证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-131

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  关于转让控股子公司股权的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月8日披露了《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2018-126），现对《关于转让控股子公司股权的公告》中的部分内容进行补充披露，敬请广大投资者留意。

  一、背景概述

  公司于2011年6月21日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资西安合升动力科技有限公司的议案》，公司以总额人民币1,000万元向西安合升动力科技有限公司（以下简称“合升动力”）进行溢价增资，持有增资后合升动力21.15%的股权；同时，公司向原股东购买合升动力33.85%股份。详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  在增资和股权转让完成后，英威腾最终将取得合升动力55%股权。本次交易价格总额为人民币1,900万元。

  西安合升动力科技有限公司于2011年8月2日取得了西安市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记，后更名为西安英威腾电机有限公司。

  公司于2018年12月7日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。深圳市英威腾电气股份有限公司、邓晓、尚立库、张锐、任海松、章建霞、徐扬、孙楠拟与厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）签署《股权转让协议》，拟将西安英威腾电机有限公司（以下简称“西安英威腾”）的100%股权以人民币3,500万元的价格转让给厦门钨业。公司持有西安英威腾55%的股权，本次股权转让后公司将获得转让款人民币1,925万元，转让完成之后，公司不再持有西安英威腾股权。详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、西安英威腾的基本情况

  1、财务情况

  单位：万元

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  2018年1-8月，西安英威腾实现销售收入700.06万元，净利润40.62万元（上述数据未经审计）。

  2、业务介绍

  西安英威腾主要从事数控机床用电主轴和主轴电机产品的研发、生产、销售，其所研发和生产的高速电主轴和主轴电机是目前中高端数控机床的核心部件，企业技术领先于国内同行业，其产品和技术已得到行业客户的认可。

  三、转让西安英威腾股权原因

  电主轴和主轴电机作为数控机床的核心功能部件，与伺服驱动配套应用于加工中心、磨床、铣床、高速钻床、车床等数控机床领域。随着国内工业自动化技术的快速发展，我国对于电主轴和主轴电机的需求也呈逐年增长趋势，而目前主要的电主轴和主轴电机研发制造商集中在欧、美、日等国家，国内从事电主轴和主轴电机的企业大多规模较小，技术相对落后，高精密度高转速的电主轴和主轴电机仍然极大依赖进口，国产化率较低。我国国产的电主轴和主轴电机和国外产品相比较，无论是性能、品种和质量都有较大差距，只有掌握高精密度高转速电主轴和主轴电机技术才能在低国产化率的困境中突围而出。

  公司通过收购整合西安英威腾，介入电主轴和主轴电机领域，能够完善英威腾工业自动化控制领域的产业链条、尽快具备提供工控一体化解决方案产品和服务的能力，帮助扩大英威腾在该领域的市场份额和影响力。

  公司在进行集团一体化运营管理中，西安英威腾研发制造的电主轴和主轴电机与公司的伺服驱动器产品未能形成很好的互补，对英威腾成为工业自动化控制一体化解决方案提供商未起到应有的帮助，西安英威腾与集团业务协同效应未能充分实现。随着业务发展，公司战略作了调整和聚焦，公司决定放弃西安英威腾股权以更好的保证其他业务的资源和精力的投入。经西安英威腾股东讨论及公司经营长远发展战略考虑，西安英威腾可以更好地发挥其技术领先优势，找到合适的市场。

  本次交易是公司未来发展经营规划的需要，有利于公司优化资源配置、实施公司发展战略，提升公司的市场竞争力，促进公司健康长远的发展。

  四、定价依据

  经厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对西安英威腾在2017年12月31日的市场价值进行评估，得出以下评估结论：截至评估基准日（2017年12月31日），西安英威腾资产的账面价值为2,909.16万元，评估值为3,614.21万元，增值额为705.05万元，增值率为24.24%；负债账面价值为1,847.24万元，评估值为1,845.32万元，评估减值1.92万元，减值率为0.10%；所有者权益账面价值为1,061.91万元，评估值为1,768.88万元，增值额为706.97万元，增值率为66.57%。前述评估已通过福建省国资委评审备案。

  本次交易遵循公平、合理的定价原则，交易双方以福建省国资委评审备案认定的基准日西安英威腾净资产评估值（即1,768.88万元）为参照依据，确认西安英威腾现有净资产作价3,500万元。

  五、结算方式

  本次股权转让协议签订并办理工商登记之日起10个工作日内，厦门钨业将股权转让款一次性缴付至转让方指定账户，支付方式为现金支付。

  六、其他情况

  西安英威腾作为本次交易标的不存在任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在任何债权债务担保的情况，不存在涉及妨碍权属转移的其他情况。

  本次股权转让事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，西安英威腾将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为西安英威腾提供担保、委托理财的情况，西安英威腾不存在占用公司资金的情况。

  本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，本次交易完成后不存在可能产生关联交易或同业竞争的情形。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第六次会议决议。

  2、关于转让控股子公司股权的公告。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  董事会

  2018年12月11日

  证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-132

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  关于公开发行可转债申请文件反馈

  意见的回复公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181658号）（以下简称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《深圳市英威腾电气股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

  公司已会同相关中介机构就通知书中所涉及的问题进行了认真研究和逐项回复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于2018年12月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市英威腾电气股份有限公司与中信证券股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送回复材料。

  公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  董事会

  2018年12月11日