（上接B8版）

  发行人持有天津力神电池股份有限公司33.91%的股权，持有杭州海康威视数字技术股份有限公司41.88%的股权，持有上海华东电脑股份有限公司45.76%的股权，持有太极计算机股份有限公司41.29%的股权，持有国睿科技股份有限公司45.83%的股权，持有安徽四创电子股份有限公司45.67%的股权，持有成都卫士通信息产业股份有限公司37.79%的股权，持有广州杰赛科技股份有限公司34.53%的股权，持有凤凰光学股份有限公司39.88%的股权，发行人拥有参与公司相关活动并获得可变回报的权利，故将其纳入合并报表范围。

  （二）报告期内合并报表范围变化及原因

  2018年上半年，公司合并范围无变化。

  2017年度，公司新纳入合并范围为取得子公司40家；处置52家子公司股权使其不再纳入公司合并报表范围。

  2016年度，公司新纳入合并范围为投资设立子公司31家、非同一控制下企业合并取得子公司16家，其它方式取得子公司6家；注销子公司10家，出让子公司4家，处置广东省石油企业集团华南销售有限公司使其不再纳入公司合并报表范围。

  2015年度，公司新纳入合并范围为投资设立子公司26家，国资委无偿划转子公司13家，其它方式取得子公司2家；注销子公司西安飞翔科技发展有限公司，出售子公司PuhuaEuropeAB，处置14家子公司股权使其不再纳入公司合并报表范围。

  六、最近三年及一期财务报表

  （一）合并财务报表

  本公司于2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日及2018年6月30日的合并资产负债表，以及2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月和2018年1-9月的合并利润表、合并现金流量表如下：

  表5-1合并资产负债表

  单位：万元

  ■

  表5-2合并利润表

  单位：万元

  ■

  表5-3合并现金流量表

  单位：万元

  ■

  ■

  本公司于2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日、2018年6月30日的母公司资产负债表，以及2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月和2018年1-9月的母公司利润表、母公司现金流量表如下：

  表5-4母公司资产负债表

  单位：万元

  ■

  表5-5母公司利润表

  单位：万元

  ■

  表5-6母公司现金流量表

  单位：万元

  ■

  七、最近三年及一期主要财务指标

  （一）发行人最近三年及一期主要财务指标

  ■

  （二）上述财务指标的计算方法

  上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：

  全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+应付短期债券+一年内到期的非流动负债+交易性金融负债+应付票据；

  流动比率=流动资产/流动负债；

  速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

  资产负债率=负债合计/资产合计；

  债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）；

  平均总资产回报率=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/总资产平均余额；

  加权平均净资产收益率及扣除非经常损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算；

  EBITDA=利润总额+利息支出+折旧+摊销；

  EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务；

  EBITDA利息保障倍数=EBITDA/利息支出；

  应收账款周转率=主营业务收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]

  存货周转率=主营业务成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]

  如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。

  第六节募集资金运用

  一、募集资金运用计划

  本次债券募集资金扣除发行费用后，拟将其中约20亿元用于股权投资，主要用于根据公司经营战略在动力电池、海洋电子和信息网络等领域对子公司进行增资及新设子公司等，由于子公司增资时间进度及本次债券募集资金到账时间的不确定性：（1）如本次债券募集资金到位晚于上述股权投资事项支付进度要求，公司拟将上述约20亿元募集资金用于支付由于股权投资发生的相关借款；（2）针对具体股权投资标的，公司将在合法合规的基础上，根据公司决策，在本次债券监管审核允许的范围内进行调整，并在本次债券每期发行前进行备案公告。

  本次债券募集资金剩余部分拟用于补充公司营运资金，用于公司日常经营运转及相关科研生产建设支出等。以上资金使用安排有助于进一步优化公司资本结构，提高抗风险能力，增强公司实力，提高核心竞争力，消除未来发展及业务扩张可能面临的资金瓶颈。

  本期债券基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过5亿元。本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于对子公司增资和补充公司营运资金，具体情况如下：

  1、拟增资子公司：天地信息网络有限公司

  公司名称：天地信息网络有限公司

  本次增资前注册资本：10000万元人民币

  统一社会信用代码：91110107MA008X7Y3B

  注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-2699房间

  经营范围：计算机系统服务;互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  发行人持有天地信息网络有限公司100%股权，发行人能对天地信息网络有限公司实施控制。

