声明

  本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

  除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

  重大事项提示

  请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

  一、中国电子科技集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2017年12月19日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2344号文核准公开发行面值不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券以分期形式公开发行，本期债券为本次债券第三期发行。

  二、本期债券发行规模不超过15亿元（含15亿元），其中基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过5亿元；本期债券每张面值为人民币100元，基础发行数量为500万张，可超额配售不超过700万张，发行价格为100元/张。

  本期债券名称为“中国电子科技集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”，债券简称“ 18电科02”，债券代码“112802”。

  三、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券信用等级为AAA，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为1,687.89亿元（截至2018年9月30日合并报表中所有者权益合计数）；合并口径资产负债率为44.71%，母公司口径资产负债率为37.46%。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为109.39亿元（2015年-2017年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及上市交易安排请参见发行公告。

  四、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规定，本次债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本次债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

  五、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本次债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

  六、本次债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

  七、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按深交所及证券登记机构的相关规定执行。

  八、本期债券发行后拟安排在深交所上市交易，由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深交所上市，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。因此，投资者应清楚所面临的潜在风险，即投资者可能无法立即出售其持有的本期债券，或即使投资者以某一价格出售其持有的本期债券，投资者也可能无法获得与发达二级市场上类似投资收益水平相当的收益。

  九、本期债券的偿债资金将主要来源于发行人及其下属成员单位经营活动产生的收益和现金流。2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月和2018年1-9月，发行人合并口径营业收入分别为1,659.90亿元、1,802.50亿元、2,036.26亿元、965.14亿元和1,479.52万元；归属于母公司所有者的净利润分别为101.20亿元、106.12亿元、119.91亿元、58.68亿元和99.52亿元；经营活动产生的现金流净额分别为129.85亿元、85.36亿元、152.48亿元、-146.70亿元和-148.68亿元。

  十、2015年度、2016年度和2017年度，发行人获得政府补助分别为216,144.33万元、243,981.36万元和23,449.55万元，占同期净利润的比重分别为14.81%、14.88%和1.27%，发行人政府补贴主要来自于工信部、国家发改委、国防科工委等部委以及地方政府对发行人各子公司及科研院所高新技术的补贴，发行人从事的电子科技类主营业务获得政府补助具有可持续性，预计相关情况不会对发行人盈利能力及本期债券偿付能力产生较大影响。

  十一、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有本次未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）具有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受《债券持有人会议规则》并受之约束。

  十二、资信评级机构将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站（http://www.unitedratings.com.cn/）予以公告。发行人亦将通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在深圳证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

  十三、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任，发行人聘任了中信证券股份有限公司担任本期债券受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》，投资者通过认购、交易或者其他合法方式取得本期债券，即视作同意发行人制定的《债券受托管理协议》。

  十四、发行人于2018年10月30日披露2018年三季度财务报表，合并口径下资产总计3,052.97亿元，负债合计1,365.01亿元，所有者权益合计1,687.97亿元，营业总收入1,485.48亿元，净利润134.14亿元。具体情况见上海清算所网站（http://www.shclearing.com/ ）及中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn/）。募集说明书中披露的财务数据在有效期内，发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定，本期债券符合《证券法》规定的公开发行公司债券的发行条件，符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。

  十五、根据党中央、国务院关于全民所有制企业基本完成公司制改制的重大决定和国务院国资委有关工作部署，经国务院国资委批复同意，中国电子科技集团公司完成了公司制改制，公司名称相应变更，公司名称由“中国电子科技集团公司”变更为“中国电子科技集团有限公司”。此外，发行人本期债券涉及到跨年更名事宜，本期债券更名为“中国电子科技集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”，公告文件所涉部分相应修改，公告文件中债券名称变更不影响其他申请文件的有效性，其他申请文件继续有效。本期债券的名称修改亦不影响发行人、受托管理人、主承销商等机构已签署的相关协议的效力。

