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  董家口散货物流中心成立于２０１４年１１月２８日，注册资本为１０，０００万元，注册地为山东省青岛市保税区东京路６４号５８６８号，股权结构为青港物流持有其５１％的股权、中创物流股份有限公司持有其４９％的股权，主营业务为货物的装卸、堆存、仓储（不含冷库）、筛分、保税、中转、混配、加工（以上范围均不含危险化学品、一类易制毒化学品及其他国家法律法规禁止和限制的项目）；国内、国际货运代理、代理报关报检；公路运输信息咨询；货物及技术的进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；货物运输（依照道路运输管理部门核发的《道路运输经营许可证》从事经营）；国内道路运输（依照交通运输部门核发的《水路运输经营许可证》从事经营）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产８０２．４２万元，净资产６９８．５５万元，２０１７年净利润５７９．８５万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产５０７．９６万元，净资产４５３．２６万元，２０１８年１－６月净利润９７２．８１万元，上述财务数据未经审计。

  ４）大宗商品交易中心

  大宗商品交易中心成立于２０１１年８月２６日，注册资本为２，０００万元，注册地为青岛市黄岛区泊里镇港润大道８８号，股权结构为青港物流持有其１００％的股权，主营业务为铁矿石、钢材、石材、建筑材料、有色金属（不含贵金属）商品的现货交易提供交易平台服务；销售（不含冷库）：金属制品、煤炭、焦炭、纸浆、棉花、海产品、生肉、水果、稻草、谷物、豆类、薯类、油料作物、饲料及饲料添加剂、重油、渣油、调和燃料油、橡塑制品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机电产品、电子器材、机械设备及配件、汽车、汽车零部件、五金工具、纺织原料及产品、家用电器、家具及其他木制品；机械设备租赁、汽车租赁；电子商务技术服务；货物及技术进出口；互联网信息服务业务。业务覆盖范围：山东省（互联网信息服务不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产１，７９１．２８万元，净资产１，７０４．４７万元，２０１７年净利润１１９．８２万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产２３，９０１．６５万元，净资产３，８２４．４９万元，２０１８年１－６月净利润１２０．０２万元，上述财务数据未经审计。

  ５）捷运通

  捷运通成立于２０１５年５月７日，注册资本为２，０００万元，注册地为山东省青岛市黄岛区珠江路１１７号内４６号楼３６９－１室，股权结构为青港物流持有其５１％的股权、青岛物联投资有限公司持有其４９％的股权，主营业务为集装箱的装卸、仓储（危险品、违禁品除外）、拼箱、装箱、拆箱、修箱；普通货物的装卸、仓储（危险品、违禁品除外）、理货、加工、包装、分拨、配送；国际货运代理；代理报关、报检；公路运输；物流信息服务，以及与上述业务相关的技术咨询；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产２，８０５． １１万元，净资产１，６８４． ４６万元，２０１７年净利润３６５．７０万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产３，９０８．４４万元，净资产２，３２４．２１万元，２０１８年１－６月净利润２５８．５２万元，上述财务数据未经审计。

  ６）青港纸浆物流

  青港纸浆物流成立于２０１５年５月２９日，注册资本为１，０００万元，注册地为山东省青岛市保税区东京路６４号３０８６号，股权结构为青港物流持有其５５％的股权、青岛新港洲实业发展有限公司持有其４５％的股权，主营业务为仓储（不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存）；装卸服务（不含运输）；依据港航管理部门核发的许可证从事经营；国际贸易、转口贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口；国内公路、铁路、水路货运代理；国际货运代理；商务信息咨询服务。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产５１３．７７万元，净资产３５０．８５万元，２０１７年净利润１３８．９１万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产９８５．３６万元，净资产７４６．２０万元，２０１８年１－６月净利润１９５．３６万元，上述财务数据未经审计。

  ７）港捷丰

  港捷丰成立于２０１５年６月８日，注册资本为１，５００万元，注册地为山东省青岛市保税港区上海路３４号三段五层５０１６，股权结构为青港物流持有其５１％的股权、山东捷丰国际储运有限公司持有其４９％的股权，主营业务为集装箱的装卸、仓储、拼箱、装箱、拆箱、修箱；普通货物的装卸、仓储（不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存）、加工、包装；港口理货，道路货物运输（依据交通部门核发的《港口理货业务许可证》和《道路运输许可证》从事经营）；船舶代理；国际货运代理；物流信息服务及技术咨询。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产６，２０７．８２万元，净资产４，３８２．９０万元，２０１７年净利润２，２５２．３４万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产６，６５３．４９万元，净资产３，０７１．８６万元，２０１８年１－６月净利润１，２５８．０５万元，上述财务数据未经审计。

  ８）港联捷

  港联捷成立于２０１５年９月１４日，注册资本为５，０００万元，注册地为山东省青岛市保税港区内莫斯科４６号５号仓库办公楼５０１室，股权结构为青港物流持有其５８％的股权、青岛怡航投资有限公司持有其４２％的股权，主营业务为集装箱的装卸、仓储（不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存）、拼箱、装箱、拆箱、修箱；普通货物的装卸、仓储（不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存）、理货、加工、包装、分拨、配送；国际货运代理，包括：揽货、仓储（不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存）、托运、订舱、中转、结算运杂费、报关、报验；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；物流信息服务，以及与上述业务相关的技术咨询。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产１４，８４１．４９万元，净资产８，７５６．８７万元，２０１７年净利润５，２１８．８４万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产１５，２４９．４２万元，净资产７，０７９．３１万元，２０１８年１－６月净利润３，０１９．４０万元，上述财务数据未经审计。

  ９）港联宇

  港联宇成立于２０１５年１０月２９日，注册资本为５００万元，注册地为山东省青岛市保税区上海路前盛１号仓储办公楼５６９７号，股权结构为青港物流持有其６０％的股权、青岛港宇汽车服务有限公司持有其４０％的股权，主营业务为仓储（不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存）；装卸服务；国际货运代理；物流信息技术咨询；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品和技术的进出口。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产６７６．５５万元，净资产５９９．０９万元，２０１７年净利润１９０．０６万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产６５３．７０万元，净资产１３７．５７万元，２０１８年１－６月净利润３２．６６万元，上述财务数据未经审计。

  １０）港联欣

  港联欣成立于２０１６年４月１日，注册资本为２，０００万元，注册地为山东省青岛市黄岛区经三路５号丁，股权结构为青港物流持有其５８％的股权、中创物流股份有限公司持有其４２％的股权，主营业务为集装箱的装卸、拆箱、拼箱、修理、清洁；仓储服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；普通货物装卸、搬运服务；国际货运代理；代理报关、报检；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产６，６６９．５４万元，净资产５，０３３．１８万元，２０１７年净利润２，４０９．６１万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产７，６８４．８３万元，净资产３，７７７．０５万元，２０１８年１－６月净利润１，４６４．７２万元，上述财务数据未经审计。

  １１）港联华

  港联华成立于２０１７年８月４日，注册资本为２，０００万元，注册地为山东省青岛市黄岛区前湾港内经三路５号丁，股权结构为青港物流持有其６０％的股权、中集现代物流发展有限公司持有其４０％的股权，主营业务为国际货运代理；集装箱的装卸、仓储（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）、拼箱、装箱、拆箱、维修；普通货物的装卸、仓储（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；港口理货业务（凭经营许可）；道路货物运输（道路货物运输许可证有效期限以许可证为准）；物流信息咨询服务；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产２，８６４．７４万元，净资产２，０８９．５２万元，２０１７年净利润７６．４９万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产２，９７０．０１万元，净资产２，２６５．２３万元，２０１８年１－６月净利润１８１．４２万元，上述财务数据未经审计。

  １２）联兴理货

  联兴理货成立于２０１７年１１月２８日，注册资本为４００万元，注册地为山东省青岛市黄岛区前湾港内纬五路３号乙，股权结构为青港物流持有其６０％的股权、港联顺持有其４０％的股权，主营业务为货船理货服务；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；理货信息咨询；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产２９０．１３万元，净资产２８１．６６万元，２０１８年１－６月净亏损１１８．３４万元，上述财务数据未经审计。

