本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、融资的进展情况

  渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2018年4月20日、5月21日分别召开第八届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司2018年贷款额度预计的议案》，详见公司于2018年4月24日、5月22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2018-060、2018-087号公告。

  根据上述审议授权事项，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（含全资或控股SPV及子公司）2018年贷款额度合计不超过70亿美元或等值外币，授权有效期至2018年度股东大会召开之日止。

  为满足公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon拟以全资子公司Avolon Holdings Funding Limited（以下简称“Avolon Funding”）、Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Park”）分别作为票据发行人，向相关金融机构非公开发行总计不超过11亿美元优先无抵押票据。2019年2月14日（纽约时间），Avolon Funding、Park完成了上述优先无抵押票据的定价工作，具体情况如下：

  ㈠Avolon Funding作为票据发行人

  Avolon Funding拟向相关金融机构非公开发行8亿美元优先无抵押票据，票面利率为5.25%，到期日为2024年5月15日。为保证上述融资业务的顺利开展，Avolon及其下属子公司将就上述8亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计将于2019年3月1日完成，Avolon及Avolon Funding将根据本次优先无抵押票据发行进展情况签署相关协议。

  ㈡Park作为票据发行人

  2017年2月3日，Park与Wells Fargo Bank，National Association（以下简称“Wells Fargo”）签署《融资协议》，Park作为票据发行人，Wells Fargo作为受托人，共发行30亿美元优先无抵押票据。其中，17.5亿美元融资期限为5.5年，票面利率为5.25%；12.5亿美元融资期限7年，票面利率为5.50%，详见公司于2017年2月6日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-015号公告。

  Park拟在上述17.5亿美元优先无抵押票据项下，向相关金融机构新增非公开发行3亿美元，发行价格为票面金额的101.375%，票面利率为5.25%保持不变，到期日及其他条款亦保持不变。Avolon及其下属子公司将就上述新增3亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计将于2019年3月1日完成，Avolon及Park将根据本次优先无抵押票据发行进展情况签署相关协议。

  截至本公告日，Avolon（含全资或控股SPV及子公司）已使用2018年度贷款授权额度约31.07亿美元（不含本次融资金额）。本次优先无抵押票据发行额度将纳入公司2018年对Avolon及其下属子公司不超过70亿美元或等值外币贷款额度内，不需再次提交公司董事会及股东大会审批。

  二、风险提示

  上述Avolon Funding、Park总计发行不超过11亿美元优先无抵押票据工作仍在推进过程中，该融资事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性，该融资事项将根据各方最终签署的融资协议确定。公司将根据本次融资事项进展情况及时履行披露义务，敬请投资者关注本公司公告并注意投资风险。

  特此公告。

  渤海租赁股份有限公司

  董事会

  2019年2月15日