  第一节释义

  在本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

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  ■

  本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

  第二节发行概况

  一、发行人简要情况

  注册名称：中国电子科技集团有限公司

  法定代表人：熊群力

  注册资本：人民币2,000,000.00万元

  设立日期：2002 年2月25日

  统一社会信用代码：91110000710929498G

  注册地址：北京市海淀区万寿路27号

  联系地址：北京市海淀区万寿路27号

  邮政编码：100846

  联系电话：010-68200830

  传真：010-68208658

  所属行业（证监会行业分类）：制造业一计算机、通信和其他电子设备制造业

  经营范围：承担军事电子装备与系统集成，武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  二、本次发行的基本情况及发行条款

  （一）公司债券发行批准情况

  2017年8月11日，发行人董事会2017年第二次临时会议审议通过并形成了《中国电子科技集团公司董事会关于公开发行公司债券的决议》，同意发行人向中国证监会申请发行不超过100亿元（含100亿元）公司债券。

  2017年11月15日，国务院国资委下发了《关于中国电子科技集团公司发行公司债券有关问题的批复》（国资产权[2017]1170号），同意公司分期发行不超过100亿元公司债券的方案。

  经中国证监会于2017年12月19日签发的“证监许可[2017]2344号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

  （二）本期债券发行的基本情况和基本条款

  发行主体：中国电子科技集团有限公司

  本次债券名称：中国电子科技集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券

  本期债券名称：中国电子科技集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

  债券期限：3年期

  本期债券发行规模：本期债券基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过5亿元（含5亿元）。

  债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定，在债券存续期内固定不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。

  超额配售选择权：发行人和簿记管理人将根据本期债券申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模10亿元的基础上可追加不超过5亿元的发行额度。

  债券票面金额：本期债券票面金额为100元。

  发行价格：本期债券按面值平价发行。

  债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

  支付金额：本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

  起息日：2018年11月16日。

  利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

  计息期限：本期债券的计息期限自2018年11月16日起至2021年11月15日止。

  付息日：本期债券的付息日为2019年至2021年每年的11月16日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

  兑付日：本期债券的兑付日为2021年11月16日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

  信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

  担保情况：本期债券无担保。

  主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：本公司聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。

  发行方式及向公司股东配售的安排：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。本期债券不向公司原股东优先配售。

  发行对象：本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

  承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承销。

  拟上市交易场所：本次公司债拟于深交所上市。

  质押式回购：本公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

  募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于对子公司增资和补充公司营运资金。

  募集资金专项账户：

  账户名称：中国电子科技集团有限公司

  开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行

  银行账户：911007010001258888

  税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  （三）本期债券发行及上市安排

  1、本期债券发行时间安排

  发行公告刊登日期：2018年11月14日。

  发行首日：2018年11月16日。

  预计发行期限：2018年11月16日和2018年11月19日，共2个工作日。

  2、本期债券上市安排

  本次发行结束后，本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

  三、本期债券发行的有关机构

  （一）发行人：中国电子科技集团有限公司

  住所：北京市海淀区万寿路27号

  联系地址：北京市海淀区万寿路27号

  法定代表人：熊群力

  联系人：徐寅晨

  联系电话：010-68200830

  传真：010-68208658

  （二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

  住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

  联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  法定代表人：张佑君

  联系人：王伶、薛瑛、赵维、周伟帆、韩冰、董妍婷、刘懿、乔梁、任波、蒋文翔、张明慧、杨萌、斯汉

  联系电话：010-60836701

  传真：010-60833504

  （三）副主承销商：中航证券有限公司

  住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

  联系地址：北京市朝阳区安立路60号润枫德尚6号楼3层

  法定代表人：王宜四

  联系人：王岩、陈明

  联系电话：0551-6655 8663

  传真：010-6481 8501

  （四）分销商：

  东海证券股份有限公司

  住所：常州市延陵西路23号投资广场18层

  联系地址：上海市浦东新区东方路1928号东海大厦3楼债券发行部

  法定代表人：赵俊

  联系人：高芳

  联系电话：021-2033 3395

  传真：021-5078 3656

  国信证券股份有限公司

  住所：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  联系地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦2105室

  法定代表人：何如

  联系人：龙琦梵

  联系电话：0755-8198 2147

  传真：010-88005419

  （五）发行人律师：北京大成律师事务所

  住所：北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层

  负责人：彭雪峰

  经办律师：刘克强、刘瑞奇

  联系电话：010-58137241

  传真：010-58137799

  （六）会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504

  负责人：胡咏华

  联系人：郭志刚

  联系电话：136 7123 8249???