  １３）青港运泰

  青港运泰成立于２０１４年６月２５日，注册资本为８，０００万元，注册地为青岛市黄岛区董家口港区港润大道８８号，股权结构为青港物流持有其１００％的股权， 主营业务为普通货运；货物专用运输（集装箱）；危险货物运输（２类１项、３类、８类）；无船承运业务；货物仓储（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）、装卸；销售：柴油（涉及危险化学品类的除外）、汽车轮胎、润滑油、汽车配件、矿产品、有色金属（不含贵金属）、煤炭、建材、五金交电、钢材、木材、重油、渣油、纺织品、橡塑制品、机电设备、化肥、汽车、劳保用品、纸浆、日用杂品、化工产品（以上范围均不含危险化学品及一类易制毒化学品），国内国际货运代理，物流信息咨询服务，汽车租赁服务，经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产１３，９４６．９０万元，净资产３，０５８．１０万元，２０１７年净利润－７０５．３８万元，上述财务数据已经信永中和青岛分所审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产１８，７３３．８６万元，净资产６，８２１．９３万元，２０１８年１－６月净亏损２３２．８９万元，上述财务数据未经审计。

  １４）青岛港陆港（胶州）

  青岛港陆港（胶州）成立于２０１８年３月２１日，注册资本为５００万元，注册地为青岛市胶州市胶北街道办事处北外环路２８７号，股权结构为青港物流持有其１００％的股权，主营业务为在许可作业区域内提供货物装卸、物流服务；集装箱装卸、堆放、分拨、拆拼箱、修箱服务，仓储服务；无船承运业务，国际船舶代理，国内船舶代理、国内货运代理，承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、仓储、托运、订舱、中转、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询服务；普通货运道路运输；物流信息咨询服务，经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产５８９．２３万元，净资产５３２．６９万元，２０１８年１－６月净利润３２．６９万元，上述财务数据未经审计。

  １５）青港即墨物流

  青港即墨物流成立于２０１８年５月１１日，注册资本为１．５亿元，注册地为山东省青岛市即墨区蓝村镇三城路８８号华骏大厦２０３室，股权结构为发行人持股６０％，青岛即港开发建设投资有限公司持股２０％，齐鲁交通青岛投资发展有限公司持股２０％，主营业务为国际货运代理，货物的装卸、仓储、加工、包装、分拨、配送（以上不含危险品）；普通货运（依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经营活动），多式联运；电子商务（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主开展经营活动）；信息服务，以及与上述业务相关的技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截至本招股意向书摘要签署日，青港即墨物流尚未开展实际经营业务。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产６，１７６．３３万元，净资产７，５０７．１４万元，２０１８年１－６月净利润７．１４万元，上述财务数据未经审计。

  １６）汽车供应链

  汽车供应链成立于２０１８年５月３０日，注册资本为１０，０００万元，注册地为山东省青岛市保税港区莫斯科路４９号汽车文化博览馆的青保国际汽车城国内第三层Ｂ０６５号，股权结构为青岛港国际物流有限公司持有其４５％的股权、青岛国际汽车口岸管理有限公司持有其３０％的股权、青岛盛世伟元国际物流有限公司持有其２５％的股权。主营业务为供应链管理与服务；装卸服务，仓储服务（不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存）；集装箱拼箱、拆箱；国内、国际货物运输代理，报关报检代理，物流分拨（不含运输）；电子商务（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主开展经营活动）；汽车展览、展示；车辆事务代理（不含保险），汽车相关信息和技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产２，４００．００万元，净资产２，４００．００万元，２０１８年１－６月净利润０．００万元，上述财务数据未经审计。

  １７）胜狮国际

  胜狮国际成立于２０１８年９月１７日，注册资本为１，０００万元，注册地为山东省青岛市黄岛区纬五路３号乙，股权结构为青岛港国际物流有限公司持有其５８％的股权、胜狮物流（青岛）有限公司持有其４２％的股权。主营业务为国际货运代理；集装箱租赁、维修、维护；普通货物装卸搬运服务；仓储服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；集装箱拆箱、拼箱；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截至本招股意向书摘要签署日，胜狮国际尚未开展实际经营业务。

  （１０）港荣仓储

  港荣仓储成立于１９９５年１月５日，注册资本为７００万元，注册地为青岛保税区美晶大厦三区２１６室，股权结构为发行人持股１００％，主营业务为货物装卸；国内货运代理服务，国内船舶代理；机械租赁；化肥、初级农产品的贸易；国际贸易、转口贸易，区内企业之间贸易及贸易项下加工整理，自营和代理货物和技术的进出口；仓储服务（仅限分支机构经营）。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产２，６６１．９８万元，净资产１，７１２．０６万元，２０１７年净利润１３５．８０万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产２，８７４．２５万元，净资产１，７９３．９６万元，２０１８年１－６月净利润８１．９０万元，上述财务数据未经审计。

  （１１）港联顺

  港联顺成立于１９９６年１０月２２日，注册资本为２，２５０万元，注册地为青岛市市北区港华路７号，股权结构为发行人持股１００％，主营业务为国内船舶代理、国内水路货物运输代理；进出口货物的报关、报验、报检及相关服务，代理租船及订舱业务，咨询服务（审批项目除外）；货物与技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的凭许可证经营）；国际货运代理；无船承运；货物专用运输（集装箱）；汽车销售业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产１，００５．５０万元，净资产７２９．０１万元，２０１７年净利润２０．４１万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产２，９６８．９１万元，净资产２，３７１．５９万元，２０１８年１－６月净亏损６６．９０万元，上述财务数据未经审计。

  （１２）宏宇货运

  宏宇货运成立于１９９６年９月１８日，注册资本为５０万元，注册地为青岛市市北区港青路６号，股权结构为发行人持股１００％，主营业务为国内船舶代理、水路货物运输代理。宏宇货运目前正在办理注销手续，目前已经完成登报注销公告事宜，处于税务清税检查阶段。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产５９５．２８万元，净资产５９３．９４万元，２０１７年净利润３．５７万元，上述财务数据未经审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产５９６．３０万元，净资产５９６．３０万元，２０１８年１－６月净利润１．５２万元，上述财务数据未经审计。

  （１３）怡之航冷链物流

  怡之航冷链物流成立于２０１４年９月２９日，注册资本为２，０００万元，注册地为山东省青岛市保税港区北京路４１号２０３房间（Ａ），股权结构为发行人持股７０％，Ｅｉｍｓｋｉｐ Ａｓｉａ ＢＶ持股３０％，主营业务为承办海运、空运、进出口货物、过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储中转、集装箱拼箱拆箱、运输咨询、报关、报验、报检、保险、结算运杂费业务，货物仓储、整理、分类、分拨及加工，集装箱修箱，国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；冷冻食品、预包装食品的批发；依据食药监部门核发的食品流通许可证经营；以及与上述业务相关的咨询服务。（该范围不含国际法律法规限制、禁止、淘汰的项目，涉及国家专项许可或资质管理的，须凭许可证或资质证从事经营活动）。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产２，３９４．１５万元，净资产１，４３６．３８万元，２０１７年净亏损７２７．２３万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产３，２１８．１５万元，净资产１，４９６．７０万元，２０１８年１－６月净利润５４．０９万元，上述财务数据未经审计。

  （１４）外轮理货

  青岛外轮理货有限公司成立于２００８年９月１３日，注册资本为１９９万元，注册地为青岛市保税区上海路３４号５段５层５０４室，股权结构为发行人持股８４％，中国外轮理货有限公司持股１６％，主营业务为国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询等相关业务（港口经营许可证有效期限以许可证为准）。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产２０，９７５．２３万元，净资产１７，５４８．５７万元，２０１７年净利润１６，１３９．０７万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产１５，５１８．０４万元，净资产９，３８７．８０万元，２０１８年１－６月净利润７，９７７．３０万元，上述财务数据未经审计。

