本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●转股情况：截至2018年9月30日，累计共有387,000元“常熟转债”已转换成公司股票，累计转股数为61,242股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0028%。

  ●未转股可转债情况：截至2018年9月30日，尚未转股的可转债金额为2,999,613,000元，占可转债发行总量的99.9871%。

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2315号文核准，江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30亿元。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2018]22号文同意，公司30亿元可转换公司债券于2018年2月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“常熟转债”，债券代码“113018”。

  根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“常熟转债”自2018年7月26日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.61元/股。2018年5月18日，因公司实施2017年度权益分派方案，“常熟转债”的转股价格由7.61元/股调整为7.43元/股。2018年8月27日，公司根据《募集说明书》的相关规定修正转股价，“常熟转债”的转股价格由7.43元/股调整为5.76元/股。

  二、可转债本次转股情况

  “常熟转债”转股期为2018年7月26日至2024年1月19日。

  自2018年7月26日起至2018年9月30日期间，累计共有387,000元“常熟转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为61,242股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0028%。

  截至2018年9月30日，尚未转股的可转债金额为2,999,613,000元，占可转债发行总量的99.9871%。

  三、股份变动情况

  单位：股

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  四、其他

  联系部门：董事会办公室

  联系电话：0512-52909021

  传真：0512-52962000

  地址：江苏省常熟市新世纪大道58号

  邮编：215500

  特此公告。

  江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

  2018年10月8日