  计划使用募集资金金额：4亿元

  2、拟增资子公司：中电科海洋信息技术研究院有限公司

  公司名称：中电科海洋信息技术研究院有限公司

  本次增资前注册资本：10000万元人民币

  统一社会信用代码：91469034075725559F

  注册地址：海南省陵水县英州镇清水湾国际信息产业园区产业3A栋202

  经营范围：开展信息化咨询服与顶层设计;涉及海洋的信息系统设计、集成、运营与信息服务;海洋信息产品的开发、制造、试验、检测、销售与服务;海洋信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、相关的交流培训及会议、物业、租赁服务。

  发行人持有中电科海洋信息技术研究院有限公司100%股权，发行人能对中电科海洋信息技术研究院有限公司实施控制。

  计划使用募集资金金额：2亿元

  3、拟增资子公司：联合微电子中心有限责任公司

  公司名称：联合微电子中心有限责任公司

  本次增资前注册资本：100000万元人民币

  统一社会信用代码：91500106MA604C1M96

  注册地址：重庆市沙坪坝区西园一路28号附2号

  经营范围：微电子工艺技术开发、服务;电子材料和电子产品(芯片、器件、组件、模块、微系统、整机、封装、测试)的设计、制造、销售和技术服务;工艺技术培训、技术转移和孵化;应用软件设计、开发;数据服务;系统集成;各类设备、仪器、仪表零部件及整机的研发、生产、销售和技术服务;从事建筑相关业务(须取得相关资质或审批后方可从事经营);贸易代理;展览展示服务;货物及技术进出口;自有设备及房屋租赁;物业管理。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

  发行人及子公司持有联合微电子中心有限责任公司50%股权，发行人委派的董事席位占董事会多数，发行人能对联合微电子中心有限责任公司实施控制。

  计划使用募集资金金额：1亿元

  4、拟增资子公司：中电科软件信息服务有限公司

  公司名称：中电科软件信息服务有限公司

  本次增资前注册资本：80000万元人民币

  统一社会信用代码：91310000059359229N

  注册地址：上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室

  经营范围：计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售,计算机系统集成服务,电子工程设计与施工,安全防范工程设计、施工,防雷工程设计、施工,建筑装饰工程设计、施工,机电安装工程设计、施工,及上述专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务,从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

  发行人持有中电科软件信息服务有限公司75%股权，发行人能对中电科软件信息服务有限公司实施控制。

  计划使用募集资金金额：2亿元

  剩余募集资金用于补充公司营运资金。

  二、募集资金运用对发行人财务状况的影响

  （一）对发行人负债结构的影响

  以2018年9月30日公司财务数据为基准，本期债券发行完成且假设按照募集资金使用计划进行使用，本公司合并财务报表的资产负债率水平将上升至44.98%；合并财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发行前的18.57%增至发行后的19.46%。

  （二）对于发行人短期偿债能力的影响

  以2018年9月30日公司财务数据为基准，本期债券发行完成且假设按照募集资金使用计划进行使用，公司合并财务报表的流动比率将由发行前的1.83增至发行后的1.84，短期偿债能力增强。

  三、募集资金专项账户管理安排

  公司按照《管理办法》相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下：

  账户名称：中国电子科技集团有限公司

  开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行

  银行账户：911007010001258888

  四、关于本次债券募集资金的承诺

  发行人承诺，本次公开发行公司债券募集资金仅用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，将严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金，不转借他人使用，不用于非生产性支出，不用于购买理财产品，并将建立切实有效的募集资金监督机制和隔离措施。

  第七节备查文件

  一、备查文件内容

  （一）发行人最近三年及一期的审计报告及最近一期的财务报告；

  （二）主承销商出具的核查意见；

  （三）发行人律师出具的法律意见书；

  （四）信用评级机构出具的资信评级报告；

  （五）债券持有人会议规则；

  （六）债券受托管理协议；

  （七）中国证监会核准本次发行的文件。

  在本次债券发行期内，投资者可以至本公司及主承销商处查阅募集说明书全文及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）查阅募集说明书及摘要。

  二、备查文件查阅地点

  投资者可以自本次债券募集说明书公告之日起到下列地点查阅本募集说明书摘要全文及上述备查文件：

  发行人：中国电子科技集团有限公司

  住所：北京市海淀区万寿路27号

  联系地址：北京市海淀区万寿路27号

  法定代表人：熊群力

  联系人：徐寅晨

  联系电话：010-68200830

  传真：010-68208658

  主承销商：中信证券股份有限公司

  住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

  联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  法定代表人：张佑君

  联系人：王伶、薛瑛、赵维、周伟帆、韩冰、董妍婷、刘懿、乔梁、任波、蒋文翔、张明慧、杨萌、斯汉

  联系电话：010-60836701

  传真：010-60833504

  三、备查文件查阅时间

  本次债券发行期间，每日9:00-11:30，14:00-17:00（非交易日除外）。

  投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。