  １）外理检验

  外理检验成立于２０１８年６月２７日，注册资本为４００万元，注册地为山东省青岛市黄岛区经八路１２号壬，股权结构为青岛外轮理货有限公司持有其１００％的股权。主营业务为进出口商品检验、鉴定、检测服务（凭许可证经营）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截至２０１８年６月３０日，外理检验尚未开展实际经营业务。

  （１５）港佳物流

  港佳物流成立于２００８年３月２５日，注册资本为５００万元，注册地为山东省青岛市黄岛区刘公岛路６５号，股权结构为发行人持股５１％，青岛益佳海业贸易有限公司持股４９％，主营业务为燃料油管道输送（仅限经营渣油和重油，不含储存）。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产３，７８８．６８万元，净资产３，４０６．９３万元，２０１７年净利润１，０５７．４０万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产４，４３６．１７万元，净资产３，８６５．８０万元，２０１８年１－６月净利润４４６．９３万元，上述财务数据未经审计。

  （１６）通宝

  通宝成立于２０１５年１０月２９日，注册资本为５，０００万元，注册地为山东省青岛市保税区上海路３４号三段五层５０８６，股权结构为发行人持股１００％，主营业务为国际海上运输（依据交通运输部门核发的国际船舶运输经营许可证经营）；国内水路运输（依据交通运输部门核发的国内水路运输许可证经营）；普通货物运输（依据交通运输部门核发的道路运输经营许可证经营）；集装箱维修；海洋石油设备安装、维护、技术服务、吊装服务、航道疏浚；国际、国内船舶代理；国际、国内货运代理及相关业务咨询；代理报关、报检；自营和代理各类商品和技术的进出口；船舶机务管理，船舶海务管理，船舶检修与保养，船舶买卖、租赁、营运及资产管理。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产２，８８９．７６万元，净资产２，４６５．６６万元，２０１７年净利润４３０．４２万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产２，８６５．１２万元，净资产２，５９１．４８万元，２０１８年１－６月净利润５０４．５７万元，上述财务数据未经审计。

  （１７）施维策

  施维策成立于２０１５年１２月９日，注册资本为２１，０００万元，注册地为山东省青岛市黄岛区泊里镇董家口港区港润大道８８号，股权结构为发行人持股５５％，ＳＶＩＴＺＥＲ Ａｓｉａ Ｐｔｅ． Ｌｔｄ．持股４５％，主营业务为拖轮、驳运服务；及相关业务技术服务；港口及码头停泊服务（该经营范围不含国家法律法规限制、禁止、淘汰的项目，涉及国家专项许可或资质管理的，须凭许可证或资质证从事经营活动）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产２２，４４８．７７万元，净资产２２，３９０．１４万元，２０１７年净利润１，３１２．４２万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产２０，９９３．５２万元，净资产２３，４１３．９３万元，２０１８年１－６月净利润１，０２３．８０万元，上述财务数据未经审计。

  （１８）保税物流中心

  保税物流中心成立于２００６年６月１６日，注册资本为２，５００万元，注册地为青岛经济技术开发区龙岗山路８８号，股权结构为发行人持股６３％，国际发展持股３７％，主营业务为进出口货物的国际运输代理业务；集装箱及货物仓储；进出口货物的简单加工、整理、分拣、包装（不含印刷）、中转业务；场地集装箱及货物的装卸、搬移、拆箱拼装及相关配套服务；境外货物代收代发业务。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产６，８５６．７２万元，净资产５，１０９．０５万元，２０１７年净利润５７５．５６万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产６，８１７．９９万元，净资产５，６３２．６５万元，２０１８年１－６月净利润５２３．５９万元，上述财务数据未经审计。

  （１９）外轮航修

  外轮航修成立于１９９３年１月５日，注册资本为２８５万元，注册地为青岛市市北区港夏路１号，股权结构为发行人持股１００％，主营业务为国内外轮船修理；国内外轮船扫仓、洗仓、加固，清除废旧物资和垃圾，船舶制造（按审批资质经营）。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产７７２．０９万元，净资产４３０．４４万元，２０１７年净利润５０．７４万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产７１３．４７万元，净资产４２３．５８万元，２０１８年１－６月净利润３８．８１万元，上述财务数据未经审计。

  （２０）港务工程

  港务工程成立于１９９２年５月１３日，注册资本为２０，０００万元，注册地为青岛市经济技术开发区武夷山路３４１号，股权结构为发行人持股１００％，主营业务为港口与航道工程施工、房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、铁路工程施工、地基与基础工程施工、土石方工程施工、装饰装修工程施工、钢结构工程施工；机械设备租赁维修、港口设施租赁维修；房地产开发；建筑工程设计、建筑装饰装修设计；商品混凝土、联锁块、水稳拌合料、水泥制品、沥青混凝土、水泥混凝土预制构件的生产与销售；石料加工与销售；加工沥青；销售建筑材料；市场服务和摊位租赁；装饰装修材料销售；港区内货物装卸、仓储服务；企业管理咨询；物业管理；房屋租赁、环卫保洁。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产１６９，７０４．５８万元，净资产２９，９９５．１８万元，２０１７年净利润４，０５５．７６万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产１４２，５７７．１２万元，净资产２９，２０５．７１万元，２０１８年１－６月净利润７９９．８０万元，上述财务数据未经审计。

  港务工程拥有１家全资子公司，具体情况如下：

  １）港口设计院

  港口设计院成立于１９９７年８月８日，注册资本为１００万元，注册地为青岛市市北区港华路７号，股权结构为港务工程持股１００％，主营业务为水运工程、建筑工程设计，绘、制图，提供技术、劳务服务。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产３７４．９６万元，净资产２５６．０９万元，２０１７年净亏损０．３６万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产３８５．４１万元，净资产２６７．１５万元，２０１８年１－６月净利润８．９１万元，上述财务数据未经审计。

  （２１）免税品销售公司

  免税品销售公司成立于１９９４年４月１１日，注册资本为５２．２万元，注册地为青岛市市北区新疆路６号，股权结构为发行人持股１００％，主营业务为销售免税商品（按海关许可的范围），免税品销售公司于２０１８年１０月开始开展清算注销工作，目前还在公示、税务清税检查阶段，并准备出具审计报告。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产２２４．５７万元，净资产２２５．６４万元，２０１７年净利润０．７４万元，上述财务数据未经审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产２２４．９１万元，净资产２２４．９１万元，２０１８年１－６月净亏损０．７３万元，上述财务数据未经审计。

  （２２）青港科技公司

  青港科技公司成立于２０１４年１２月１５日，注册资本为２，０００万元，注册地为青岛市市北区邱县路１９号３０５室，股权结构为发行人持股１００％，主营业务为计算机软硬件的开发、批发、维护、维修、租赁、技术转让；计算机系统集成；多媒体技术的设计、制作；计算机图文及动画设计；批发：电子产品、计算机及辅助设备、计算机网络设备、办公自动化设备、楼宇智能化设备、监控设备、安防设备；安防工程；机房工程；通信工程（不含无线电发射及卫星地面接收设施）；建筑智能化工程；【网络信息技术服务；网站建设及维护；网络工程】（不含互联网上网服务及电信增值业务）；工业自动化工程；综合布线；企业信息化技术服务与技术咨询；自动控制系统的技术研究、设计、销售；物流信息咨询；设计、制作、代理、发布国内广告业务；电子商务信息咨询（不含商业秘密）。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产１０，３０２．２５万元，净资产６，１５１．２０万元，２０１７年净利润１，５１７．９１万元，上述财务数据已经信永中和青岛分所审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产１１，２５０．３３万元，净资产７，５９５．０６万元，２０１８年１－６月净利润１，４４３．８６万元，上述财务数据未经审计。

