司741,297,531股股份，占本公司股份总数的23.67%。
丁涛先生，1976年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权,硕士MBA学历。历任上海汽车集团工程师、JVC(中国)投资有限公司销售经理、加拿大在线销售公司经理兼运营总监、科尔尼企业咨询有限公司经理兼董事、戴姆勒-克莱斯勒(中国)投资有限公司战略总监、本公司第三届董事会董事、副总经理。现任南京奥特佳新能源科技有限公司董事长、常熟市汽车饰件股份有限公司董事、本公司第四届董事会董事、总经理。
经董事会提名委员会审查，丁涛先生不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；从未受到过中国证监会行政处罚；从未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被人民法院列为失信被执行人的情形。
丁涛先生不持有本公司股份。
周建国先生，1969年5月出生，中国国籍，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。历任南方英特空调有限公司副总经理、党总支书记、总经理、湖南天雁机械股份有限公司董事长。2018年5月起任南京奥特佳新能源科技有限公司总经理、本公司常务副总经理。
经董事会提名委员会审查，周建国先生不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；从未受到过中国证监会行政处罚；从未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被人民法院列为失信被执行人的情形。
周建国先生持有本公司280股股份。
淮晓利先生，1962年9月出生，美国公民。西安交大动力系透平压缩机专业毕业，西安交大动力系硕士学位，美国马里兰大学机械系博士学位。曾任职于美国底特律的法雷奥美国分公司，负责汽车空调技术开发及系统仿真；曾任职于美国福特汽车公司，担任资深工程师、技术专家等职务，负责发动机冷却系统开发，整车前端热管理系统及空气动力学集成。2006年加入空调国际，任南方英特有限公司技术总监、总经理、董事等职务。现任空调国际中国区总裁及集团全球副总裁，并担任南方英特董事长等职务。
经董事会提名委员会审查，淮晓利先生不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；从未受到过中国证监会行政处罚；从未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被人民法院列为失信被执行人的情形。
淮晓利先生不持有本公司股份。
张光耀先生，1983年5月出生,中国国籍。毕业于中国人民大学,获学士学位，中国注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所审计部经理、普华永道阿联酋迪拜审计部经理、普华永道中天会计师事务所审计部高级经理、北京天佑投资有限公司投资总监。现任河南龙凤山农收股份有限公司董事、2015年起任本公司第四届监事会监事。
经董事会提名委员会审查，张光耀先生不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；从未受到过中国证监会行政处罚；从未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被人民法院列为失信被执行人的情形。
张光耀先生不持有本公司股份。
刘德旺先生，1969年出生,中国国籍。中南财经政法大学毕业,本科学历,中国注册会计师。历任珠海市祥乐医疗器械有限公司担任副总经理、广东省湛江农垦实业集团公司财务部、广东省农垦总局企管处、交通银行珠海分行。自2018年5月起历任冠昊生物科技股份有限公司副总经理及财务负责人、总经理。
经董事会提名委员会审查，刘德旺先生不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；从未受到过中国证监会行政处罚；从未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被人民法院列为失信被执行人的情形。
刘德旺先生不持有本公司股份。
独立董事：
邓超先生，1965年10月出生,中国国籍,管理学博士。1991年3月起在中南大学任教,历任讲师、副教授、教授、博士生导师。2004年3月至2005年3月,担任英国布莱顿大学商学院访问学者。曾主持国家自然科学基金、国家科技部软科学基金、教育部留学回国人员基金等项目及各类横向项目20余项,获省部级科技进步二等奖一项、三等奖一项等。于2008年9月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书,曾任株洲千金药业股份有限公司、湘邮科技股份有限公司、湖南郴电国际发展股份有限公司及湖南科力远新能源股份有限公司独立董事。现任中南大学商学院金融系主任、本公司独立董事。
经提名人审查，邓超先生不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；从未受到过中国证监会行政处罚；从未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被人民法院列为失信被执行人的情形。
邓超先生取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
邓超先生不持有本公司股份。
邹志文先生，1967年3月出生,中国国籍。中国人民大学本科毕业，中欧国际商学院MBA,注册会计师。历任国家航空航天工业部财务司副主任科员、主任科员,中国华联国际贸易公司财务部副经理、经理,中国华联国际贸易公司广东分公司副总经理,广东华联通国际运输代理有限公司深圳公司总经理，北京中润华会计师事务所合伙人，博天环境集团股份有限公司独立董事。现任北京兴华会计师事务所高级合伙人,北京中润兴华工程造价咨询有限公司董事长,北京理工大学会计系硕士生导师,北方华创科技集团股份有限公司独立董事,航天信息股份有限公司独立董事、长沙银行股份有限公司独立董事及本公司独立董事。
经提名人审查，邹志文先生不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；从未受到过中国证监会行政处罚；从未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被人民法院列为失信被执行人的情形。
邹志文先生取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
邹志文先生不持有本公司股份。
郭晔女士，1977年4月出生,中国国籍,应用经济学博士、博士后。历任厦门大学宏观经济研究中心、厦门大学经济学院金融系副教授、教授。现任厦门大学经济学院金融系教授及主任、本公司独立董事。
经提名人审查，郭晔女士不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；从未受到过中国证监会行政处罚；从未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被人民法院列为失信被执行人的情形。
郭晔女士取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
郭晔女士不持有本公司股份。
附件2：交易对方中各方应取得的具体交易对价及对价方式
■
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2018-102
奥特佳新能源股份有限公司第四届
监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2018年9月20日在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于2018年9月13日通过书面和传真方式由专人送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席徐博源先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司第五届监事会提前换届选举的议案》；
本公司第四届监事会监事将于2018年11月任期届满，公司根据目前的实际情况及发展的需要，现决定提前换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，由股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表通过职工代表大会选举产生。经公司股东推荐，公司第四届监事会提名田世超、任乐乐二人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表推举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会（非职工代表监事候选人简历详见附件1）。
