康得新复合材料集团股份有限公司公告(系列)
证券代码:002450 证券简称:ST康得新 公告编号:2019-037
康得新复合材料集团股份有限公司
2017年度第一期中期票据
未能按期足额偿付利息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称:“康得新”或“公司”)2017年度第一期中期票据(债券简称:17康得新MTN001,债券代码:101759003)应于2019年2月15日偿付利息。截至到期兑付日终,公司未能按照约定筹措足额偿付资金,“17康得新MTN001”不能按期足额偿付利息,已构成实质性违约。
一、本期债券基本情况
1.发行人:康得新复合材料集团股份有限公司
2.债券名称:康得新复合材料集团股份有限公司2017年度第一期中期票据
3.债券简称:17康得新MTN001
4.债券代码:101759003
5.发行总额:10亿元
6.发行期限:5年
7.评级情况:上海新世纪主体评级C,债项评级C
8.本计息期债券利率:5.5%
9.付息日:2019年2月15日
10.本期应付利息金额:人民币55,000,000.00元
11.主承销商:中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
12.登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司
二、兑付风险提示
因公司流动资金紧张,截至2019年2月15日终,公司未能按照约定筹措足额兑付资金,“17康得新MTN001”未能按期足额偿付利息,已构成实质性违约。
三、后续处置安排
1、公司正在通过多种途径积极筹措资金,并加强自身经营,努力通过自身经营性现金流偿付本期债券利息,同时努力保障后续债务融资工具到期偿付。
2、后续信息披露
公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《康得新复合材料集团股份有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书》的约定,履行相关后续信息披露义务;公司将积极配合主承销商及各投资者,按照银行间市场交易商协会后续管理相关文件要求召开持有人会议。公司将保持与各投资者、主承销商等其他中介机构密切沟通,做好相关后续违约处置工作,并确保持续、及时、准确披露违约事项处置进展情况。
四、本次付兑付相关机构
1. 发行人:康得新复合材料集团股份有限公司
联系人:高峰
联系电话:010-82282777
2. 主承销商:中信银行股份有限公司
联系人:袁善超
联系电话:010-89937926
3. 联席主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司
联系人:冯李佳
联系方式:021-61614349
4. 托管机构:银行间市场清算所股份有限公司
联系部门:运营部
联系人:谢晨燕、陈龚荣
联系电话:021-23198708、23198682
敬请投资者注意投资风险,特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司
2019年2月15日
证券代码:002450 证券简称:ST康得新 公告编号:2019-038
康得新复合材料集团股份有限公司
2018年度第一期、2018年度第二期
超短期融资券违约后续工作进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称“康得新”或“公司”)2018年度第一期超短期融资券(债券简称:18康得新SCP001,债券代码:011800757),于2018年4月20日在银行间债券市场发行,发行金额10亿元,期限270天,票面利率5.5%,到期日为2019年1月15日。由北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)担任主承销商。截至2019年1月15日终,公司未将足额本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司,构成实质违约。
公司2018年度第二期超短期融资券(债券简称:18康得新SCP002,债券代码:011800840),于2018年4月26日在银行间债券市场发行,发行金额5亿元,期限270天,票面利率5.83%,到期日为2019年1月21日。由北京银行、建设银行担任主承销商。截至2019年1月21日终,公司未将足额本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司,构成实质违约。
为维护投资人合法权益,公司现就两期债券违约后续进展情况及后续工作安排公告如下:
一、工作进展情况
1、截至2019年1月15日及2019年1月21日终,公司未将足额本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司,“18康得新SCP001”、“18康得新SCP002”构成实质违约。公司按照银行间市场交易商协会要求及时履行了信息披露义务,在上海清算所、中国货币网披露了《康得新复合材料集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券未能按期足额偿付本息的公告》、《康得新复合材料集团股份有限公司2018年度第二期超短期融资券未能按期足额偿付本息的公告》;
2、2019年1月22日,公司在主承销商的组织下召开了2018年度第一期超短期融资券及2018年度第二期超短期融资券持有人会议;
3、2019年1月31日,公司在规定期限内对持有人会议决议进行了答复。
二、后续工作安排
1、根据银行间债券市场相关自律规定,公司将通过多种途径努力筹措偿债资金,尽快完成兑付;
2、公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和募集说明书中的相关规定,做好后续信息披露工作;
3、公司将保持与持有人及承销商的密切沟通,积极听取持有人相关诉求,并适时配合承销商召开持有人会议,共同商讨后续解决措施,维护持有人权益;
4、公司将严格按照银行间市场相关规定做好信息披露工作,披露后续违约处置进展。
敬请投资者注意投资风险,特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司
2019年2月15日