  （２３）文化传媒

  文化传媒成立于２０１４年１２月３０日，注册资本为３００万元，注册地为青岛市市北区港青路７号６０８室，股权结构为发行人持股１００％，主营业务为设计、制作、代理、发布国内广告业务；三维数码动画设计；多媒体设计；图文设计；摄影摄像；展览展示服务；企业营销策划；企业形象设计；工艺品设计；体育赛事活动策划；旅游信息咨询；自有房屋租赁；市场调研；企业管理信息咨询；商务信息咨询（不含商业秘密）；餐饮管理；港口科技技术开研究、技术转让、技术咨询；国内教育信息咨询（不得从事培训出国留学信息咨询及举办托幼机构）；影视策划；国内文化艺术交流活动策划；会议服务；票务代理；国内陆路运输代理；礼仪服务；保洁服务（不含高空作业）；装卸搬运服务（不含港口作业及道路运输）；批发、零售及网上销售：日用百货、服装、化妆品、文体用品、五金交电、电子产品、家用电器、计算机软硬件及配件、工艺品、汽车用品（不含成品油）、办公用品及耗材、办公家具、茶具、箱包、皮革制品、玩具、厨房器具及用品、玻璃制品、床上用品、针纺织品、劳动防护用品、广告材料、建筑装饰材料、水暖器材、卫生洁具、摄影摄像器材、机电设备；家用电器安装；综合布线；维修：照相器材、摄像器材；影视器材、舞台设备、灯光设备、音响设备的租赁、批发、安装调试及技术服务（不得在此住所内从事维修、安装业务）；室内外装饰装潢工程；园林绿化工程；景观工程；钢机构工程；亮化工程及设计；写真喷绘；制作、安装：标识标牌、ＬＥＤ显示屏、灯箱（不得在此住所从事制作、安装业务）；雕刻；货物及技术进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的凭许可证经营）；依据食品药品监管部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动；依据新闻出版部门核发的《出版物经营许可证》开展经营活动；依据新闻出版部门核发的《印刷经营许可证》开展经营活动。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产９１３．２１万元，净资产５４６．７９万元，２０１７年净利润２４３．４０万元，上述财务数据已经信永中和青岛分所审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产９５５．４８万元，净资产５８６．５９万元，２０１８年１－６月净利润３９．７９万元，上述财务数据未经审计。

  （２４）物业公司

  物业公司成立于２０１４年１２月３０日，注册资本为８００万元，注册地为青岛市市北区港青路６号８楼，股权结构为发行人持股１００％，主营业务为物业管理；房地产经纪；房产信息咨询；房屋租赁及修缮；室内外装饰工程施工；环保工程；园林绿化工程；亮化工程；机电设备维修与销售；汽车租赁；汽车清洗；停车服务；保洁服务；干洗水洗服务；餐饮管理；会议服务；家政服务；代订票务；安防工程；场地租赁；货物运输信息咨询；户外运动策划；健身服务；销售日用百货；货物及技术进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的凭许可证经营）。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产４，０１１．１４万元，净资产２，４７０．４６万元，２０１７年净利润１，４７８．４４万元，上述财务数据已经信永中和青岛分所审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产４，３８４．９８万元，净资产２，６３９．５８万元，２０１８年１－６月净利润９６９．１２万元，上述财务数据未经审计。

  （２５）国际发展

  国际发展成立于２０１３年１０月１６日，注册资本为４，０００万元，注册地为香港特别行政区，股权结构为发行人持股１００％，主营业务为项目投资，创业投资，商业贸易投资，港口码头投资、经营、管理，融资租赁，投资、融资、理财、技术、信息、业务咨询服务，业务、技术培训，顾问服务。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产１２，０８９．１３万元，净资产４，５２５．９０万元，２０１７年净利润１７２．８０万元，上述财务数据未经审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产１１，９８５．１１万元，净资产４，４２１．８８万元，２０１８年１－６月净亏损１０４．０２万元，上述财务数据未经审计。

  （２６）通泽商贸

  通泽商贸成立于２０１５年１２月３日，注册资本为１，０００万元，注册地为山东省青岛市市北区港青路７号甲办公楼１０１房间，股权结构为发行人持股１００％，主营业务为批发：金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、船舶设备配件、燃油、一类医疗器械、车辆配件、机械设备及配件、通讯设备及配件（不含无线电发射及卫星面接收设施）、信息化设备及配件、自动化控制设备配件、润滑油、钢丝绳、橡胶制品、通用设备、电气设备、铁路配件、仪器仪表、五金交电、消防器材、农副产品（不含国家专营专控产品）、办公用品、劳动防护用品、装饰装潢材料、教学仪器及设备、化工产品（不含危险品）、家用电器、灯具、日用百货、蔬菜、水果、鲜水产品、禽蛋、粮食（不含大米）；依据食品药品监督管理部门核发的《食品流通许可证》开展经营活动；写真喷绘；招标代理：商务信息咨询；搬运服务（不含港口作业及道路运输）；货物及技术进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的凭许可证经营）。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产５４，６９０．９９万元，净资产１，８１６．５４万元，２０１７年净利润７５４．１７万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产５９，３６２．６３万元，净资产１，６５０．２９万元，２０１８年１－６月净利润５１２．５１万元，上述财务数据未经审计。

  （２７）通达油气

  通达油气成立于２０１８年８月３０日，注册资本为５，０００万元，注册地为山东省青岛市保税港区北京路４１号（Ａ），股权结构为发行人持股１００％，主营业务为液化天然气经营（依据《燃气经营许可证》从事经营）；液化天然气加气站的建设及运营管理；润滑油的贸易；预包装食品销售（依据《食品经营许可证》从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截至本招股意向书摘要签署日，通达油气尚未开展实际经营业务。

  （２８）通安保安

  通安保安成立于２０１８年９月２７日，注册资本为１００万元，注册地为山东省青岛市市北区港华路７号综合楼１６０１，股权结构为发行人持股１００％，主营业务为门卫、巡逻、守护、安全检查、区域秩序维护（保安服务行政许可证 有效期以许可为准）；批发零售：消防器材，消防机电设备、安防器材；消防设施改造服务；港区内海上漂浮物清理；依据交通运输部门核发的《港口经营许可证》开展经营活动；国内船舶代理，船舶港口服务；码头及其他港口设施服务；依据《青岛市经营性停车场登记证》开展经营活动；依据食品药品监管部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动；机动车维修；物业管理；设计、制作、代理、发布国内广告业务；机械设备租赁（不含特种设备）；批发零售：建材五金、钢材、水泥、机电产品、日用百货、文体用品、纺织品、服装鞋帽、办公用品、润滑油、通信设备（不含无线电发射及卫星地面接收设施）、计算机设备、电子设备。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截至本招股意向书摘要签署日，通安保安尚未开展实际经营业务。

  （２９）青港财务公司

  青港财务公司成立于２０１４年７月２２日，注册资本为１００，０００万元，注册地为青岛市市北区港华路７号，股权结构为发行人持股７０％，青岛港集团持股３０％，主营业务为许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（金融许可证有效期限以许可证为准）。

  青港财务公司设立时全体股东一次性缴纳注册资本１００，０００万元，出资充实，且全部注册资本以货币缴纳，不存在以实物、知识产权等非货币资产作价出资的情形，不涉及作价的公允性及产权瑕疵问题，出资方式及出资比例符合出资设立时《公司法》等有关法律法规及规范性文件的规定。

  根据《企业集团财务公司管理办法》（中国银行业监督管理委员会令２００６年第８号）及青港财务公司章程，青港财务公司系为企业集团成员单位提供财务管理及金融服务的非银行金融机构。青港财务公司的实际经营业务主要包括存款服务、信贷服务（包括贷款、担保、票据承兑与贴现等服务）、中间业务服务（包括财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；交易款项的协助收付；内部转账结算及相应的结算、清算方案设计等服务）等。

