华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“发行人”）首次公开发行２７，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］２０１０号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“华林证券”，股票代码为“００２９４５”。

  本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为３．６２元／股，发行数量为２７，０００万股，全部为新股发行，无老股转让。

  回拨机制启动前，网下初始发行数量为１８，９００万股，占本次发行数量的７０．００％；网上初始发行数量为８，１００万股，占本次发行数量的３０．００％；回拨机制启动后，网下最终发行数量为２，７００万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为２４，３００万股，占本次发行总量的９０％。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０１９年１月１０日（Ｔ＋２日）结束。

  一、新股认购情况统计

  保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

  （一）网上新股认购情况

  １、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：２４２，４７９，４７６

  ２、网上投资者缴款认购的金额（元）：８７７，７７５，７０３．１２

  ３、网上投资者放弃认购数量（股）：５２０，５２４

  ４、网上投资者放弃认购金额（元）：１，８８４，２９６．８８

  （二）网下新股认购情况

  １、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：２６，９５７，２３２

  ２、网下投资者缴款认购的金额（元）：９７，５８５，１７９．８４

  ３、网下投资者放弃认购数量（股）：４２，７６８

  ４、网下投资者放弃认购金额（元）：１５４，８２０．１６

  放弃认购的网下投资者具体名单如下：

  ■

  二、保荐机构（主承销商）包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为５６３，２９２股，包销金额为２，０３９，１１７．０４元，保荐机构（主承销商）包销比例为０．２０８６２７％。

  ２０１９年１月１４日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

  三、保荐机构（主承销商）联系方式

  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）招商证券联系。具体联系方式如下：

  联系电话：０７５５－２３１８９７７２、０７５５－２３１８９７８０

  联系人：股票资本市场部

  发行人:华林证券股份有限公司

  保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

  2019年1月14日