  传真：010-8232 7668

  （七）资信评级机构：联合信用评级有限公司

  住所：北京市建国门外大街二号PICC大厦12层

  负责人：万华伟

  主要联系人：高鹏、罗峤

  联系电话：010-85172818

  传真：010-85171273

  （八）簿记管理人收款银行

  账户名称：中信证券股份有限公司

  开户银行：中信银行北京瑞城中心支行

  银行账户：7116810187000000121

  汇入行人行支付系统号：302100011681

  联系人：王伶、薛瑛、赵维、周伟帆、韩冰、董妍婷、刘懿、乔梁、任波、蒋文翔、张明慧、杨萌、斯汉

  联系电话：010-60836701

  传真：010-60833504

  （九）募集资金专项账户开户银行

  账户名称：中国电子科技集团有限公司

  开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行

  银行账户：911007010001258888

  （十）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所

  住所：广东省深圳市福田区深南大道2012号

  负责人：王建军

  电话：0755-88668888

  传真：0755-82083275

  （十一）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  住所：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼

  负责人：戴文华

  电话：0755-21899999

  传真：0755-21899000

  三、认购人承诺

  购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：

  （一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

  （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

  （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

  四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

  截至报告期末，发行人以及相关人员（包括法定代表人、董事、高级管理人员以及本项目经办人员）与本项目相关中介机构及其负责人、高级管理人员及本项目经办人员之间不存在直接或间接的大于5%的股权关系或其他重大利害关系。

  第三节发行人及本次债券的资信状况

  一、本次债券的信用评级情况

  经联合信用评级有限公司公司综合评定，本公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA。联合信用评级有限公司出具了《中国电子科技集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，该评级报告将在评级机构网站（www.unitedratings.com.cn）和深交所网站（http://www.szse.cn/）予以公布。

  二、公司债券信用评级报告主要事项

  （一）信用评级结论和等级设置及其涵义

  联合信用评级有限公司评定发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，该级别标识涵义为：发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

  联合信用评级有限公司评定本次债券信用等级为AAA，该级别标识涵义为：本次债券的信用质量极高，信用风险极低。

  （二）评级报告的内容摘要

  优势：

  1、公司是大型央企，资产和收入规模大，盈利水平高，具备极强的综合实力。

  2、公司具有强大的研发能力，是GF科技工业重要组成部分，研制出大批先进电子信息系统及设备；公司生产的民品技术水平高，市场占有率较高。

  3、公司享受较大的政府支持及政策优惠，外部发展环境良好。

  关注：

  1、公司JP板块对单一客户依赖度极高，若客户订单出现变动，可能给公司经营带来不利影响。

  2、民品板块所处部分行业竞争激烈，对公司盈利空间形成挤压，公司面临一定的经营压力。

  （三）跟踪评级的有关安排

  根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年中国电子科技集团有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

  中国电子科技集团有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。中国电子科技集团有限公司如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。

  联合评级将密切关注中国电子科技集团有限公司的相关状况，如发现中国电子科技集团有限公司或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次（期）债券的信用等级。

  如中国电子科技集团有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至中国电子科技集团有限公司提供相关资料。

  联合评级对本次（期）债券的跟踪评级报告将在联合评级网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在联合评级网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送中国电子科技集团有限公司、监管部门等。

  三、发行人的资信情况

  （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况

  本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力强。截至2018年6月30日，发行人母公司在各家商业银行的授信额度为人民币490.00亿元，实际已使用额度为人民币65.49亿元，未使用授信额度为人民币424.51亿元。

  （二）报告期内与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

  报告期内，本公司与主要客户发生业务往来时，本公司未曾有严重违约。

  （三）报告期内发行的债券以及偿还情况

  报告期内，发行人最近三年及一期无债务违约或者迟延支付本息的情况。发行人债券发行及偿还情况如下：

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  （四）累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