  除招股意向书“第九节 公司治理”之“七、本公司遵守法律法规的情况”之“（一）行政处罚情况”中披露的青港财务公司所受行政处罚之外，青港财务公司报告期内遵守相关法律法规及规范性文件要求，不存在其他因违反相关部门法规受到行政处罚的情形。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产１，５８５，３４３．８９万元，净资产１５９，８９６．４９万元，２０１７年净利润２６，７１３．９３万元，上述财务数据已经普华永道审计。其中，青港财务公司收入来源主要为存放同业及央行的利息收入、发放贷款利息收入、票据贴现收入等，成本主要系吸收存款利息支出等。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产１，４２６，３７９．０２万元，净资产１７７，８０６．４８万元，２０１８年１－６月净利润１７，０５７．６８万元，上述财务数据未经审计。

  由于青港财务公司服务对象均为青岛港集团内成员单位，区分本公司合并报表范围内单位、本公司合营及联营企业及青岛港集团内其他成员单位的交易情况，具体交易数据如下：

  提供贷款注：

  单位：万元

  ■

  注：此处提供贷款不包含由融资租赁公司提供的以融资租赁形式提供的长期抵押贷款、以及由发行人通过青港财务公司向关联方提供的委托贷款，以下借款业务利息收入金额口径与此处相同。

  开具承兑汇票：

  单位：万元

  ■

  借款业务利息收入：

  单位：万元

  ■

  吸收存款利息支出：

  单位：万元

  ■

  结合上述数据，报告期内，青港财务公司主要提供信贷服务的对象单位为本公司及下属子公司、合营及联营企业。如青港财务公司未纳入上市主体，公司与控股股东青岛港集团的关联交易（包括借款、开具承兑汇票等）会显著增加，从而对公司的独立性产生一定影响。因此，为降低公司与控股股东的关联交易规模并确保发行人的独立性，青港财务公司纳入上市主体内具备合理性和必要性。

  （３０）永利保险

  永利保险成立于２００１年６月１８日，注册资本为５００万元，注册地为青岛市市北区港青路６号３０１、３０２、３０３、３０４室，股权结构为发行人持股９０％，港务工程持股１０％，主营业务为在山东省行政辖区内代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失查勘和理赔；中国保监会批准的其他业务（保险代理业务许可证有效期限以许可证为准）。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产１，２６０．０３万元，净资产１，１１８．０３万元，２０１７年净利润４４７．１５万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产１，４４８．２７万元，净资产１，３５１．７８万元，２０１８年１－６月净利润２３３．７５万元，上述财务数据未经审计。

  （３１）通安环保科技

  通安环保科技成立于２０１８年１１月５日，注册资本为６００万元，注册地为山东省青岛市黄岛区泊里镇董家口港区四合院三号楼２２４号，股权结构为发行人持股１００％，主营业务为从事环保领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；海洋污染治理服务及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；海事监测服务；海事技术咨询；船舶及机械设备维修；防污器材及设备租赁；房屋租赁；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。

  （三）发行人主要合营企业及其下属公司基本情况

  截至本招股意向书摘要签署日，本公司拥有１０家主要合营企业及其下属公司。

  １、主要合营企业及其下属公司列表

  ■

  ２、主要合营企业及其下属公司情况介绍

  （１）前湾集装箱（ＱＱＣＴ）

  前湾集装箱（ＱＱＣＴ）成立于２０００年５月１７日，注册资本为３０，８００万美元，注册地为青岛经济技术开发区前湾港奋进４路，股权结构为发行人持股５１％，ＰＴＳ（控股）有限公司持股４９％，主营业务为集装箱及其他货物的装卸作业；国内外集装箱中转、堆存、保管、拆装箱、修洗箱、运输（不含水上运输）、仓储及其他相关业务；集装箱码头的开发建设（道路运输许可证有效期限以许可证为准）。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产１，１５１，５６７．７６万元，净资产７２２，８２６．６６万元，２０１７年净利润１６９，２１６．７０万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产８６８，１６４．８８万元，净资产７７０，６２０．０１万元，２０１８年１－６月净利润７４，１６８．８６万元，上述财务数据未经审计。

  本公司与ＰＴＳ（控股）有限公司分别持有前湾集装箱（ＱＱＣＴ）５１％及４９％的股权。根据ＱＱＣＴ章程约定，ＱＱＣＴ设立董事会，董事会是ＱＱＣＴ的最高权力机构，由十一名董事构成，其中本公司委派六名董事，ＰＴＳ（控股）有限公司委派五名董事。董事会作出修订公司章程、提前终止或解散公司、增加或减少公司注册资本等重大事项决策须经董事会全体一致通过。董事会决策其他事项需经不少于全体董事中的十人通过。ＱＱＣＴ的经营和财务决策须经投资双方共同决策，投资双方对ＱＱＣＴ不能实施单独控制，本公司将ＱＱＣＴ作为合营企业。

  （２）新前湾集装箱（ＱＱＣＴＮ）

  新前湾集装箱（ＱＱＣＴＮ）成立于２００９年２月６日，注册资本为２４５，７１７．５２万元，注册地为青岛市保税港区同江路５６７号，股权结构为前湾集装箱（ＱＱＣＴ）持有其９２．４５％的股权、泛亚国际航运有限公司持有其７．５５％的股权，主营业务为集装箱码头的开发、建设、经营和管理；以及与上述业务相关的技术咨询（港口经营许可证有效期限以许可证为准）。集装箱及其他货物的装卸作业；国内外集装箱中转、堆存、保管、拆装箱、修洗箱、仓储、分拨、箱站和物流等其他相关业务。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产６５０，９１３．７７万元，净资产２６３，７９８．４８万元，２０１７年净利润８，００１．０１万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产６７９，７６７．１３万元，净资产２４６，１８９．６５万元，２０１８年１－６月净利润１１，２６３．５７万元，上述财务数据未经审计。

  （３）新前湾集装箱（香港）

  新前湾集装箱（香港）成立于２０１５年３月１８日，投资总额为５，０００万元，注册地为香港，股权结构为新前湾集装箱（ＱＱＣＴＮ）持股１００％，主营业务为国际贸易，融资，融资租赁，技术和装备进出口，技术、信息、业务、顾问服务。

  该公司在目前无实际开展的业务，报告期内未产生收入。

  （４）前湾智能集装箱（ＱＱＣＴＩ）

  前湾智能集装箱（ＱＱＣＴＩ）成立于２０１５年４月２０日，注册资本为１３０，０００万元，注册地为山东省青岛市保税区同江路５６７号，股权结构为新前湾集装箱（ＱＱＣＴＮ）持有其６０％的股权、前湾联合集装箱（ＱＱＣＴＵ）持有其２０％的股权、上海码头持有其２０％的股权，主营业务为码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务（不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存）；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；以及与上述业务相关的技术咨询。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产６６，６６０．６５万元，净资产６６，３３２．５８万元，２０１７年净利润１，６２５．６３万元，上述财务数据已经信永中和青岛分所审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产６７，５０１．４０万元，净资产６７，１２１．５３万元，２０１８年１－６月净利润７８８．９５万元，上述财务数据未经审计。

  （５）前湾联合集装箱（ＱＱＣＴＵ）

  前湾联合集装箱（ＱＱＣＴＵ）成立于２００９年１２月２８日，注册资本为２００，０００万元，注册地为山东省青岛市保税港区同江路５６７号（Ａ），股权结构为新前湾集装箱（ＱＱＣＴＮ）持有其５０％的股权，青岛港招商局国际集装箱码头有限公司持有５０％股权，主营业务为码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；集装箱码头的开发、建设、经营和管理；以及与上述业务相关的技术咨询。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产５１２，７８８．９７万元，净资产３２８，７０８．０５万元，２０１７年净利润３０，６９８．３０万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产５０７，４７４．７８万元，净资产３４４，３９６．０１万元，２０１８年１－６月净利润１５，７４４．５１万元，上述财务数据未经审计。