1、选举田世超为公司第五届监事会监事
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、选举任乐乐为公司第五届监事会监事
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
注：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、审议通过《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件，公司监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
为提高公司资产质量、优化财务状况、增强公司核心竞争能力和持续盈利能力，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购深圳市国电赛思科技有限公司（以下简称“国电赛思”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易中，募集配套资金的实施以发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提，但最终配套资金足额募集成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施。监事会对本项议案下列表决事项逐一进行表决：
1、发行股份及支付现金购买资产方案
1.1 交易对方
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为国电赛思的全体股东，即任曌华、新余国电赛思投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余国电”）、任韶清。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1.2 标的资产
本次发行股份及支付现金购买的标的资产为国电赛思100%股权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1.3 标的资产的交易价格及定价依据
根据北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）出具的国融兴华评报字[2018]第040017号《奥特佳新能源科技股份有限公司拟收购深圳市国电赛思科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”），国电赛思100%股权于评估基准日2018年6月30日的评估值为72,814.92万元，经公司与交易对方友好协商确定国电赛思100%股权交易价格为72,800万元。交易对方内部按照其持有的国电赛思的股权比例来取得交易对价。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1.4 交易对价的支付方式
公司采取非公开发行股份和现金支付相结合的方式作为支付购买标的资产的对价，其中现金对价占交易对价的40%，股份对价占交易对价的60%；交易对方中各方应取得的股份对价和现金对价见本决议附件2。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1.5 现金对价支付期限
本次交易中公司支付的现金对价均应在本次交易配套募集的资金到帐后15个工作日内支付完毕。若公司本次交易的配套融资未能成功实施或配套融资金额不足支付现金对价的，公司应于本次交易配套融资确定无法成功实施或不足支付现金对价之日起20个工作日内，且不晚于《奥特佳新能源科技股份有限公司与深圳市国电赛思科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”）生效后6个月，自筹资金支付完毕现金对价。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1.6 发行股票的种类和面值
本次发行股份及支付现金购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1.7 发行对象和发行方式
本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为任曌华、新余国电、任韶清；发行方式为非公开发行的方式。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1.8 本次发行定价基准日和发行价格
定价基准日为公司第四届董事会第二十六次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。按照上述定价原则，交易双方协商确定，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即3.36元/股。
由于2018年6月公司实施现金利润分配，每10股派发现金股利0.15元人民币（含税），根据上述利润分配情况，经交易双方友好协商，本次发行股份的每股价格为人民币3.35元/股，最终发行价格尚须经中国证监会核准。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生配股、派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格应按照中国证监会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规则进行除权、除息处理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1.9 发行价格调整
（1）价格调整方案对象
价格调整方案的调整对象为本次交易的发行价格，标的资产交易价格不进行调整，本次交易的现金对价支付比例和股份对价支付比例不进行调整。
（2）价格调整方案生效条件
公司董事会、股东大会审议通过本次价格调整方案。
（3）可调价期间
可调价期间为自公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会并购重组委员会工作会议审核通过前。
（4）调价触发条件
①在可调价期间内，中小板指（399005.SZ）在任一交易日前的连续20个交易日中有至少10个交易日收盘点数较公司因本次交易首次停牌日前一交易日（即2018年3月30日）收盘点数涨幅或者跌幅达到或超过10%，且公司股票价格在任一交易日前的连续20个交易日中有至少10个交易日较公司股票因本次交易首次停牌日前一交易日（即2018年3月30日）的收盘价格的涨幅或者跌幅达到或超过20%；
②在可调价期间内，申万汽车指数（801880.SI）在任一交易日前的连续20个交易日中有至少10个交易日收盘点数较因本次交易首次停牌日前一交易日（即2018年3月30日）收盘点数涨幅或者跌幅达到或超过10%，且公司股票价格在任一交易日前的连续20个交易日中有至少10个交易日较公司股票因本次交易首次停牌日前一交易日（即2018年3月30日）的收盘价格的涨幅或者跌幅达到或超过20%；
（5）调价基准日
可调价期间内，上述触发条件中①或②项条件满足其中一项的交易日当日为调价基准日。当调价基准日出现时，公司有权在调价基准日出现后10个交易日内召开董事会，审议决定是否按照价格调整方案对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整。若公司董事会审议决定不对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行调整，则公司后续不再对上述股份发行价格进行调整。
在可调价期间，当“调价触发条件”成就后，公司董事会可且仅可对发行价格进行一次调整。
（6）发行价格调整机制
公司董事会决定对发行价格进行调整的，则本次发行股份购买资产的发行价格调整为本次价格调整前确定的发行价格与调价基准日前20个交易日均价90%的平均数（调价基准日前20个交易日公司股票交易均价=调价基准日前20个交易日公司股票交易总额/调价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
在调价基准日至发行日期间，公司如有配股、派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，上述调整后的发行价格亦应按照中国证监会和深交所的相关规则进行除权、除息处理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1.10发行数量
本次发行股份及支付现金购买资产发行股票的数量为向各发行对象发行的股份数之和。向各发行对象发行的股份数 = 各发行对象应取得的公司以本次非公开发行的股份支付的对价÷本次股份发行价格。计算结果如出现不足1股的尾数应舍去取整，即不足1股的金额赠予公司。依据上述计算方法，公司本次发行股份及支付现金购买资产发行的股份总数为130, 388,058股。
(下转B18版)
- 奥特佳新能源科技股份有限公司公告（系列） 2018-09-22