  截至本募集说明书摘要签署日，公司合并报表口径公开发行的公司债券累计余额为63亿元，如发行人本次申请的公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，公司累计公司债券余额为不超过人民币78亿元，占公司2018年9月30日合并报表净资产的比例为4.62%，不超过公司最近一期末净资产的40%，符合相关法规规定。

  （五）公司债券募集资金使用情况

  2018年6月8日，公司发行了中国电子科技集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)，发行规模为8亿元，期限3年，发行利率为4.78%。公司按照募集说明书的约定使用募集资金。截止目前，募集资金尚未使用完毕。

  2017年12月26日，公司发行了中国电子科技集团公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为11亿元，期限3年，发行利率为5.28%。公司按照募集说明书的约定，使用募集资金对子公司中电力神有限公司增资9.93亿元，对子公司中电科技国际贸易有限公司增资1亿元，募集资金专项账户余额为694.87万元。

  （六）发行人最近三年及一期合并财务报表口径下的主要财务指标

  ■

  上述财务指标计算公式如下：

  资产负债率=负债合计/资产合计；

  流动比率=流动资产/流动负债；

  速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

  EBITDA利息保障倍数=EBITDA/利息支出；

  EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务；

  EBITDA=利润总额+利息支出+折旧+摊销；

  四、报告期内发行人主体评级变动情况

  发行人报告期内因在境内发行其他债券、债务融资工具进行的主体评级均为AAA，主体评级与本次评级结果无差异。

  第四节发行人基本情况

  一、发行人概况

  注册名称：中国电子科技集团有限公司

  法定代表人：熊群力

  注册资本：人民币2,000,000.00万元

  设立日期：2002 年2月25日

  统一社会信用代码：91110000710929498G

  注册地址：北京市海淀区万寿路27号

  联系地址：北京市海淀区万寿路27号

  邮政编码：100846

  联系电话：010-68200830

  传真：010-68208658

  信息披露负责人：徐寅晨

  所属行业（证监会行业分类）：制造业一计算机、通信和其他电子设备制造业

  经营范围：承担军事电子装备与系统集成，武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

  二、发行人历史沿革

  中国电子科技集团有限公司是由国务院批准，在原信息产业部部分直属电子研究院所及其所办企业的基础上组建的大型国有企业，于2002年2月25日取得营业执照。发行人是国家批准的国有资产授权投资机构之一，公司成立后，根据《中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的规定》（中发[1998]14号）和《国务院办公厅转发科技部等部门关于深化科研机构管理体制改革实施意见的通知》（国发办[2000]38号）等文件有关要求，同时按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，规范母子公司关系，逐步建立了现代化企业制度。2015年2月，集团公司成立董事会，进一步规范法人治理结构。2015年11月9日，国务院国资委作出了《关于中国电子科技集团有限公司国家资本金变动有关问题的批复》（国资产权[2015]1181号），核定发行人实收资本为1,000,222.60万元，全部为国家资本金，发行人注册资本为1,000,222.60万元。2016年6月17日，国务院国资委向发行人核发了《中华人民共和国国家出资企业产权登记证》，审定发行人国家资本为1,000,222.60万元，已于2016年12月22日完成工商变更登记。截至2018年6月30日，发行人实收资本人民币20,000,000,000.00元，全部为国有资本。

  三、报告期内发行人重大资产重组情况

  报告期内，发行人未发生重大资产重组情况。

  四、发行人股权结构及股东持股情况

  发行人系国务院国有资产监督管理委员会监管的企业，国务院国有资产监督管理委员会为公司出资人和实际控制人，出资比例占公司实收资本的100%。

  发行人股权结构图如下：

  图4-1：发行人股权结构图

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  五、发行人组织结构和权益投资情况

  （一）发行人的组织结构

  截至本募集说明书摘要出具之日，发行人组织结构示意图如下所示：

  图4-2：发行人组织结构图

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  （二）发行人的控制权结构

  1、发行人主要子公司

  截至2018年6月30日，纳入发行人合并财务报表范围内的主要子公司基本情况如下（2018年中期财务数据经审计）：

  表4-1 发行人主要子公司的基本情况

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  （下转B8版）