  （６）前湾新联合集装箱（ＱＱＣＴＵＡ）

  前湾新联合集装箱（ＱＱＣＴＵＡ）成立于２０１１年０６月１６日，注册资本为７０，０００万元，注册地为青岛保税区物流园区前湾港路６８号综合楼２０９房间，股权结构为前湾联合集装箱（ＱＱＣＴＵ）持有７０％股权，ＡＰＬ－ＳＩＴＣ Ｔｅｒｍｉｎａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｐｔｅ． Ｌｔｄ持有３０％股权，主营业务为码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；集装箱码头的建设、经营和管理；以及与上述业务相关的技术咨询。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产１５３，６５１．６７万元，净资产１０５，７３２．７８万元，２０１７年净利润５，８０７．１５万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产１５０，９１８．７９万元，净资产１０７，６５８．５８万元，２０１８年１－６月净利润１，８７６．５０万元，上述财务数据未经审计。

  （７）董家口矿石码头（ＱＤＯＴ）

  董家口矿石码头（ＱＤＯＴ）成立于２０１４年１月９日，注册资本为２００，０００万元，注册地青岛市黄岛区泊里镇董家口港区，股权结构为发行人持股３０％，上海中远海运港口投资有限公司持股２５％、贯星投资有限公司持股２５％、万邦青岛港口投资有限责任公司持股２０％，主营业务为建设、经营和管理青岛港董家口矿石码头；码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务（不含危险品、不含冷库）；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务（以上范围未取得港口经营许可证前，不得开展经营活动）；保税业务；加工分拨；提供劳务服务；以及与上述业务相关的技术咨询。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产５６６，５１４．８１万元，净资产２１１，１１４．３８万元，２０１７年净利润９，０６３．７７万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产５７６，１２２．１１万元，净资产２２８，８０９．６８万元，２０１８年１－６月净利润５，６９５．３０万元，上述财务数据未经审计。

  （８）前湾西联

  前湾西联成立于２０１０年６月９日，注册资本为６１，７６６．７５万元，注册地为青岛前湾保税港区六、七号泊位行政办公楼，股权结构为发行人持股５１％，青岛港招商局国际集装箱码头有限公司持股４９％，主营业务为港口货物装卸、堆存、集装箱仓储、拆箱、装箱、货场租赁，机械设备租赁、修理、修配业务，提供劳务服务；散杂货码头的开发、建设、经营和管理；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品和技术的进出口；以及与上述业务相关的技术咨询。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产１１９，９３５．１０万元，净资产７９，９４８．０７万元，２０１７年净利润４，３０６．２９万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产１１８，６０４．９９万元，净资产８２，７７２．８８万元，２０１８年１－６月净利润２，８４９．０３万元，上述财务数据未经审计。

  本公司与青岛港招商局国际集装箱码头有限公司（以下简称“招商局集装箱码头”）分别持有前湾西联５１％及４９％的股权。根据前湾西联章程约定，①股东会是前湾西联的最高权力机构，需要由股东会批准事项包括：注册资本变更、股权比例变更、股权设置担保权益、将股东权利委托给董事会或撤销该委托，上述事项需经１００％股权批准。②股东会授权董事会行使其他权利，前湾西联董事会由五名董事组成，其中本公司提名三名董事，招商局集装箱码头提名二名董事。前湾西联的重要经营和财务决策须经全体董事一致通过。前湾西联的重要经营和财务决策须经投资双方共同决策，投资双方对前湾西联不能实施单独控制，本公司将前湾西联作为合营企业。

  （９）青岛实华

  青岛实华成立于２００６年２月２３日，注册资本为１００，０００万元，注册地为青岛市黄岛区刘公岛路４５号，股权结构为发行人持股５０％，经贸冠德发展有限公司持股５０％，主营业务为原油及成品油、燃料油、液化品的装卸、储存、中转、计量，危险货物装卸，码头及其他港口设施服务、货物装卸服务、仓储服务。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产３１５，８２７．６８万元，净资产２８２，８０１．９１万元，２０１７年净利润５４，３１３．０９万元，上述财务数据已经普华永道审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产３３３，３６９．７４万元，净资产３１９，６０４．６７万元，２０１８年１－６月净利润３５，９２４．１２万元，上述财务数据未经审计。

  （１０）董家口万邦物流

  董家口万邦物流成立于２０１３年３月１５日，注册资本为５，０００万元，注册地为青岛市黄岛区泊里镇董家口港区，股权结构为发行人持股５１％，万邦董家口物流有限公司持股４９％，主营业务为干散货物的装卸、堆存、保税仓储（不含危险品）、中转、分拨、混配、加工；承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、多式联运、报关、报检、报验、结算运杂费；物流供应链服务及信息、技术咨询；自营和代理各类铁矿石、煤炭、金属矿产品、木材、化工品（不含危险化学品）等商品和技术的进出口贸易、转口贸易等业务（涉及配额许可证管理、国家专项管理的，按国家有关规定办理；涉及品牌经营、特许经营、零售店铺等依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截至２０１７年１２月３１日，该公司总资产３２，８７７．９５万元，净资产１１，０８７．１６万元，２０１７年净利润５，９１３．４４万元，上述财务数据已经信永中和青岛分所审计。

  截至２０１８年６月３０日，该公司总资产２０，５４２．７７万元，净资产１２，４５７．７４万元，２０１８年１－６月净利润１，３７０．５８万元，上述财务数据未经审计。

  本公司与万邦董家口物流有限公司（简称“万邦”）分别持有董家口万邦物流５１％和４９％的股权。根据董家口万邦物流章程约定，董事会为董家口万邦物流的最高权力机构，由七名董事构成，其中本公司委派四名董事，万邦委派三名董事。董家口万邦物流重要经营和财务决策须经董事会全体董事一致通过，董家口万邦物流的重要经营和财务决策须经投资双方共同决策，投资双方对董家口万邦物流不能实施单独控制，本公司将董家口万邦物流作为合营企业。

  第四节 募集资金运用

  一、本次发行募集资金规模及投资项目概况

  （一）募集资金投资项目概况及募集资金使用计划

  公司首次公开发行Ａ股拟募集资金不超过２０９，４６７．３４万元，扣除相关交易费用后，拟用于下列项目：

  ■

  本次发行上市募集资金到位前，公司将根据各募投项目的实际进度以自有资金和银行贷款支持上述募投项目的实施。募集资金到位后，公司将以募集资金置换预先已投入相应募投项目的自筹资金及╱或偿还先期银行贷款。

  （二）实际募集资金数额不足时的安排

  上述募投项目拟使用募集资金不超过１９７，８９２．９８万元，如Ａ股发行实际募集资金净额超出前述募投项目拟使用募集资金的金额，超出部分将按照相关法律法规及规范性文件的有关规定履行相应法定程序后合理使用；如实际募集资金净额未达到上述募投项目拟使用募集资金金额，则公司将通过自有资金或银行贷款等方式解决。

  （三）募集资金专户存储的安排

  为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照相关法律法规并结合公司实际情况，制定了《青岛港国际股份有限公司募集资金管理制度》。该制度经第二届董事会第七次会议及２０１６年度股东大会审议通过，该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序，对募集资金存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定。根据《青岛港国际股份有限公司募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。本次交易所涉及的配套募集资金将以上述制度为基础，进行规范化的管理和使用，切实维护公司募集资金的安全、防范相关风险、提高使用效益。

  （四）募集资金投资项目的立项和备案情况

  ■

  二、募集资金的运用对公司经营成果和财务状况的影响

  本次募集资金的运用，对本公司的财务状况及经营成果产生的影响主要表现在：

  （一）对本公司财务状况的影响

  本次发行募集资金到位后，本公司资金实力将得到进一步的增强，本公司的净资产和全面摊薄的每股净资产将得到增长，偿债能力将得到提高。

  由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，短期内难以完全产生效益，因此，募集资金到位后由于净资产规模的扩大将可能导致短期净资产收益率有所下降。但随着募集资金的运用和项目陆续投产，本公司整体盈利仍将保持较高水平。

