特别提示

  青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第１４４号】，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔２０１８〕１４２号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔２０１８〕１４２号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔２０１８〕１４２号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔２０１８〕２７９号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔２０１８〕２７９号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

  本次发行的网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次发行的网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。

  敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面。

  本次发行的初步询价工作已于２０１８年１２月１０日完成，发行人和保荐机构（联席主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“联席主承销商”）（中信证券、中泰证券统称为“联席主承销商”）根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的０．０９％），并综合考虑发行人基本面、Ｈ股价格水平、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及每股净资产等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为４．５２元／股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

  （１）１０．８１倍（每股收益按照２０１７年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

  （２）９．７３倍（每股收益按照２０１７年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“货币金融服务”（行业分类代码为Ｊ６６）。截至２０１８年１２月１０日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为６．７２倍。

  由于本次发行价格对应的２０１７年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告〔２０１４〕４号文）的要求，发行人和联席主承销商将在网上申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为２０１８年１２月１２日、２０１８年１２月１９日和２０１８年１２月２６日，敬请投资者重点关注。

  原定于２０１８年１２月１３日进行的网上、网下申购将推迟至２０１９年１月４日，并推迟刊登《青岛银行股份有限公司首次公开发行Ａ股股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。原定于２０１８年１２月１２日举行的网上路演推迟至２０１９年１月３日。调整后的时间表如下：

  ■

  注：１、Ｔ日为发行日。

  ２、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程。

  ３、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购工作，请投资者及时与联席主承销商联系。

  重要提示

  １、青岛银行股份有限公司首次公开发行不超过４５０，９７７，２５１股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１８〕１７２７号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中泰证券股份有限公司。青岛银行股份有限公司的证券简称为“青岛银行”，证券代码为“００２９４８”，该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所中小板上市。

  ２、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由联席主承销商通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。

  ３、发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为４５０，９７７，２５１股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为３１５，６８４，２５１股，占本次发行总量的７０％；网上初始发行数量为１３５，２９３，０００股，占本次发行总量的３０％。

  ４、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为２０３，８４１．７２万元，扣除发行费用约７，５８４．７２万元后，预计募集资金净额为１９６，２５７．００万元。发行人本次公开发行新股所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于充实核心一级资本，提高资本充足率。

  ５、本次发行的网下、网上申购日为２０１９年１月４日（Ｔ日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

  （１）网下申购

  本次发行网下申购时间为：２０１９年１月４日（Ｔ日）０９：３０－１５：００。网下申购简称为“青岛银行”，申购代码为“００２９４８”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见请见本公告附表。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

  在参与网下申购时，网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格４．５２元／股，申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

  配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

  联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。

  （２）网上申购

  本次发行网上申购时间为：２０１９年１月４日（Ｔ日）０９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。２０１９年１月４日（Ｔ日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在２０１９年１月２日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外），均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

  投资者按照其持有的深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在２０１９年１月２日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超过１３５，０００股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

  申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。

  投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。

  融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

  （３）网下网上投资者认购缴款

  ２０１９年１月８日（Ｔ＋２日）当日１６：００前，网下投资者应根据《青岛银行股份有限公司首次公开发行Ａ股股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”）披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

  网上投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１９年１月８日（Ｔ＋２日）公告的《青岛银行股份有限公司首次公开发行Ａ股股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。２０１９年１月８日（Ｔ＋２日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

  网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由联席主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人及联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

  ６、本次发行网下、网上申购于２０１９年１月４日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、（五）回拨机制”。

  ７、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

  ８、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

  ９、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０１８年１２月５日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《青岛银行股份有限公司首次公开发行股票（Ａ股）招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关备查文件可在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

  １０、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

  释 义

  在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

  ■

  一、初步询价结果及定价依据

  （一）初步询价情况

  ２０１８年１２月１０日为本次发行的初步询价截止日。截至２０１８年１２月１０日１５：００，联席主承销商通过深交所网下申购电子平台共收到２，７９５家网下投资者管理的４，５５５个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为２．８１元／股－１３．５０元／股，拟申购数量总和为８，９３４，３００万股。全部投资者报价明细表请见本公告附表。

  （二）投资者资格核查

  经联席主承销商核查，配售对象属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划或者私募投资基金的，均已按照《青岛银行股份有限公司首次公开发行Ａ股股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）的要求提供了产品备案或私募基金备案的相关证明文件。有６８家网下投资者管理的７４个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关资格核查文件，３１家网下投资者管理的１１６个配售对象属于禁止配售范围。上述９９家网下投资者管理的１９０个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价１”和“无效报价２”的部分。

  剔除以上无效报价后，共有２，７０９家网下投资者管理的４，３６５个配售对象符合《初步询价及推介公告》规定的条件，报价区间为２．８１元／股－１３．５０元／股，拟申购数量总和为８，５６０，８００万股，上述网下投资者报价信息统计如下：

  ■

  （三）剔除最高报价有关情况

  联席主承销商根据初步询价情况，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以深交所网下发行电子平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的１０％。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于１０％。剔除部分不得参与网下申购。

  经发行人和联席主承销商协商一致，将按上述原则对报价高于４．５２元／股的初步询价申报予以部分剔除，４家网下投资者管理的４个配售对象的报价被剔除，对应剔除的拟申购总量为８，０００万股，占本次初步询价申报总量的０．０９％。具体请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

  剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：

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  （四）发行价格和有效报价投资者的确定过程

  １、发行价格的确定

  发行人和联席主承销商根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，并综合考虑发行人基本面、Ｈ股价格水平、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及每股净资产等因素，确定本次发行的发行价格为人民币４．５２元／股。

  ２、有效报价投资者的确定

  在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于发行价格４．５２元／股的２，５２４家网下投资者管理的４，１７９家配售对象为本次发行的有效报价配售对象，有效拟申购数量合计８，１８８，８００万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参见本公告附表。本次初步询价中，１８１家网下投资者管理的１８２个配售对象申报价格低于４．５２元／股，为无效报价，具体请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“低于发行价”的部分。

  联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。

  （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

  根据中国证监会的《上市公司行业分类指引》（２０１２修订），发行人所属行业为“Ｊ６６货币金融服务”，截至２０１８年１２月１０日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为６．７２倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

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  数据来源：Ｗｉｎｄ资讯，数据截至２０１８年１２月１０日；每股收益为扣非前后孰低值。

  本次发行价格４．５２元／股对应的摊薄后静态市盈率为１０．８１倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。

  二、本次发行的基本情况

  （一）股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

  （二）发行数量和发行结构

  本次公开发行股份数量为４５０，９７７，２５１股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为３１５，６８４，２５１股，占本次发行总量的７０％；网上初始发行数量为１３５，２９３，０００股，占本次发行总量的３０％。

  （三）发行价格及对应的市盈率

  通过初步询价确定本次发行价格为４．５２元／股，此价格对应的市盈率为：

  １、１０．８１倍（每股收益按照２０１７年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

  ２、９．７３倍（每股收益按照２０１７年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

  （四）募集资金

  若本次发行成功，预计发行人募集资金总额２０３，８４１．７２万元，扣除发行费用约７，５８４．７２万元后，预计募集资金净额为１９６，２５７．００万元。

  （五）回拨机制

  本次发行网上网下申购于２０１９年１月４日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人及联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购

  （下转A16版）