本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准申万宏源证券有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1859号），核准公司所属子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）向合格投资者公开发行面值总额不超过180亿元的公司债券。（详见公司于2018年11月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）

  申万宏源证券2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过50亿元（含50亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式。本期债券分为两个品种，品种一为五年期固定利率债券，品种二为七年期固定利率债券。

  本期债券发行工作于12月10日结束，最终本期债券发行规模为15亿元，全额回拨至品种一，票面利率4.08%。

  本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市转让。

  特此公告。

  申万宏源集团股份有限公司

  董事会

  二〇一八年十二月十一日