  （二）对本公司经营成果的影响

  本次发行募集资金投资项目紧紧围绕本公司现有的港口主营业务，将有利于提高本公司的货物吞吐能力和营运效率，提升本公司的港口物流服务水平，保障本公司的后续经营发展，进一步突出和提高本公司的核心业务竞争能力，确立本公司在国内及国际港口行业的竞争地位，有助于实现本公司的发展目标。

  第五节 风险因素和其他重要事项

  一、风险因素

  （一）市场风险

  １、宏观经济波动的风险

  港口行业属于国民经济基础产业，行业发展与宏观经济形势具有较高的关联度，受经济周期波动性影响较大，当经济处于扩张期，运输需求增加，公司的业务量可能上升；当经济处于低潮期，运输需求减少，公司的业务量可能降低；国际贸易的波动影响外贸业务，进而直接影响港口经营。

  近年来，国际贸易的快速发展对港口行业发展起到了显著的拉动作用，但近期世界经济形势依然复杂严峻、国内经济结构转型升级，使经济继续回升的不确定性增加。如果我国经济结构调整的周期及全球经济复苏的时间比较长，进而影响我国的经济发展和国际、国内贸易量，则很可能给本公司的生产活动和经营业绩带来一定影响。

  ２、腹地经济波动的风险

  港口货物吞吐量与其腹地经济发展水平密切相关。腹地经济增长速度、对外贸易发展水平、产业结构状况、区域内交通物流水平等都会直接或间接对港口货源的生产、运输及需求情况产生影响，进而影响港口的吞吐量及盈利水平。本公司主要经济腹地包括山东、江苏、河北、山西及河南，延伸腹地则包括陕西、宁夏、甘肃及新疆，该地区的经济发展状况以及对国际、国内贸易需求情况是影响公司发展的关键因素，如果其经济增长速度放缓或出现下滑，将对公司经营产生一定负面影响。

  ３、周边港口竞争的风险

  本公司的主要竞争对手包括环渤海地区、韩国釜山等港口的经营者。本公司的竞争对手正在扩张其作业能力及实现港口设施现代化。部分该等港口与本公司存在一定的交叉腹地并吸引与本公司相同类别的客户及货物。本公司的竞争对手可能开发先进技术、采用先进设备或管理技术处理及装卸各类货物，并在积极发展交通网络以享有更方便的内陆交通。部分竞争对手可能比本公司拥有更丰富广泛的营运经验，且与国际及国内航运公司及货主的关系更紧密。本公司不能保证公司现有或潜在的竞争对手不会提供与公司所提供服务类似或更优越的服务，或比公司更快适应不断演变的行业趋势或瞬息万变的市场需求，而本公司可能被迫与该等港口经营者进行更激烈的竞争。如本公司未能维持公司的竞争地位，公司的业务及前景可能受到不利影响。

  （二）业务风险

  １、安全生产责任较大的风险

  本公司作为综合性港口经营者，提供全面的港口相关服务，运营青岛前湾港区、黄岛油港区、董家口港区和大港港区四大港区，主要提供集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务等多种业务。本公司码头作业主要通过专业化、流程化、自动化的大型机械设备运营。由于公司的装卸、存储及转运作业点多、线长、面广，人机配合作业频繁，易面对恶劣天气及自然灾害等无法控制的情况，尽管本公司对于安全生产问题高度关注，并制订了多项规章制度加以规范，定期开展专项内部安全核查、排除安全隐患，但仍存在可能出现安全事故的风险。在报告期内，港机分公司、ＱＱＣＴ、大港分公司分别于２０１６年１１月、２０１７年７月、２０１８年４月发生一般安全生产事故，报告期内未发生过重大安全生产事故，不存在严重违反安全生产有关法律法规的行为，未因安全生产问题受到重大行政处罚。考虑到公司业务的特殊性，公司面临需要加大安全生产投入从而成本增加，可能出现因违反国家有关安全的法律法规受到监管机构处罚、引起诉讼，甚至可能部分业务不能正常开展的风险。

  ２、保管及仓储货物监管的风险

  公司保管及仓储业务是装卸业务的配套业务，主要指对在港货物进行堆存保管和仓储，包括一般堆存保管及仓储业务和少量的接受银行委托提供仓储货物质押监管业务。在保管或仓储业务开展过程中，如果没有对货物进行有效监管，或是未能严格按协议约定的流程和认定的出库手续控制货物，造成货物被转出，将可能引发法律纠纷，对公司的正常经营产生影响。此外，公司也为危险品集装箱、液体散货提供特设的装卸、堆存及仓储服务，存在可能出现安全事故的风险。

  ３、经营资质续期的风险

  本公司及下属子公司日常经营所涉及的资质主要包括《港口经营许可证》、《港口危险货物作业附证》、《国境口岸卫生许可证》、《海关保税仓库注册登记证》、《港口设施保安符合证书》、《水路运输许可证》、《国际船舶代理经营资格登记证》、《海关进出口货物收发货人资格》、《特种设备制造许可证》、《特种设备安装改造维修许可证》、《全国工业产品生产许可证》、《道路运输经营许可证》、《建筑业企业资质证书》、《工程设计资质证书》、《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》、《无船承运业务经营资格登记证》、《青岛海关监管场所注册登记证书》、《国境口岸卫生许可证》、《对外贸易经营者备案登记表》、《自理报检企业备案登记证明书》、《海关报关单位注册登记证书》、《出入境检验检疫报检企业备案表》、《国际货运代理企业备案表》等。该等经营资质中多数均有一定的有效期。上述资质有效期期满后，本公司需接受相关监管机构的审查及评估，以延续上述文件的有效期。截至２０１８年６月３０日，本公司及下属主要企业已获得了日常经营所需的所有资质，不存在资质逾期情况。但若公司未能在上述文件登记有效期届满时换领新证或更新登记，将可能导致公司不能继续生产有关产品或经营相关业务，对公司的生产经营造成不利影响。

  ４、部分业务主要由合营企业开展的风险

  本公司的集装箱处理服务主要通过合营企业ＱＱＣＴ及其下属公司和主要合营企业ＱＱＣＴＮ、ＱＱＣＴＵ及ＱＱＣＴＵＡ等展开；液体散货处理服务主要通过合营企业青岛实华在黄岛港区及董家口港区展开。本公司通过在部分港口装卸业务引入合营伙伴方式，绑定合作方利益，锁定货源，实现各方共赢。报告期内，公司主要合营企业ＱＱＣＴ归属于母公司的净利润分别为１３１，６０３．９３万元、１５７，７４７．６０万元、１６７，０９６．２９万元和８４，２４５．７４万元，主要合营企业青岛实华归属于母公司的净利润分别为３４，５４２．２８万元、４１，０１８．９０万元、５４，３１３．０９万元和３５，９２４．１２万元，均实现了业绩稳步提升。然而，由于本公司不拥有合营企业的控制权，本公司无法通过完全控制来确保合营企业的业务经营符合相关的法律法规、经营决策完全符合本公司利益。其次，本公司与合作伙伴之间对于合营企业的经营战略或其他事项如产生重大分歧，则可能导致决策延误及无法就重大事项达成一致，甚至引起诉讼或其他法律纠纷，从而导致公司丧失新的业务商机或现有业务／项目的暂停或终止，从而可能对公司的业绩表现产生不利影响。

