本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“发行人”或“亚泰国际”）公开发行48,000万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]260号文核准。

  本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019年4月16日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

  本次公开发行可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2019年4月15日（T-2日）的《证券时报》，本次公开发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

  为便于投资者了解亚泰国际的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中天国富证券有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

  一、网上路演时间：2019年4月16日（周二）9:30－11:30

  二、网上路演网址：全景网：http://www.p5w.net

  三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

  敬请广大投资者关注。

  特此公告。

  发行人：深圳市亚泰国际建设股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

  2019年4月15日