  ５、业务搬迁风险

  根据青岛市政府拟实施的一项城市规划方案及作为本公司业务扩张计划的一部分，本公司目前于大港港区经营的货物装卸业务可能会逐步搬迁至前湾港区及董家口港区，可能需要拆除或改装大港港区的设备并将货船调往其他港区。截至本招股意向书摘要出具日，该搬迁进程仍处于初步阶段，后续大港港区业务将逐步搬迁至董家口港区及前湾港区。本公司于大港港区从事的业务吞吐量分别占报告期各期总吞吐量的６．６６％、４．６６％、４．９８％及４．５５％。本公司预计将逐步减少大港港区的货物装卸业务，并将在具体搬迁方案确定后审慎及有组织地完成向前湾港区及董家口港区的搬迁。搬迁过程中，转移至前湾港区及董家口港区的货物吞吐量可能无法完全抵消大港港区的货物吞吐量损失，大港港区业务搬迁的时间由于无法控制的原因存在大幅延期的风险，也存在大港港区的现有客户于大港港区搬迁后不再使用本公司服务的风险。尽管本公司可能获得一定的搬迁补偿，但搬迁过程涉及人员安置、搬迁和重新组装重型设备、改变货物流向等诸多物流及管理方面的挑战，如未能妥善处理，则可能对本公司的业务运营造成不利影响，本公司也可能因此承担员工安置及更换或移动特定设备等额外的搬迁相关成本费用。出现上述任何情况都可能对本公司的业务及经营业绩造成不利影响。

  根据原青岛经济技术开发区政府２０１４年推行的新城市规划方案，其中涉及将本公司在黄岛油港区的港口业务及部分客户在黄岛油港区周边地区的业务搬迁至董家口港区。然而，截至本招股意向书摘要出具日，本公司尚未获知任何的具体搬迁计划。报告期各期，本公司于黄岛油港区的业务分别占报告期各期总吞吐量的１２．７９％、１３．４４％、１３．３２％及１３．９６％。若该等搬迁方案获采纳，搬迁可能会带来大量物流及管理的调整，且本公司可能因有关搬迁承担额外成本或业务损失，从而对本公司的业务及经营业绩造成不利影响。

  本公司上述两项搬迁均属于政府的规划，其中大港港区按照规划转型升级建设邮轮母港城，故大港港区业务将逐步搬迁至董家口港区及前湾港区。２０１５年５月，邮轮母港已有泊位改造完成并投入运营，该等泊位原为大港港区码头通用泊位，相关业务已经停止，该泊位本身吞吐量较小，公司可以通过其他通用泊位替代该泊位业务，对公司业务并不会构成实质影响。除上述邮轮母港泊位外，目前政府对邮轮母港城其他部分尚未有明确执行方案，公司在大港港区的其他业务暂未有变化。此外就原青岛经济技术开发区政府拟推行新的城市规划方案，可能将黄岛油港区的港口业务搬迁至董家口港区的事项，本公司尚未获知任何的具体搬迁方案或相关通知，因此对黄岛油港区的生产暂无影响。

  截至本招股意向书摘要签署日，政府尚未就以上两项可能进行的搬迁计划制定具体时间表，因此本公司仍无法确定或量化可能进行的搬迁对本公司的营运造成的潜在干扰或负面影响。

  ６、海外投资风险

  本公司积极响应国家“一带一路”倡议，在符合国家战略、充分评估风险的基础上，以“２１世纪海上丝绸之路”为重点投资方向，完善海外投资布局，主动加强与全球码头运营商、战略合作伙伴、大型跨国企业的战略合作。青岛港集团目前已与２２个海外港口签订友好港协议；公司已就意大利瓦多利古雷港码头项目成立合资公司，正在推进集装箱码头建设；已与中石油东南亚原油管道有限公司合作，为缅甸皎漂港马德岛３０万吨级原油码头提供运营管理服务和技术支持。此外，本公司还将继续积极寻求海外码头、物流等多领域合作机会，推进重点项目落地。

  海外市场经营受到世界经济波动、当地政治局势、竞争环境的影响以及面临不同程度的国际竞争。尽管本公司充分评估每项海外投资项目的投资风险，但如果公司海外业务涉及的国家出现政治性风险，宏观经济环境或行业竞争环境恶化，海外投资存在发生损失的可能性，仍可能对本公司收益带来一定的影响。

  ７、关联交易风险

  本公司与子公司目前存在的关联交易主要包括公司及子公司向关联方采购商品，接受劳务，提供运输、装卸、维修、建筑等劳务，租入及租出资产，青港财务公司向关联方吸收存款、提供贷款及提供中间业务服务等。

  报告期内，与本公司发生关联交易的主要关联方为合营及联营企业，其中，在购买商品、接受服务（含采购商品、接受劳务及租入资产）的关联交易中，发行人与合营及联营企业发生的关联交易占同类关联交易比例分别为６９．５８％、７７．９７％、７４．８４％及７５．９１％；在出售商品、提供劳务的关联交易（含提供运输、装卸、维修、建筑等劳务，销售港口器械及其他设备、水、电、蒸汽、油等，租出资产）中，发行人与合营及联营企业发生的关联交易占同类关联交易比例分别为８４．０９％、８０．８９％、８３．５４％及８２．４９％。公司与合营及联营企业关联交易规模较大主要系由于本公司在经营港口业务过程中，部分业务主要由合营企业开展，而公司作为青岛港区的综合性港口经营者，拥有与青岛港港口业务经营有关的业务体系和主要资产的所有权或使用权，从而产生一定规模的关联交易。公司与控股股东青岛港集团及其控股、合营及联营企业，及公司与中远海运集团及其控股及合营企业的关联交易规模均相对较小。

  尽管本公司已与青岛港集团、中远海运集团、本公司主要合营联营企业及其他关联方根据各自交易类型签订了相应的关联交易协议，包括但不限于《专利许可使用框架协议》、《资产租赁框架协议》、《综合产品和服务互供框架协议》、《金融服务框架协议》、《综合融资服务框架协议》以及其他具体业务协议，对双方的权利义务、交易定价方式和交易金额等进行了约定，但如果本公司未能及时履行关联交易的相关决策和批准程序，或本公司的关联交易不能严格按照公允的价格顺利执行，则可能损害本公司和本公司其他股东的利益。

  ８、环保风险

  港口行业面临的环保风险主要来源于水污染源、产生于煤炭等散货装卸作业的粉尘大气污染物、港口生产作业过程中产生的噪声、生产过程中产生的各类固体废物等。此外，在一些特殊产品的运输过程中，如运输一些具有易燃易爆、有毒有害等物理化学性质的货物时，可能存在对周边环境造成污染的风险。《港口法》规定建设港口工程项目应当依法进行环境影响评价，国家对不符合环境评估要求的项目建设将采取严格限制措施。虽然公司制定了相关的施工管理措施，严格按照国家有关环境保护法律、法规的要求组织施工，但仍存在破坏港口周边生态环境的风险。一旦发生该等情况，公司可能受到环保部门的处罚，并可能在极端情况下导致公司部分业务停业整顿。如果国家在未来进一步制定、实施更为严格的环境保护法律法规，本公司可能需要额外购置设备、引进技术或采取其他措施，以满足监管部门对环保的要求，这将导致本公司运营成本上升。

  ９、瑕疵房产的相关风险

  截至２０１８年６月３０日，公司及主要下属企业拥有的房屋共计１９９项、建筑面积合计约５２３，１０７．６２平方米，其中２７项、建筑面积合计约２７，５８２．３６平方米、占比５．２７％的房屋尚未取得房屋所有权证，其中：１项、面积合计约１９８．０６平方米、占比０．０４％的房产尚在积极办理房屋权属证书手续过程中；２６项、建筑面积合计约２７，３８４．３０平方米、占比５．２３％的房屋，因建在非自有土地、部分超出自有土地宗地界线、建设在防波堤／栈桥上等原因，无法办理房屋所有权证。

  目前，本公司正在积极办理和完善前述１项房产资产权属证书的相关手续，本公司预计办理不存在实质性障碍，然而，如果相关证照的办理手续的出现延长或停滞的情形，则仍将可能对本公司合法使用该等房产构成影响。

  本公司尚有２６项房产无法办理房屋所有权证，尽管该等房屋面积较小，预计对本公司的业务经营不会构成实质影响，但前述资产权属不完善仍可能导致公司无法继续使用该等房产甚至部分房产被强制拆迁，从而公司需要寻找其他替代房屋，可能对公司短期内的业务经营造成一定影响。２６项无法办理房屋所有权证的房产，已受到现实行政处罚２笔，并存在受到潜在处罚

  （下转A24版）